Koble til banktilbyder

Du kan koble bankkontoene dine i Manager.io til en FDX-kompatibel bankfeed-leverandør. Dette lar deg importere transaksjoner direkte fra banken din til Manager.io, noe som forenkler regnskapsprosessen din.

Forutsetninger

Før du kan koble en bankkonto til en bankfôr-leverandør, må du sørge for at du har:

1. Definert en bankfôrleverandør: Du må ha minst én bankfôrleverandør opprettet i Manager.io.

   • Naviger til Innstillinger > Banktilkoblingsleverandører.
   • For instruksjoner om å sette opp en banktilkoblingsleverandør, se veiledningen for Banktilkoblingsleverandører.

2. En bankkonto opprettet: Du bør ha bankkontoen du ønsker å koble til allerede opprettet i Manager.io.

Trinn for å koble til en bankkonto

1. Få tilgang til bankkontoen:

   • Gå til fanen Bankkontoer.
   • Klikk på bankkontoen du vil koble til en bankfôrleverandør.

2. Initier tilkoblingen:

   • Klikk på knappen Koble til banktilbyder.

3. Velg en bankfôrleverandør:

   • En liste over dine definerte bankføringsleverandører vil vises.
   • Velg ønsket banktilkoblingsleverandør.
   • Klikk Neste.

4. Autoriser tilgang:

   • Du vil bli bedt om å gi Manager.io tillatelse til å få tilgang til data fra din bankfôrleverandør.
   • Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre autorisasjonen.

5. Knytt bankkontoen:

   • Etter autorisasjon kan du velge hvilken bankkonto du vil koble til innen bankstrømleverandøren.
   • For detaljerte trinn, se Veiledning for å velge en bankkonto å knytte til.

Etter tilkobling

Når du er tilkoblet, vil Manager.io få tilgang til banktransaksjonene dine gjennom bankfôrleverandøren. Du kan deretter importere transaksjoner og avstemme kontoene dine sømløst.