Функция Некатегоризированные платежи в Manager.io помогает вам организовать платежи, которые не были назначены на конкретные счета или категории расходов. Этот гид проведет вас через доступ к некатегоризированным платежам, их индивидуальной или массовой категоризации и созданию правил платежей для автоматизации процесса.
Чтобы просмотреть все некатегоризированные платежи:
Перейдите на вкладку Платежи в левом навигационном меню.
Нажмите на кнопку Некатегоризированные платежи в верхней части экрана.
Это отобразит список всех платежей, которые еще не были классифицированы.
Каждый некатегоризованный платеж можно отредактировать непосредственно из списка:
Щелкните по платежу, который вы хотите классифицировать.
Назначьте соответствующий счет или категорию расходов в деталях платежа.
Отрегулируйте другие соответствующие детали, такие как дата, сумма или описание, если это необходимо.
Нажмите Обновить, чтобы сохранить изменения.
После обновления платеж будет удален из списка `Некатегоризированные платежи`.
Правила оплаты позволяют автоматически классифицировать платежи на основе конкретных критериев, экономя время при обработке нескольких похожих транзакций.
Когда некатегорированный платеж не может быть сопоставлен с каким-либо существующим правилом оплаты, рядом с его описанием появляется кнопка Новое правило оплаты:
Чтобы создать новое правило платежа:
Нажмите кнопку Новое правило оплаты рядом с соответствующей транзакцией.
Настройте правило оплаты в предзаполненной форме на основе деталей транзакции.
Укажите условия, которые должны вызывать это правило (например, описание содержит «Коммунальные услуги»).
Назначьте соответствующий счет или категорию для транзакций, соответствующих этому правилу.
Нажмите Создать, чтобы сохранить правило оплаты.
Для получения подробной информации см. Правила оплаты.
После настройки правил оплаты вы можете категоризировать несколько платежей сразу:
Выберите платежи, которые вы хотите классифицировать, отметив флажками рядом с ними.
Нажмите кнопку Пакетное обновление внизу экрана.
Чтобы быстро найти конкретные транзакции:
Используйте строку поиска, чтобы найти платежи по описанию, сумме или другим ключевым словам.
Примените фильтры, чтобы отсортировать платежи по дате, сумме или описанию.
Это помогает эффективно управлять большим количеством некатегоризованных платежей.
Если вы случайно неправильно классифицировали платеж:
Перейдите на экран История, чтобы просмотреть журнал всех выполненных действий.
Найдите действие, в котором был классифицирован платеж.
Отмените действие, чтобы вернуть платеж в его некатегоризированное состояние.
Для получения дополнительных сведений см. История.
Эффективно управляя некатегорированными платежами, вы обеспечиваете точность финансовой отчетности и оптимизируете свой бухгалтерский процесс в Manager.io.