Zavihek Naročila v Manager.io vam pomaga beležiti in spremljati naročila, prejeta od vaših strank. Ta funkcija vam omogoča sledenje naročilom, zagotovitev, da so pravilno fakturirana, in spremljanje njihovega statusa izpolnitve.
Za ustvarjanje novega naročila kliknite na gumb Novo naročilo.
Izpolnite potrebne podatke, kot so kupec, datum, referenčna številka, opis in naročene postavke ali storitve.
Zavihek Naročila prikazuje različne stolpce, ki zagotavljajo podrobne informacije o vsakem naročilu. Prikaz stolpcev lahko prilagodite tako, da kliknete na gumb Uredi stolpce.
Za več informacij o prilagajanju stolpcev si oglejte Uredi stolpce.
Spodaj so na voljo stolpci in njihovi opisi:
Stolpec Datum kaže, kdaj je bilo naročilo za prodajo prejeto od stranke.
Stolpec Številka prikazuje številko reference naročila.
Stolpec Stranka prikazuje ime stranke, ki je oddala prodajno naročilo.
Stolpec Ponudba prikazuje referenčno številko odobrene ponudbe stranke, če je to primerno. Ta stolpec uporabite le, če uporabljate zavihek Ponudbe.
Stolpec Opis zagotavlja kratek opis prodajnega naročila.
Stolpec Znesek naročila prikazuje skupni znesek prodajnega naročila.
Stolpec Znesek računa prikazuje skupni znesek vseh prodajnih računov, povezanih z enim samim prodajnim naročilom. To je uporabno, če stranki izdajate račune v fazah, kar pomeni, da izdate več računov za isto naročilo. Ta funkcija zagotavlja, da skupni znesek, zaračunan na vseh računih, ustreza vrednosti naročila.
Za spremljanje, ali so vaši prodajni naročili natančno zaračunani, omogočite stolpce Znesek računa in Status računa preko gumba Uredi stolpce.
Stolpec Status računa prikazuje stanje fakturiranja prodajnega naročila. Prikazuje lahko eno od naslednjih stanj:
Ta funkcija vam omogoča hitro ugotavljanje, kateri naročila še vedno čakajo na fakturiranje in kateri so bili v celoti fakturirani.
Če uporabljate zavihek Blago na zalogi za prodajo blaga, lahko spremljate status dostave za vsako naročilo. Omogočite stolpca Količina za dostavo in Status dostave preko gumba Uredi stolpce.
Naročilo se šteje za zaključeno, ko je njegov Status računa nastavljen na Račun izdan in je njegov Status dostave označen kot Dostavljen.
Opomba: Status naročila ne kaže, ali je stranka končala plačilo. Sledenje plačilu se izvaja z zavihkom Izdani (prodajni) računi. Glavni cilj sledenja prodajnim naročilom je zagotoviti, da so naročila pravilno fakturirana in izpolnjena.
Uporabite Napredno iskanje za filtriranje, razvrščanje in grupiranje Naročil na zaslonu Naročila. Na primer, lahko prikažete samo tista naročila, kjer je dostava stranki še vedno v čakanju.
Za več informacij o uporabi naprednega iskanja, si oglejte Napredno iskanje.
Z učinkovito uporabo zavihka Naročila in njegovih funkcij lahko poenostavite proces upravljanja naročil ter zagotovite pravočasno fakturiranje in dostavo za svoje stranke.