Zavihek Nastavitve v programu Manager.io vam omogoča prilagoditev različnih vidikov vašega poslovnega računovodstva in izboljšanje specifičnih funkcionalnosti. Ta vodič natančno opisuje funkcije, ki so na voljo pod zavihkom Nastavitve, ter način njihove učinkovite uporabe.
Zaslon Nastavitve je razdeljen na dve sekciji:
Spodaj je povzetek razpoložljivih nastavitev:
Kontni načrt je strukturiran seznam vseh računov v finančnih evidencah vašega podjetja. Kategorizira transakcije v sredstva, obveznosti, lastniški kapital, prihodke in odhodke ter tvori hrbtenico vašega računovodskega sistema.
Za več informacij si oglejte vodnik o Kontnem načrtu.
Nastavitev Davek na izplačila omogoča dodajanje zmogljivosti za davek na izplačila k računom. To je bistvenega pomena za podjetja, ki morajo obračunati davek pri viru ob plačilih.
Oglejte si vodnik o obdavčitvi pri izvoru za podrobnosti.
Na voljo v različicah Cloud in Server, Uporabniške pravice omogočajo prilagajanje ravni dostopa za omejene uporabnike znotraj vašega poslovnega dokumenta. To zagotavlja, da imajo uporabniki ustrezen dostop glede na njihove vloge.
Več informacij najdete v vodniku o uporabniških pravicah.
Nastavitev Davkov vam omogoča ustvarjanje in upravljanje davčnih kod, pomembnih za vaše podjetje. Natančne davčne kode so ključne za skladnost in pravilno poročanje o davkih.
Oglejte si Navodila za davke za več informacij.
Otvoritvene bilance vam omogočajo, da nastavite začetne bilance za vse vaše račune in podređene knjige, ko začnete uporabljati Manager.io. To zagotavlja, da vaši finančni zapisi odražajo natančne odprte položaje.
Oglejte si vodnik za otvoritvene bilance za smernice.
Funkcija Ponavljajoče se transakcije avtomatizira ustvarjanje ponavljajočih se transakcij, kot so prodajni računi, nakupni računi, plačilne liste in knjiženja v dnevnik, v fiksnih intervalih. Prihrani čas in zmanjša napake.
Oglejte si vodnik o ponavljajočih se transakcijah za več podrobnosti.
Postavke na plačilni listi so sestavine, ki se uporabljajo na plačilnih listah za predstavitev dohodkov, odbitkov in prispevkov. Nastavitev postavk na plačilni listi poenostavi obdelavo plač.
Posvetujte se z vodnikom za Postavke na plačilni listi za pomoč.
Oddelek Zastarele funkcije vam omogoča, da omogočite funkcije, ki niso več priporočljive za uporabo, kar je morda potrebno za dostop do dednih podatkov ali funkcionalnosti.
Za več informacij si oglejte Vodnik po zastarelih funkcijah.
Blago brez zaloge deluje podobno kot blago na zalogi, saj samodejno izpolnjuje vrstice na računih, naročilih in ponudbah. Vendar se ne spremljajo glede količine ali vrednosti, temveč služijo kot bližnjice za pogosto uporabljene storitve ali izdelke.
Več informacij najdete v Vodniku za blago, ki ni na zalogi.
Funkcija Datum zaklepanja vam omogoča, da določite datum, po katerem transakcij ni mogoče urediti. Pomaga ohranjati integriteto podatkov po zaključku finančnih izkazov.
Oglejte si vodnik za Datum zaklepanja za podrobnosti.
Uporabite Tržne cene naložbe za vnos ažurnih tržnih cen vaših naložb, kar je bistveno za natančne ocene portfelja.
Oglejte si vodnik o tržnih cenah naložb za več informacij.
Nastavitev Stroški enote zaloge vam omogoča, da upravljate s stroški enote za vaše zalogovne postavke od določenih datumov, kar je pomembno za natančne izračune stroškov prodanih blagovin.
Za pomoč si oglejte vodnik o stroških enote zaloge.
Sestavljeni kompleti so skupine inventarnih artiklov, ki se prodajajo skupaj kot ena enota. Ta funkcija poenostavi prodajni postopek za pakirane artikle.
Raziskujte vodnik o sestavljenih kompletih za več podrobnosti.
Nastavitev Napovedi vam omogoča ustvarjanje napovedi na podlagi pričakovanih prihodkov in odhodkov, kar pomaga pri finančnem načrtovanju in oblikovanju proračuna.
Več si lahko preberete v vodniku o napovedih.
Funkcija Noge vam omogoča, da dodate statično besedilo na dno natisnjenih dokumentov, kot so ponudbe, naročila in fakture. To lahko vključuje pogoje in določila, odpovedi ali sporočila podjetja.
Za navodila se sklicujte na Vodič po nogah.
Značilnost Plačniki izdatkov vam omogoča, da identificirate posameznike ali subjekte, ki v imenu podjetja nosijo stroške in potrebujejo povračilo.
Posvetujte se z vodnikom o plačnikih izdatkov za več informacij.
Nastavitve elektronske pošte vam omogočajo konfiguracijo Manager.io za pošiljanje elektronskih sporočil neposredno iz aplikacije, kar poenostavi komunikacijo s strankami in dobavitelji.
Oglejte si Vodnik za nastavitve elektronske pošte za navodila za nastavitev.
Nastavitev Oddelkov vam omogoča neodvisno upravljanje različnih segmentov vašega podjetja ter omogoča analizo finančne uspešnosti po oddelkih.
Več informacij najdete v vodniku o oddelkih.
Nastavitev Oblika datuma in številk vam omogoča, da določite, kako so datumi in številke prikazani na obrazcih transakcij, kar zagotavlja skladnost z lokalnimi običaji.
Oglejte si Priročnik za oblikovanje datumov in številk za podrobnosti.
Nastavljiva polja vam omogočajo ustvarjanje dodatnih polj v vaših obrazcih za zajem informacij, specifičnih za podjetje, kar izboljša zbiranje podatkov in poročanje.
Raziskujte vodnik o nastavljivih poljih.
Nastavitev Valut vam omogoča upravljanje in prilagajanje valut za vaše poslovne transakcije, kar je bistveno za podjetja, ki poslujejo z več valutama.
Oglejte si vodnik o valutah za več informacij.
Nadzorni konti vam omogočajo ustvarjanje in prilagajanje nadzornih kontov, kar nudi fleksibilnost pri kategorizaciji in poročanju finančnih podatkov.
Za pomoč si oglejte vodnik o nadzornih kontih.
Skupine izkazov denarnih tokov omogočajo oblikovanje prilagojenih skupin, prikazanih v Izkazu denarnih tokov, kar omogoča prilagojeno finančno poročanje.
Več informacij najdete v vodniku o skupinah izkazov denarnih tokov.
Funkcija Kapitalskih podračunov vam omogoča ustvarjanje podračunov pod kapitalskimi računi, dostopnimi za vse račune, navedene pod zavihkom Kapitalski računi.
Oglejte si vodnik o kapitalnih podračunih za podrobnosti.
Obrazec Podatki o podjetju vam omogoča vnos informacij, kot so ime podjetja, naslov in kontaktni podatki, ki se prikažejo na natisnjenih dokumentih.
Oglejte si Vodnik o podatkih o podjetju za navodila.
Plačljivi stroški so stroški, ki jih vaše podjetje prihodijo v imenu strank in se pričakuje, da bodo kasneje povrnjeni. Sledenje tem zagotavlja natančno zaračunavanje in okrevanje stroškov.
Posvetujte se z Priročnikom o plačljivih stroških za več informacij.
Funkcija Bančna pravila avtomatizira kategorizacijo bančnih transakcij z določitvijo pogojev, ki povezujejo transakcije z vnaprej določenimi računi.
Izvedite več v Vodiču za bančna pravila.
Povezave z bančnimi računi so finančne institucije ali agregatorji, ki podpirajo standard Finančne izmenjave podatkov (FDX). Nastavitev ponudnikov omogoča povezave z bančnimi računi za vaše račune.
Oglejte si vodnik za Povezave z bančnimi računi za navodila za nastavitev.
Na zaslonu Dostopni žetoni lahko ustvarite žetone za dostop do API-ja, kar je koristno za integracijo Manager.io z drugo programsko opremo ali avtomatizacijo opravil.
Za več podrobnosti si oglejte Priročnik za dostopne žetone.
Opomba: Pri novonastalih podjetjih so naslednje sekcije privzeto omogočene:
Te nastavitve zagotavljajo osnovne informacije, potrebne za učinkovito uporabo Manager.io.
Z uporabo funkcij v zavihku Nastavitve lahko prilagodite Manager.io vašim specifičnim poslovnim potrebam, kar povečuje učinkovitost in zagotavlja natančno finančno upravljanje.