Fanen Sammendrag i Manager.io gir et oversiktsbilde av virksomhetens økonomiske stilling. For å tilpasse denne oversikten til dine spesifikke behov, kan du tilpasse skjermen Sammendrag ved å klikke på Rediger-knappen øverst til høyre i fanen Sammendrag.
Tilpasningsskjemaet inkluderer flere alternativer som lar deg justere hvordan økonomisk informasjon blir presentert:
Ved å velge alternativet Vis balansene for angitt periode, sørger du for at Sammendrag viser tall kun for en definert regnskapsperiode. Når dette alternativet er aktivert, vil skjermen for Sammendrag varsle deg hvis det er transaksjoner datert etter den angitte perioden. Dette hjelper med å klargjøre hvorfor nylig lagrede transaksjoner kanskje ikke påvirker tallene som for øyeblikket vises.
Typisk vil du aktivere dette alternativet når du har brukt Manager.io i mer enn én regnskapsperiode. Justering av perioden for å gjenspeile et enkelt finansielt år hindrer Resultatregnskap tall fra å øke uendelig, slik at du kan fokusere på prestasjonen i den nåværende perioden.
Merknad for migrerende bedrifter: Hvis du migrerer din eksisterende bedrift til Manager.io, er det anbefalt å sette alternativet Vis balansene for angitt periode umiddelbart til din nåværende regnskapsperiode. Dette er fordi etablering av åpne balanser ofte innebærer å registrere historiske transaksjoner, som ubetalte fakturaer med tidligere datoer. Disse postene påvirker inntektskontoene, men du ønsker kanskje ikke at historisk inntekt skal reflekteres i ditt nåværende Sammendrag siden det tilhører tidligere regnskapsperioder.
Å velge alternativet Vis saldoer på kontantbasis justerer dine finansielle tall for å ekskludere ubetalte fakturaer fra totalene. Dette alternativet er relevant hvis du bruker fanene Fakturaer eller Transport fakturaer. Når det er aktivert, vil Sammendrag-skjermen automatisk bruke en Kontantbasisjustering for å utelate ubetalte fakturaer fra dine finansielle totaler.
Det anbefales imidlertid generelt å la dette alternativet være kjennetegnet. Ubetalte fakturaer representerer reelle økonomiske forpliktelser og er integral for en nøyaktig fremstilling av din økonomiske posisjon. Å utelate dem kan føre til en ufullstendig forståelse av dine eiendeler og forpliktelser. Hvis du er usikker, er det best å stole på standard Periodiseringsmetode, som inkluderer ubetalte fakturaer i dine økonomiske rapporter.
Uansett hva du velger her, kan du generere detaljerte Rapporter på enten en periodisert eller kontant basis under Rapporter fanen for en omfattende analyse.
Merk av for Kontokoder-alternativet hvis du ønsker å vise kontokoder sammen med kontonavn i ditt Sammendrag. Dette er nyttig for bedrifter som bruker et nummereringssystem for sin Kontoplan. Hvis du ikke har satt opp kontokoder, vil valget av dette alternativet ikke ha noen effekt. Du kan tildele kontokoder til individuelle kontoer innen din Kontoplan.
Å aktivere alternativet Ekskluder nullbalanser skjuler kontoer som for øyeblikket har nullbalanser fra Sammendrag-skjermen. Dette bidrar til å rydde opp i visningen, noe som gjør det lettere å fokusere på aktive kontoer—spesielt nyttig hvis du har mange kontoer uten nylig aktivitet.
Alternativet Grupper å kollapse lar deg strømlinjeforme ditt Sammendrag ved å kollapse valgte kontogrupper. Når du aktiverer dette alternativet og velger spesifikke grupper, vil disse gruppene vises som enkeltlinjeposter, og detaljert kontoinformasjon vil bli utelatt under dem. Dette er spesielt nyttig hvis du har mange kontoer innen en gruppe og ønsker å forenkle den overordnede visningen. Du kan administrere og opprette grupper innen din Kontoplan.
Ved å tilpasse disse innstillingene kan du gjøre Sammendrag-skjermen i Manager.io mer relevant og lettere å tolke, og sikre at den gir de mest meningsfulle økonomiske innsiktene for virksomheten din.