Pravidlá pre Platby v Manager.io vám umožňujú automaticky kategorizovať vaše nekategorizované platby, čo zjednodušuje váš účtovný proces. Tento návod vysvetľuje, ako pristupovať k Pravidlám pre Platby a ako ich vytvoriť na efektívne riadenie vašich platieb.
Na prístup k Pravidlám pre Platby:
Prejdite na kartu Nastavenia.
Kliknite na Pravidlá pre Príjmy a Platby.
Na obrazovke Pravidlá pre Príjmy a Platby vyberte Pravidlá pre Platby.
Na vytvorenie nového Pravidla pre Platby:
Na obrazovke Pravidlá pre Platby kliknite na tlačidlo Nové Pravidlo pre Platby.
Budete presmerovaní na formulár Nové Pravidlo pre Platby.
Definujte podmienky a akcie pre vašu pravidlo.
Pre podrobné informácie o konfigurácii pravidla si pozrite Formulár Pravidla pre Platby.
Alternatívne môžete vytvoriť Pravidlá pre Platby priamo z obrazovky Nekategorizované Platby:
Prejdite na záložku Nekategorizované Platby, ktorá zobrazuje platby, ktoré ešte neboli kategorizované (často po importe bankového výpisu).
Pre nekategorizovanú platbu kliknite na tlačidlo Nové Pravidlo pre Platby s ním spojené.
Táto metóda automaticky predvyplní novú platobnú pravidlo s detailmi z transakcie, čím zjednoduší proces vytvárania.
Pre viac podrobností sa pozrite na Nekategorizované Platby.
Využitím Pravidiel pre Platby môžete automatizovať kategorizáciu platieb, čím šetríte čas a znižujete manuálny vstup. Či už sú prístupné cez obrazovku Pravidlá pre Platby alebo vytvorené z Nekategorizovaných Platieb, tieto pravidlá zvyšujú efektivitu pri správe vašich finančných transakcií.