Obrazec Prejet (nabavni) račun v Manager.io vam omogoča dodajanje in upravljanje računov, prejetih od vaših dobaviteljev. Ta vodnik ponuja podroben pregled vsakega polja in možnosti znotraj obrazca Prejet (nabavni) račun, da vam pomaga natančno zabeležiti in slediti vašim računom dobaviteljev.
Dostop do obrazca nabavnega računa
Za ustvarjanje ali urejanje nabavne fakture:
Navigate to the Prejet (nabavni) račun tab on the left sidebar.
Kliknite na Nov prejet (nabavni) račun, da ustvarite nov račun ali izberite obstoječi račun za urejanje.
Polja v obrazcu za Prejet (nabavni) račun
Datum izdaje
Opis: Vnesite datum, ko je dobavitelj izdal račun.
Dejavnost: Vnesite datum računa, kot ga je navedel vaš dobavitelj.
Rok za plačilo
Opis: Določite datum, ko je dobaviteljska faktura zapadla za plačilo.
Dejavnost: Vnesite datum zapadlosti plačila, da sledite rokom plačila.
Številka
Opis: Vnesite referenčno številko ali številko računa, kot je prikazano na dobaviteljskem računu.
Dejanje: Vnesite številko dobaviteljevega računa za enostavno prepoznavanje.
Dobavitelj
Opis: Izberite dobavitelja, ki je izdal račun.
Dejanje: Izberite dobavitelja s spustnega seznama. Ta seznam vključuje vse dobavitelje, ustvarjene pod zavihkom Dobavitelji.
Ponudba
Opis: Povežite kupčev ponudbeni dokument s to fakturo, če je to primerno.
Dejanje: Izberite ustrezno Ponudbo iz spustnega seznama. Ponudbe se lahko ustvarijo pod zavihek Ponudbe.
Naročilnica
Opis: Povežite naročilnico s to fakturo, če je to primerno.
Dejanje: Izberite ustrezno Naročilnico s spustnega seznama. Naročilnice je mogoče ustvariti pod zavihkom Naročilnice.
Menjalni tečaj
Opis: Določite menjalni tečaj, če dobavitelj uporablja tujo valuto.
Dejavnost: Če imate opravka z dobaviteljem v tuji valuti, vnesite veljavni menjalni tečaj za to fakturo.
Opis
Opis: Navedite neobvezni opis za ta račun.
Dejavnost: Vnesite morebitne dodatne podrobnosti ali opombe, ki bi lahko bile koristne.
Oddelek vrstic artiklov
V razdelku Vrstice lahko navedete račun z dodajanjem ene ali več vrstic. Vsaka vrstica lahko vključuje naslednja polja:
Artikel
Opis: Izberite artikel, ki je lahko Artikel na zalogi ali Artikel brez zaloge. To polje lahko pustite prazno, če ni potrebno.
Akcija: Izberite ustrezen element s spustnega seznama ali pustite prazno.
Konto
Opis: Kategorizirajte strošek tako, da izberete Konto iz vašega Kontni načrt.
Če je izbran Artikel, se polje Konto samodejno napolni na podlagi nastavitev artikla.
Izbrati lahko različna konta za natančno kategorizacijo stroška.
Dejanje:
Za redne stroške (npr. elektrika) izberite ustrezni račun stroškov, kot je Elektrika.
Za nakup sredstev izberite račun Opredmetena sredstva po stroških, nato pa izberite specifično Opredmeteno sredstvo, če je to primerno.
Primeri:
Razvrščanje stroška:
Izberite račun odhodkov za Elektriko za račun za elektriko.
Elektrika
Kupnja opredmetenega sredstva:
Izberite račun Opredmeteno sredstvo po strošku in izberite specifično Opredmeteno sredstvo.
Nabavna vrednost opred. sred.
Opredmeteno sredstvo
Opis (Artikel)
Opis: Vnesite opis za postavko.
Poznamo: Ta stolpec je viden le, če je omogočena možnost Stolpec - Opis.
Dejavnost: Zagotovite podrobnosti o postavki po potrebi.
Dodatne možnosti
Pod vrsticami artiklov je več možnosti za prilagoditev obdelave in prikaza računa:
Stolpec - Številka vrstice
Opis: Prikaži številke vrstic poleg vsake postavke.
Dejanje: Označite to možnost, da vključite številke vrstic na računu.
Stolpec - Opis
Opis: Prikaži stolpec opisa za postavke.
Dejavnost: Preverite to možnost, da omogočite Opis stolpec.
Stolpec - Popust
Opis: Dovoli, da se popusti uporabljajo za posamezne postavke.
Dejanje: Označite to možnost, da dodate stolpec Popust k postavkam.
Zneski vključujejo davek
Opis: Oznanite, da vnešeni zneski vključujejo davke.
Dejanje: Označite to možnost, če zneski postavk vključujejo davek.
Davek na dohodek
Opis: Uveljavite davčno stopnjo na plačilo dobavitelju.
Dejanje: Označite to možnost, če ste dolžni zadržati davek od plačila.
Skrij - Preostala bilanca
Opis: Skrij znesek dolga na natisnjeni računu.
Dejanje: Označite to možnost, da izpustite znesek dolga iz izpisa računa.
Prikaži stolpec z zneskom davka
Opis: Prikaz zneska davka za vsak posamezni element.
Dejanje: Označite to izbiro, da vključite stolpec Znesek davka poleg vsake postavke.
Prav tako deluje kot prejem blaga
Opis: Uporabite ta račun kot prejemnico za dostavljene inventurne predmete.
Dejanje: Označite to možnost, če se inventurne postavke prejemajo hkrati z računom.
Noge
Opis: Dodajte prilagojen podstavek na natisnjeni račun.
Dejanje: Oznčite to možnost, da vključite spodnji del računa.
Zaprta faktura
Opis: Arhivirajte račun, da ne bo več prikazan v spustnih menijih.
Dejanje: Označite to možnost, da označite račun kot zaprt, kar se običajno uporablja, ko je račun v celoti plačan.
Zaključevanje računa
Po vnosu vseh potrebnih informacij:
Preverite podrobnosti, da zagotovite natančnost.
Kliknite Ustvari ali Posodobi za shranitev računa.
Nasveti za uporabo prejetih (nabavnih) računov
Konsistentno kategoriziranje: Zagotovite, da so stroški dosledno kategorizirani, da ohranite točne finančne evidence.
Upravljanje z dobavitelji: Redno posodabljajte svoj seznam dobaviteljev, da boste imeli pregled nad vsemi trgovci.
Upravljanje s valutami: Bodite na tekočem z menjalnimi tečaji, če poslujete s tujimi dobavitelji valute.
Sledenje Zalogi: Uporabite možnost Tudi Deluje Kot Prejem Blaga za poenostavitev upravljanja zalog pri prejemanju artiklov.
Sledenje Plačilom: Uporabite možnosti Datum Zapadlosti in Zaključena Račun za spremljanje neporavnanih plačil in upravljanje denarnega toka.
Dodatni viri
Dobavitelji: Oglejte si Vodič za dobavitelje za več informacij o upravljanju dobaviteljev.
Kontni načrt: Obiščite vodnik za kontni načrt, da razumete, kako nastaviti in uporabljati konta.
Z upoštevanjem tega vodnika lahko učinkovito upravljate svoje nakupne račune v Manager.io, kar zagotavlja natančne finančne evidence in učinkovite odnose s dobavitelji.