Izdan (prodajni) račun — Uredi
Izdan (prodajni) račun - Uredi zaslon v Manager.io se uporablja za ustvarjanje novih izdanih računov ali urejanje obstoječih. Ta priročnik vam bo pomagal razumeti vsako polje in možnost, ki je na voljo na tem zaslonu, da učinkovito upravljate svoj proces izdaje računov.
Dostop do zaslona za Urejanje Izdan (prodajni) račun
- Navigirajte do zavihka Izdan (prodajni) račun.
- Kliknite na gumb
Nov izdan (prodajni) račun, da ustvarite nov račun ali izberite obstoječi račun za urejanje.
Podrobnosti računa
Datum izdaje
- Opis: Vnesite datum, ko je račun izdan.
- Nameni: Ta datum je pomemben za računovodske evidence in določa, kdaj je račun uradno priznan.
Rok za plačilo
- Opis: Izberite plačilne pogoje za račun.
- Možnosti:
- Na datum izdaje: Plačilo je zapadlo takoj.
- V dnevih: Plačilo je zapadlo določenih dni po datumu izdaje.
- Od: Plačilo je zapadlo do določenega datuma.
Rok zapadlosti dni (če je izbrano V dnevih)
- Opis: Vnesite število dni od datuma izdanja, do katerega je račun zapadli.
- Namen: Določa kreditno obdobje, ki je ponujeno stranki.
Datum zapadlosti (če je izbrano Od)
- Opis: Vnesite določen datum, ko je račun zapadli.
- Namena: Nastavi fiksni datum zapadlosti plačila.
Številka
- Opis: Vnesite edinstveno referenčno številko za račun.
- Samodejno generiranje: označite potrditveno polje
Samoreferenca, da samodejno ustvarite številke računov.
- Predloge obrazcev: Da bo možnost
Samoreferenca privzeto izbrana za nove račune, jo nastavite v nastavitvah Predloge obrazcev.
Stranka
- Opis: Izberite stranko, za katero je ustvarjen račun.
- Opomba: Stranke morajo biti vnaprej ustvarjene na zavihku Stranke, preden se prikažejo na tem seznamu.
Ponudba
- Opis: Povežite račun s specifičnim prodajnim citatom, če je to primerno.
- Namen: Povezuje račun s prodajnim ponudnikom, samodejno posodobi status ponudbe na Sprejet.
Naročilo
- Opis: Povežite račun z določeno prodajno naročilo, če je to primerno.
- Namen: Pomaga spremljati, kateri prodajni naročniki so bili fakturirani.
Naslov za pošiljanje računov
- Opis: Vnesite računovodsko naslov stranke.
- Namen: Natančno prikazuje podatke o obračunu stranke na računu.
Menjalni tečaj
- Opis: Vnesite menjalni tečaj, če je račun v tuji valuti.
- Namen: Pretvarja zneske računov v vašo osnovno valuto za natančno računovodstvo.
Opis
- Opis: Dodajte splošni opis za račun (neobvezno).
- Namem: Nudi dodatne informacije ali kontekst o računu.
Postavke v vrstici
V razdelku Vrstice lahko dodate posamezne izdelke ali storitve k računu.
Dodajanje postavk
- Kliknite na
Dodaj vrstico, da vstavite novo postavko.
- Izpolnite podrobnosti za vsako vrstico, kot so opis postavke, količina, cena in dodelitev računa.
Možnosti vrstic
- Številke vrstic (
LineNumber):
- Označite to možnost, da prikažete številke vrstic na računu.
- Pomaga pri sklicevanju na določene postavke med komunikacijo s strankami.
- Opis Stolpec (
Opis):
- Označite to možnost, da vključite
Opis stolpec za vsako postavko.
- Omogoča podrobne opise predmetov ali storitev, ki jih nudimo.
- Stolpec Popust (
Popust):
- Izberite to možnost, da vključite
Stolpec Popust.
- Omogoča vam, da prikažete popuste, uporabljene na posameznih postavkah.
Zneski vključujejo davek
- Možnost:
ZneskiVključujejoDavke
- Opis: Označite to polje, če so zneski, vneseni za postavke, vključeni v davku.
- Namen: Določa, ali so davki dodani k zneskom postavk ali vključeni vanje.
Izravnava
- Opis: Izberite metodo izravnave iz možnosti
Izravnava, če morate prilagoditi skupni znesek računa.
- Namen: Zagotavlja, da skupni znesek računa ustreza zahtevam za zaokroževanje valute ali dogovorom s strankami.
Zaključevanje računa
- Pregled: Dvakrat preverite vse vnešene informacije za točnost.
- Shrani: Kliknite
Ustvari (ali Posodobi, če urejate) za shranitev računa.
- Naslednji koraki:
- Račun je sedaj pripravljen za pošiljanje stranki.
- Račun lahko natisnete, pošljete po elektronski pošti ali ustvarite PDF, kot je potrebno.
Od sledenja temu priročniku lahko učinkovito ustvarite podrobne in natančne prodajne račune v Manager.io, kar zagotavlja jasno komunikacijo s strankami in ohranja natančne finančne evidence.