Правила оплаты в Manager.io позволяют автоматически классифицировать ваши неклассифицированные платежи, упрощая ваш бухгалтерский процесс. Этот гид объясняет, как получить доступ к Правилам оплаты и создать их для эффективного управления вашими платежами.
Чтобы получить доступ к Правилам оплаты:
Перейдите на вкладку Настройки.
Нажмите на Правила обработки.
На экране Правила обработки выберите Правила оплаты.
Чтобы создать новое Правило оплаты:
На экране Правила оплаты нажмите на кнопку Новое правило оплаты.
Вы будете перенаправлены на форму Новое правило оплаты.
Определите условия и действия для вашего правила.
Для получения подробной информации о настройке правила, смотрите Форма Правила оплаты.
В качестве альтернативы, вы можете создать Правила оплаты непосредственно с экрана Некатегоризированные платежи:
Перейдите на вкладку Некатегоризированные платежи, где отображаются платежи, которые еще не были классифицированы (обычно после импорта банковской выписки).
Для некатегоризированного платежа нажмите кнопку Новое правило оплаты, связанную с ним.
Этот метод автоматически заполняет новое правило платежа деталями из транзакции, упрощая процесс создания.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Некатегоризированным платежам.
Используя Правила оплаты, вы можете автоматизировать категоризацию платежей, экономя время и уменьшая ручной ввод данных. Независимо от того, получены ли они через экран Правила оплаты или созданы из Некатегоризированных платежей, эти правила повышают эффективность управления вашими финансовыми транзакциями.