Zavihek Stranke v Managerju vam omogoča dodajanje, organiziranje in upravljanje podrobnosti vseh strank vašega podjetja. Tukaj lahko pregledate informacije, kot so koda stranke, ime, e-poštni naslov, naslov za obračun in še več. Poleg tega vam ta zavihek omogoča dostop do finančnih informacij o vaših strankah, vključno z zgodovino transakcij, saldi in kreditnimi limitami.
Za dodajanje nove stranke kliknite gumb Nova stranka.
Oglejte si Obrazec stranke za več informacij o ustvarjanju in urejanju strank.
Stranka v Managerju se nanaša na posameznika, podjetje ali organizacijo, od katerega pričakujete prejem plačila ali pa ga že prejemate, kar nakazuje odnos s terjatvami. Nimate potrebe, da bi vsakega kupca nastavili kot stranko pri vsaki prodaji. Če je prodaja takoj plačana v gotovini, jo lahko obdelate, ne da bi morali ustvariti stranko.
Ko je kupec ustvarjen, je njegovo začetno stanje nič. Če migrirate iz drugega računovodskega sistema, vnesite neplačane račune za tega kupca pod zavihkom Izdani (prodajni) računi.
Zavihek Stranke vsebuje več stolpcev, ki prikazujejo različne informacije o vsaki stranki. Vidnost stolpcev lahko prilagodite tako, da kliknete gumb Uredi stolpce.
Oglejte si Uredi stolpce za več informacij.
Spodaj je razlaga vsake razpoložljive kolone:
Stolpec Koda prikazuje kodo stranke.
Stolpec Naziv prikazuje ime stranke.
Stolpec Email naslov prikazuje elektronski naslov stranke.
Stolpec Nadzorni kont prikazuje nadzorni konto stranke. Privzeto je vsaka stranka dodeljena kontu terjatev. Vendar pa lahko uporabniki ustvarijo prilagojene nadzorne konte pod Nadzorni konti.
Poglejte Nadzorni konti za več informacij.
Stolpec Oddelek prikazuje oddelek stranke pri uporabi oddelčnega računovodstva.
Oglejte si Oddelke za več informacij.
Stolpec Naslov za obračun prikazuje naslov za obračun stranke.
Stolpec Naslov za dostavo prikazuje naslov za dostavo stranke.
Stolpec Prejemi prikazuje število prejemov povezanih s stranko. S klikom na številko boste preusmerjeni na zavihek Prejemi.
Oglejte si Prejemi za več informacij.
Stolpec Plačila prikazuje število plačil, ki so običajno vračila, povezanih s stranko. Z večkratnim klikom na številko boste preusmerjeni na zavihek Plačila.
Oglejte si Plačila za več informacij.
Stolpec Ponudbe prikazuje število ponudb, izdanih strankam. Z klikom na število boste preusmerjeni na zavihek Ponudbe.
Stolpec Naročila prikazuje število naročil, ki so bila ustvarjena za stranko. S klikom na številko boste preusmerjeni na zavihek Naročila.
Stolpec Izdani (prodajni) računi prikazuje število izdanih računov kupcu. S klikom na številko boste preusmerjeni na zavihek Izdani (prodajni) računi.
Stolpec Dobropisi prikazuje število dobropisov, izdanih stranki. S klikom na to številko boste preusmerjeni na zavihek Dobropisi.
Stolpec Dostavnice prikazuje število dostavnic, izdanih kupcu. S klikom na številko boste preusmerjeni na zavihek Dostavnice.
Stolpec Količina za dostavo prikazuje količino za dostavo za vsa inventarna sredstva za stranko. Klik na številko bo prikazal seznam inventarnih sredstev.
Oglejte si Stranke - Količina za dostavo za več informacij.
Če uporabljate Zaračunljiv delovni čas ali Plačljivi stroški, stolpec Račun ni bil izdan prikaže skupni znesek zaračunljivega delovnega časa in stroškov za stranko, ki še ni bil izdan.
Stolpec Terjatve prikazuje stanje, kar stranke dolgujejo na svojem računu terjatev. Ta znesek se običajno povečuje z računi za prodajo in zmanjšuje z prejemki in dobropisi.
Če vaši kupci zadržijo davek od vaših plačil, stolpec za prejeto zadrževanje davka prikazuje skupni znesek, ki je bil zadržan, vendar še ni bil plačan davčni oblasti s strani kupca.
Stolpec Status odraža stanje stanja računa stranke:
Če ste v obrazec za stranko vnesli vrednost razpoložljivega kredita, se v stolpcu Razpoložljivi kredit prikaže preostali kredit, ki je na voljo stranki.
Kliknite gumb Uredi stolpce za prilagoditev vidnosti stolpcev zavihek Stranke.
Oglejte si Uredi stolpce za več informacij.
Da filtrirate, razvrstite in grupirate stranke, uporabite funkcijo Napredno iskanje znotraj zaslona Stranke. Na primer, ko uporabljate zavihek Zaračunljiv delovni čas, lahko filtrirate seznam strank, da prikažete le tiste z zneskom Račun ni bil izdan:
To je le en primer; obstaja še mnogo drugih možnosti, kaj lahko storite.
Oglejte si Napredno iskanje za več informacij.
Z učinkovito uporabo zavihka Stranke in njegovih funkcij lahko ohranjate organizirane evidence o svojih strankah in poenostavite svoje poslovne procese znotraj Managerja.