Povzetek poslovanja s strankami

Poročilo o povzetku poslovanja s strankami ponuja pregled vaših interakcij in transakcij s strankami, da učinkovito upravljate odnose s strankami in finančno uspešnost. To poročilo združuje ključne informacije o vsaki stranki, kar vam omogoča spremljanje aktivnosti in sprejemanje informiranih poslovnih odločitev.

Ustvarjanje poročila o povzetku poslovanja s strankami

Za ustvarjanje novega poročila o povzetku poslovanja s strankami:

1. Pojdite na zavihek Poročila v glavnem meniju.
2. Kliknite na Povzetek poslovanja s strankami s seznama razpoložljivih poročil.
3. Kliknite gumb Novo poročilo, da ustvarite novo poročilo.