Funksjonen Ukategoriserte Betalinger i Manager.io hjelper deg med å organisere betalinger som ikke har blitt tilordnet spesifikke kontoer eller utgiftskategorier. Denne guiden vil gå deg gjennom hvordan du får tilgang til ukategoriserte betalinger, kategoriserer dem individuelt eller i bulk, og oppretter betalingsregler for å automatisere prosessen.
For å se alle ukategoriserte betalinger:
Gå til Betalinger-fanen i den venstre navigasjonsmenyen.
Klikk på Ukategoriserte Betalinger-knappen øverst på skjermen.
Dette vil vise en liste over alle betalinger som ennå ikke har blitt kategorisert.
Hver ukategorisert betaling kan redigeres direkte fra listen:
Klipp på betalingen du ønsker å kategorisere.
Tildel den aktuelle kontoen eller utgiftskategorien i betalingsdetaljene.
Juster andre relevante detaljer som dato, beløp eller beskrivelse om nødvendig.
Klikk Oppdater for å lagre endringene dine.
Etter oppdatering vil betalingen bli fjernet fra listen over Ukategoriserte Betalinger.
Betalingsregler lar deg automatisk kategorisere betalinger basert på spesifikke kriterier, noe som sparer tid når du håndterer flere lignende transaksjoner.
Når en ukategorisert betaling ikke kan matches med noen eksisterende betalingsregel, vises en Ny betalingsregel knapp ved siden av beskrivelsen:
For å opprette en ny betalingsregel:
Klikk på Ny betalingsregel knappen ved siden av den relevante transaksjonen.
Konfigurer betalingsregelen i det forhåndsutfylte skjemaet basert på transaksjonsdetaljene.
Spesifiser betingelsene som skal utløse denne regelen (f.eks. beskrivelse inneholder "Verktøy").
Tildel den passende kontoen eller kategorien for transaksjoner som samsvarer med denne regelen.
Klikk Opprett for å lagre betalingsreglene.
For detaljert informasjon, se Betalingsregler.
Når betalingsregler er satt opp, kan du kategorisere flere betalinger samtidig:
Velg betalingene du ønsker å kategorisere ved å krysse av boksene ved siden av dem.
Klikk på Oppdatering av batch -knappen nederst på skjermen.
For å finne spesifikke transaksjoner raskt:
Bruk søkefeltet for å finne betalinger etter beskrivelse, beløp eller andre nøkkelord.
Bruk filtre for å sortere betalinger etter dato, beløp eller beskrivelse.
Dette hjelper med å administrere et stort antall ukategoriserte betalinger effektivt.
Hvis du ved et uhell kategoriserer en betaling feil:
Gå til Historie-skjermen for å se en logg over alle utførte handlinger.
Finn handlingen der betalingen ble kategorisert.
Angre handlingen for å tilbakestille betalingen tilbake til sin ukategoriserte tilstand.
For mer informasjon, se Historie.
Ved å effektivt håndtere ukategoriserte betalinger, sikrer du nøyaktige økonomiske poster og strømlinjeformer regnskapsarbeidsflyten din i Manager.io.