Uredi Stranko obrazec v Manager.io je mesto, kjer se ustvarjajo nove stranke in obstoječe spreminjajo. Ta obrazec vključuje več polj, ki omogočajo podrobne informacije o strankah in prilagoditev obravnave transakcij za vsako stranko. Spodaj je razlaga vsakega polja in njegovega namena.
Vnesite ime stranke. To je obvezno polje, ki se uporablja v celotnem sistemu za identifikacijo stranke.
Po želji vnesite kodo stranke. Kode strank omogočajo iskanje strank po kodi ali imenu v spustnih menijih, kjer je potrebna izbira stranke. To je koristno za hitro izbiro ali kadar imajo več strank podobna imena.
Nastavite skupni kreditni limit za to, koliko lahko stranka kupi na kredit. To je neobvezno polje. Da si pred ustvarjanjem novih računov ogledate preostali razpoložljivi kredit, zagotovite, da je v razdelku Stranke omogočen stolpec Razpoložljiv kredit. To pomaga pri upravljanju kreditne izpostavljenosti strankam.
Dodelite tujo valuto strankam, ki delujejo v valuti, različni od vaše osnovne valute. Privzeto so vsi računi strank v vaši osnovni valuti. Ko je izbrana tuja valuta, bodo vse transakcije za to stranko—kot so ponudbe, naročila, računi in kreditne note—izdane v tej valuti. Ta možnost se prikaže le, če so v sistemu ustvarjene tuje valute.
Vnesite naslov za obračun stranke. Ta naslov se bo samodejno vnesel v nove račune, naročila, ponudbe ali kredite za to stranko, kar prihrani čas in zagotavlja doslednost.
Če je zavihek Dostavnice v uporabi, tukaj vnesite naslov za dostavo stranke. Ta naslov se bo samodejno izpolnil v novih dostavnicah za to stranko.
Vnesite elektronski naslov stranke. Te informacije se bodo samodejno izpolnile, ko boste neposredno pošiljali e-pošto stranki iz Managerja.
Če so Oddelki omogočeni v podjetju, dodelite stranko določenemu oddelku. To pomaga pri sledenju dejavnostim in transakcijam strank na ravni oddelka. Ta možnost ne bo prikazana, če ni nastavljenih oddelkov.
Če se uporabljajo prilagojeni kontrolni računi za Konti prejemov, izberite ustrezen kontrolni račun za tega kupca. To omogoča združevanje terjatev v bilanci stanja glede na različne kategorije. Ta možnost ni vidna, če prilagojeni kontrolni računi niso v uporabi.
Nastavite privzeti datum zapadlosti za vsakega kupca pri uporabi zavihka Izdani (prodajni) računi. To je še posebej koristno za kupce z različnimi kreditnimi pogoji. Če imajo vsi kupci enake kreditne pogoje, razmislite o uporabi privzetih nastavitev na prodajnih računih, da enkrat nastavite privzete kreditne pogoje, namesto da jih določate za vsakogar posebej.
Nastavite privzeto urne tarife za vsakega kupca, ko uporabljate zavihek Zaračunljiv delovni čas. To je koristno, ko zaračunavate različne tarife različnim strankam. Če se vsem strankam zaračunava enaka urna tarifa, uporabite privzete oblike za zaračunljiv delovni čas, da nastavite univerzalno privzetourno tarifo.
Označite stranko kot neaktivno, da preprečite njen prikaz v razpoložljivih menijih po sistemu. To je uporabno za stranke, ki niso več aktivne, vendar je treba ohraniti njihove zgodovinske podatke.
Glede na vaše poslovne potrebe lahko z zbiranjem dodatnih informacij o strankah nastavite nastavljiva polja. Nastavljiva polja lahko dodate za zajem specifičnih podatkov, edinstvenih za vaše poslovne procese. Oglejte si vodnik za nastavljiva polja za več informacij o tem, kako ustvariti in uporabljati nastavljiva polja.
Če je stranka hkrati tudi dobavitelj, ustvarite ločene evidence pod obema zavihkoma Stranke in Dobavitelji. To zagotavlja, da so transakcije ustrezno razvrščene in upoštevane v sistemu.
V situacijah menjave, kjer naj bi neplačani prodajni računi pokrivali neplačane nabavne račune, imate dve možnosti:
Uporaba Dobropisov in Bremepisov:
Uporaba temeljnic:
Konti prejemov (da zmanjšate znesek, ki ga dolguje stranka) in bremenite Konti plačil (da zmanjšate znesek, ki ga dolgujete dobavitelju).Te metode učinkovito uravnavajo zneske dolgov med računi kupca in dobavitelja ter natančno odražajo menjavno transakcijo v vaših računovodskih evidencah.
Z učinkovitim uporabo obrazca za Uredi Stranko in njegovih različnih polj lahko bolj učinkovito upravljate s podatki o strankah in prilagodite sistem, da ustreza vašim specifičnim poslovnim potrebam.