Povezave z bančnimi račUNI so finančne institucije ali agregatorji podatkov, ki podpirajo standard Financial Data Exchange (FDX). Z nastavitvijo povezav z bančnimi račUNI v Managerju lahko omogočite povezave z bankami za svoje bančne račune. To omogoča samodejno uvoz transakcij, kar vam prihrani čas in zmanjša ročno vnos podatkov.
Za dostop do nastavitev Povezav z bančnimi računi:
Nastavitve v Managerju.Povezave z bančnimi računi.Slika 1: Dostop do povezav z bančnimi računi v nastavitvah
Za dodajanje novega ponudnika bančnega prenosa:
Kliknite na gumb Nova povezava z bančnim računom.
Slika 2: Dodajanje nove povezave z bančnim računom
Izpolnite zahtevane informacije za vašega ponudnika bančnega prenosa.
Shrani svoje spremembe.
Ko imate nastavljenega vsaj enega ponudnika bančnega prenosa, lahko svoje bančne račune povežete z njim:
Pojdite na zavihek Računi denarnih sredstev.
Kliknite na gumb Pogled poleg bančnega računa, ki ga želite povezati.
Slika 3: Dostop do podrobnosti bančnega računa
V podrobnostih bančnega računa izberite ponudnika bančnega prenosa, ki ste ga dodali.
Shrani svoje spremembe.
Po povezavi vaših bančnih računov s ponudnikom bančnih povezav lahko pridobite najnovejše transakcije:
Pojdite na zavihek Računi denarnih sredstev.
Na dnu zaslona kliknite gumb Preveri prisotnost novih vnosov.
Slika 4: Preverjanje novih transakcij
Klik na to stikalo bo povezal z vašim ponudnikom bančnega prenosa za vsak povezan bančni račun in poskusil pridobiti najnovejše transakcije. To ohranja vaše finančne evidence ažurne z minimalnim trudom.
Če ste v Avstraliji, je Manager sklenil partnerstvo s Basiq, da bi avstralskim podjetjem ponudil brezplačne bančne povezave. Basiq zagotavlja varne in zanesljive storitve bančnih povezav, kar olajša povezovanje vaših avstralskih bančnih računov z Managerjem.
Za več informacij in začetek obiščite https://basiq.manager.io.