Funkcia Nekategorizované Platby v Manager.io vám pomáha organizovať platby, ktoré neboli priradené k konkrétnym účtom alebo kategóriám výdavkov. Tento sprievodca vás prevedie prístupom k nekategorizovaným platbám, ich individuálnym alebo hromadným kategorizovaním a vytváraním pravidiel platby na automatizáciu tohto procesu.
Ak chcete zobraziť všetky nekategorizované platby:
Prejdite na kartu Platby v ľavom navigačnom menu.
Kliknite na tlačidlo Nekategorizované Platby v hornej časti obrazovky.
Toto zobrazí zoznam všetkých platieb, ktoré ešte neboli zaradené.
Každá neviac triedená platba môže byť upravená priamo zo zoznamu:
Kliknite na platbu, ktorú chcete kategorizovať.
Priraďte vhodný účet alebo kategóriu výdavkov v podrobnostiach platby.
Upravte ďalšie relevantné údaje, ako je dátum, suma alebo popis, ak je to potrebné.
Kliknite na Aktualizovať pre uloženie zmien.
Po aktualizácii bude platba odstránená zo zoznamu Nekategorizované Platby.
Pravidlá platby vám umožňujú automaticky kategorizovať platby na základe konkrétnych kritérií, čím šetríte čas pri zaobchádzaní s viacerými podobnými transakciami.
Keď sa nezaradená platba nedá priradiť k žiadnemu existujúcemu pravidlu pre platby, vedľa jej popisu sa objaví tlačidlo Nové Pravidlo pre Platby:
Na vytvorenie novej platobnej pravidla:
Kliknite na tlačidlo Nové Pravidlo pre Platby vedľa príslušnej transakcie.
Konfigurujte pravidlo platby v predvyplnenom formulári na základe podrobností transakcie.
Uveďte podmienky, ktoré by mali spustiť toto pravidlo (napr. popis obsahuje „Služby“).
Prideliť vhodný účet alebo kategóriu pre transakcie zodpovedajúce tomuto pravidlu.
Kliknite na Vytvoriť na uloženie pravidla platby.
Pre podrobné informácie si pozrite Pravidlá pre Platby.
Akonáhle sú pravidlá platby nastavené, môžete naraz kategorizovať viaceré platby:
Vyberte platby, ktoré chcete kategorizovať, zaškrtnutím políčok vedľa nich.
Kliknite na tlačidlo Hromadná Aktualizácia na spodnej časti obrazovky.
Na rýchle nájdenie konkrétnych transakcií:
Použite vyhľadávací panel na nájdenie platieb podľa popisu, sumy alebo iných kľúčových slov.
Použite filtre na zoradenie platieb podľa dátumu, sumy alebo popisu.
To pomáha efektívne spravovať veľké množstvo nekategorizovaných platieb.
Ak omylom nesprávne kategorizujete platbu:
Prejdite na obrazovku História, aby ste si zobrazili záznam všetkých vykonaných akcií.
Nájdite akciu, kde bola platba zaradená.
Zrušiť akciu, aby ste vrátili platbu späť do jej nezařadenej podoby.
Pre viac informácií, pozrite História.
Efektívnym spravovaním nezačlenených platieb zabezpečíte presné finančné záznamy a zjednodušíte svoj účtovný proces v Manager.io.