Ko ustvarjate nove transakcije ali zapise v Manager.io, se obrazci za vnos običajno začnejo prazni. Da bi poenostavili postopek vnosa podatkov in prihranili čas, lahko nastavite privzete vrednosti, ki se bodo samodejno vnesle vsakič, ko ustvarite nov element. Ta funkcija je dostopna prek možnosti Predloge obrazcev.
Sledite tem korakom, da nastavite privzete vrednosti za nove prodajne račune:
Pojdite na zavihek Izdani (prodajni) računi
Iz levega menija kliknite na zavihek Izdani (prodajni) računi.
Dostop do predlog obrazcev
V spodnjem desnem kotu zaslona Izdani (prodajni) računi kliknite na gumb Predloge obrazcev.
Nastavite začetne vrednosti obrazca
Vnesite privzete vrednosti, ki jih želite za nove prodajne račune. Na primer, lahko nastavite privzeti datum zapadlosti ali vnaprej določene pogoje.
Shranite svoje privzete nastavitve
Po vnosu vaših želenih privzetih vrednosti kliknite na gumb Posodobi, da potrdite in shranite spremembe.
Z nastavitvami privzetih vrednosti obrazca, bo vsakokrat, ko kliknete gumb Nov prodajni račun, obrazec predhodno izpolnjen z vašimi določenimi začetnimi vrednostmi. To zagotavlja doslednost in prihrani čas pri vnosu podatkov.
Lastni podatki
Ustvarite začetne vrednosti za prilagojena polja, da ohranite dosledne podatke v vseh vnosih.
Samodejno referenčno številčenje
Aktivirajte samodejno generiranje referenčnih številk za transakcijske obrazce, da ohranite zapise organizirane zaporedno.
Privzete Noge
Nastavite privzete noge za nove transakcije. Na primer, lahko vključite plačilna navodila ali pogoje na dnu vsake prodajne fakture.
Če želite vrniti privzete vrednosti obrazca nazaj na njihovo izvirno, prazno stanje, jih lahko enostavno ponastavite:
Uredi predloge obrazcev
Vrni se na zaslon `Predloge obrazcev` za obrazec, ki ga želiš ponastaviti.
Ponastavi na prvotne vrednosti
Kliknite gumb Ponastavi, ki se običajno nahaja blizu dna obrazca.
Potrdite dejanje, če boste pozvani. To bo odstranilo vse privzete vrednosti, ki ste jih nastavili, in vrnilo obrazec v začetno stanje.
Z uporabo funkcije Predloge obrazcev lahko prilagodite Manager.io, da bolje ustreza vašim poslovnim procesom, kar zagotavlja, da vsaka nova transakcija začne z informacijami, ki jih najpogosteje uporabljate.