Skjemaet for Transport faktura i Manager.io lar deg legge til og håndtere fakturaer mottatt fra leverandørene dine. Denne guiden gir en detaljert gjennomgang av hvert felt og alternativ innenfor skjemaet for Transport faktura for å hjelpe deg med å nøyaktig registrere og spore leverandørfakturaene dine.
Tilgang til Transport faktura-skjemaet
For å opprette eller redigere en innkjøpsfaktura:
Naviger til fanen Transport faktura i venstre sidefelt.
Klikk på Ny Transport faktura for å opprette en ny faktura, eller velg en eksisterende faktura for å redigere den.
Felt i Transport faktura-skjemaet
Utstedelsesdato
Beskrivelse: Angi datoen da leverandøren utstedte fakturaen.
Handling: Skriv inn fakturadatoen som oppgitt av leverandøren din.
Forfallsdato
Beskrivelse: Angi datoen når leverandørfakturaen forfaller til betaling.
Handling: Skriv inn forfallsdatoen for å holde oversikt over betalingsfrister.
Referanse
Beskrivelse: Skriv inn referansenummeret eller fakturanummeret som vist på leverandørens faktura.
Aksjon: Skriv inn leverandørens fakturanummer for enkel identifikasjon.
Leverandør
Beskrivelse: Velg leverandøren som utstedte fakturaen.
Handling: Velg leverandøren fra nedtrekkslisten. Denne listen inkluderer alle leverandører opprettet under Leverandører fanen.
Innkjøpstilbud
Beskrivelse: Knytt et innkjøpstilbud til denne fakturaen hvis aktuelt.
Handling: Velg det relevante Innkjøpstilbud fra nedtrekkslisten. Innkjøpstilbud kan opprettes under fanen Innkjøpstilbud.
Innkjøpsordre
Beskrivelse: Knytt en innkjøpsordre til denne fakturaen hvis aktuelt.
Handling: Velg relevant Innkjøpsordre fra nedtrekkslisten. Innkjøpsordrer kan opprettes under fanen Innkjøpsordrer.
Valutakurs
Beskrivelse: Angi valutakursen hvis leverandøren bruker en utenlandsk valuta.
Handling: Hvis du har med en utenlandsk valuta leverandør å gjøre, skriv inn den aktuelle valutakursen for denne fakturaen.
Beskrivelse
Beskrivelse: Oppgi en valgfri beskrivelse for denne fakturaen.
Handling: Skriv inn eventuelle tilleggsdetaljer eller notater som kan være nyttige.
Linjeartikler Seksjon
I Linjer-seksjonen kan du spesifisere fakturaen ved å legge til en eller flere linjeposter. Hver linjepost kan inkludere følgende felt:
Artikkel
Beskrivelse: Velg en artikkel, som kan være en Lager Vare eller en Ikkebrukervare. Dette feltet kan forlates tomt hvis det ikke er relevant.
Handling: Velg det passende elementet fra nedtrekkslisten eller la være blankt.
Kontoplan
Beskrivelse: Kategoriser utgiften ved å velge en konto fra din Kontoplan.
Hvis en Artikkel er valgt, fylles Kontoplan-feltet automatisk ut basert på artikkelens innstillinger.
Du kan velge fra forskjellige kontoplaner for å nøyaktig kategorisere utgiften.
Handling:
For vanlige utgifter (f.eks. elektrisitet), velg den tilsvarende utgiftskontoen som Elektrisitet.
For kjøp av eiendeler, velg Anleggsmidler til kostpris konto og deretter velg den spesifikke Anleggsmidlet hvis aktuelt.
Eksempler:
Kategorisere en utgift:
Velg Elektrisitet kostnadskonto for en elektrisitetsregning.
Elektrisitet
Kjøp av Anleggsmidler:
Velg kontoen Anleggsmidler til kostpris og velg det spesifikke Anleggsmedlet.
Anleggsmidler, til kostpris
Anleggsmidler
Beskrivelse (Artikkel)
Beskrivelse: Skriv inn en beskrivelse for linjeposten.
Merk: Denne kolonnen er synlig bare hvis Kolonne - Beskrivelse alternativet er aktivert.
Handling: Gi detaljer om linjeelementet etter behov.
Ytterligere alternativer
Under linjeelementene er det flere alternativer for å tilpasse hvordan fakturaen behandles og vises:
Kolonne - Linjenummer
Beskrivelse: Vis linjenumre ved siden av hver linjepost.
Handling: Kryss av for dette alternativet for å inkludere linjenumre på fakturaen.
Kolonne - Beskrivelse
Beskrivelse: Vis beskrivelse-kolonnen for linjeposter.
Handling: Kryss av for dette alternativet for å aktivere Beskrivelse-kolonnen.
Kolonne - Rabatt
Beskrivelse: Tillat rabatter å bli brukt på individuelle linjeelementer.
Handling: Kryss av for dette alternativet for å legge til en Rabatt kolonne til linjepostene.
Beløp inkluderer skatt
Beskrivelse: Angi at beløpene som er angitt er inklusiv skatt.
Handling: Sjekk dette alternativet hvis beløpene i linjeelementene inkluderer skatt.
Kildeskatt
Beskrivelse: Påfør kildeskatt på betalingen til leverandøren.
Handling: Kryss av for dette alternativet hvis du er pålagt å trekke skatt fra betalingen.
Skjul - Utestående beløp
Beskrivelse: Skjul beløpet som skal betales på den trykte fakturaen.
Handling: Kryss av for dette alternativet for å utelate restbeløpet fra fakturautskriften.
Vis Skattebeløp Kolonne
Beskrivelse: Vis skattebeløpet for hver linjepost.
Handling: Kryss av for dette alternativet for å inkludere en Skatt Beløp kolonne ved siden av hver linjeelement.
Fungerer også som varemotakelse
Beskrivelse: Bruk denne fakturaen som en varemotakelse for varelagerartikler som er levert.
Handling: Huk av for dette alternativet hvis lagerartiklene blir mottatt samtidig som fakturaen.
Bunntekster
Beskrivelse: Legg til en egendefinert bunntekst til den trykte fakturaen.
Handling: Kryss av for dette alternativet for å inkludere en bunntekstseksjon på fakturaen.
Lukket faktura
Beskrivelse: Arkiver fakturaen slik at den ikke lenger vises i nedtrekksmenyene.
Handling: Sjekk dette alternativet for å merke fakturaen som lukket, vanligvis brukt når fakturaen har blitt betalt i sin helhet.
Fullføre fakturaen
Etter å ha skrevet inn all nødvendig informasjon:
Gå gjennom detaljene for å sikre nøyaktighet.
Klikk Opprett eller Oppdater for å lagre fakturaen.
Tips for Bruk av Transport fakturaer
Konsistent Kategorisering: Sørg for at utgiftene kategoriseres konsekvent for å opprettholde nøyaktige finansielle poster.
Leverandøradministrasjon: Oppdater jevnlig listen over dine Leverandører for å holde oversikt over alle leverandører.
Valuta Håndtering: Hold deg oppdatert på valutakurser hvis du har med utenlandske valutaleverandører å gjøre.
Lageroppfølging: Bruk alternativet Også fungerer som varerekvisisjon for å effektivisere lagerstyringen ved mottak av varer.
Betalingssporing: Bruk Forfallsdato og Lukket faktura alternativene for å overvåke utestående betalinger og håndtere kontantstrøm.
Ytterligere ressurser
Leverandører: Se Leverandørveiledningen for mer informasjon om hvordan du administrerer leverandører.
Lagerstyring: Guiden for Lager Vare gir innsikt i hvordan man administrerer lager.
Kontoplan: Besøk Kontoplan Guiden for å forstå hvordan du setter opp og bruker kontoplaner.
Ved å følge denne guiden kan du effektivt håndtere dine innkjøpsfakturaer i Manager.io, noe som sikrer nøyaktige økonomiske poster og effektive leverandørforhold.