Faktura — Rediger

Skjermen for Faktura - Rediger i Manager.io brukes til å opprette nye fakturaer eller redigere eksisterende. Denne guiden vil hjelpe deg med å forstå hvert felt og alternativ tilgjengelig på denne skjermen for effektivt å administrere faktureringsprosessen din.

Tilgang til Faktura - Rediger Skjerm

1. Naviger til fanen Fakturaer.
2. Klikk på knappen Ny Faktura for å opprette en ny faktura eller velg en eksisterende faktura for å redigere.

Fakturaopplysninger

Utstedelsesdato

• Beskrivelse: Angi datoen når fakturaen utstedes.
• Formål: Denne datoen er viktig for regnskapsopplysninger og bestemmer når fakturaen offisielt anerkjennes.

Forfallsdato

• Beskrivelse: Velg betalingsbetingelsene for fakturaen.
• Alternativer:
  • På utstedelsesdato: Betaling forfaller umiddelbart.
  • Netto: Betaling forfaller et bestemt antall dager etter utstedelsesdato.
  • Av: Betaling forfaller av en spesifikk dato.

Forfallsdato Dager (Hvis Netto er valgt)

• Beskrivelse: Skriv inn antallet dager fra forfallsdatoen som fakturaen forfaller.
• Formål: Definerer kredittperioden som tilbys kunden.

Forfallsdato (hvis Av er valgt)

• Beskrivelse: Angi den spesifikke datoen når fakturaen forfaller.
• Formål: Setter en fast forfallsdato for betaling.

Referanse

• Beskrivelse: Skriv inn et unikt referansenummer for fakturaen.
• Auto-generer: Kryss av for Auto-referanse for å automatisk generere fakturanumre.
• Skjema Standarder: For å ha Auto-referanse alternativet valgt som standard for nye fakturaer, konfigurer det i Skjema Standarder innstillingene.

Kunde

• Beskrivelse: Velg kunden som fakturaen er opprettet for.
• Merk: Kunder må være forhåndsopprettet i fanen Kunder før de vises i denne listen.

Pristilbud

• Beskrivelse: Knytt fakturaen til et spesifikt salgsbudsjett, hvis aktuelt.
• Formål: Knytte fakturaen til et salgsforslag, som automatisk oppdaterer statusen til forslaget til Godkjent.

Ordre

• Beskrivelse: Knytt fakturaen til en spesifikk salgsordre, om nødvendig.
• Formål: Hjelper med å spore hvilke salgsordrer som har blitt fakturert.

Fakturaadresse

• Beskrivelse: Skriv inn fakturaadressen til kunden.
• Formål: Gir kundens faktureringsdetaljer på fakturaen.

Valutakurs

• Beskrivelse: Skriv inn valutakursen hvis fakturaen er i utenlandsk valuta.
• Formål: Konverterer fakturabeløp til din basisvaluta for nøyaktig regnskap.

Beskrivelse

• Beskrivelse: Legg til en overordnet beskrivelse for fakturaen (valgfritt).
• Formål: Gir tilleggsinformasjon eller kontekst om fakturaen.

Linjeelementer

I Linjer-seksjonen kan du legge til individuelle produkter eller tjenester på fakturaen.

Legge til linjeposter

1. Klikk på Legg til linje for å sette inn et nytt linjeelement.
2. Fyll inn detaljene for hver linje, som varebeskrivelse, mengde, pris og kontoallokering.

Linjealternativer

• Linjenummer (Linjenummer):
  • Merk av denne muligheten for å vise linjenummer på fakturaen.
  • Hjelper med å referere til spesifikke varer når man kommuniserer med kunder.
• Beskrivelse Kolonne (Beskrivelse):
  • Merk av for dette alternativet for å inkludere en Beskrivelse kolonne for hver linjepost.
  • Tillater detaljerte beskrivelser av varer eller tjenester som tilbys.
• Rabatt Kolonne (Rabatt):
  • Merk av dette alternativet for å inkludere en Rabatt kolonne.
  • Gjør det mulig å vise rabatter som er brukt på individuelle linjeelementer.

Beløp inkluderer skatt

• Alternativ: BeløpInkludererAvgift
• Beskrivelse: Kryss av i denne boksen hvis beløpene som er angitt for linjeelementer er inkludert merverdiavgift.
• Formål: Bestemmer om skatter legges til beløpene for linjeelementene eller er inkludert i dem.

Avrunding

• Beskrivelse: Velg en avrundingsmetode fra Avrunding-alternativene hvis du trenger å justere fakturatotalen.
• Formål: Sikrer at fakturabeløpet samsvarer med valutaavrundingskrav eller kundeavtaler.

Fullføre fakturaen

1. Gjennomgang: Dobbeltsjekk all innført informasjon for nøyaktighet.
2. Lagre: Klikk Opprett (eller Oppdater hvis du redigerer) for å lagre fakturaen.
3. Neste trinn:
   • Fakturaen er nå klar til å sendes til kunden.
   • Du kan skrive ut, sende på e-post eller generere en PDF av fakturaen etter behov.

---

Av å følge denne guiden kan du effektivt opprette detaljerte og nøyaktige salgsfakturaer i Manager.io, som sikrer klar kommunikasjon med kundene dine og opprettholder presise finansielle poster.