Zavihek Povzetek v Manager.io zagotavlja pregled finančnega stanja vašega podjetja. Da bi prilagodili ta pregled svojim specifičnim potrebam, lahko prilagodite zaslon Povzetek tako, da kliknete na gumb Uredi v zgornjem desnem vogalu zavihka Povzetek.
Obrazec prilagoditve vključuje več možnosti, ki vam omogočajo, da prilagodite, kako so predstavljeni finančni podatki:
Z izbiro možnosti Prikaži bilanco za obdobje zagotovite, da Povzetek prikazuje številke le za določeno računovodsko obdobje. Ko je ta možnost omogočena, bo zaslon Povzetek obvestil, če obstajajo transakcije z datumom po določenem obdobju. To pomaga pojasniti, zakaj novo dodane transakcije morda ne vplivajo na trenutno prikazane številke.
Običajno omogočite to možnost, ko Manager.io uporabljate več kot eno računovodsko obdobje. Prilagoditev obdobja tako, da odraža eno samo finančno leto, preprečuje, da bi se številke v Izkazu poslovnega izida nenehno povečevale, kar vam omogoča, da se osredotočite na uspešnost trenutnega obdobja.
Opomba za prehajajoča podjetja: Če prehajate svoje obstoječe podjetje na Manager.io, je priporočljivo, da takoj nastavite možnost Prikaži bilanco za obdobje na vaše trenutno računovodsko obdobje. To je zato, ker vzpostavitev začetnih bilanc pogosto vključuje vnose zgodovinskih transakcij, kot so neplačani računi z minulimi datumi. Ti vnosi vplivajo na prihodkovne račune, vendar morda ne želite, da zgodovinski prihodki odražajo vaš trenutni Povzetek, saj pripadajo prejšnjim računovodskim obdobjem.
Izbira možnosti Prikaži bilanco po plačani realizaciji prilagodi vaše finančne številke tako, da iz izračunov izključi neplačane račune. Ta možnost je pomembna, če uporabljate zavihke Izdani (prodajni) računi ali Prejeti (nabavni) računi. Ko je omogočena, zaslon Povzetek samodejno uporabi Prilagoditev po plačani realizaciji, da izključi neplačane račune iz vaših finančnih skupnih zneskov.
Vendar pa je splošno priporočljivo, da te možnosti ne označite. Neplačani računi predstavljajo resnične finančne obveznosti in so ključni za natančen prikaz vašega finančnega stanja. Njihovo izključitev lahko privede do nepopolnega razumevanja vaših sredstev in obveznosti. Če niste prepričani, je najbolje zaupati privzetemu osnovnemu načelu nastanka stroškov, ki vključuje neplačane račune v vaše finančne izkaze.
Ne glede na vaš izbor tukaj, lahko ustvarite podrobna poročila na osnovi nastanitve ali gotovine pod zavihkom Poročila za celovito analizo.
Izberite možnost Šifre računov, če želite prikazati šifre računov skupaj z imeni računov v vašem Povzetek. To je koristno za podjetja, ki uporabljajo numerični sistem za svoj Kontni načrt. Če niste nastavili šifer računov, izbira te možnosti ne bo imela učinka. Lahko dodelite šifre računov posameznim računom v vašem Kontnem načrtu.
Omogočanje možnosti Izključi konte s saldom 0 skrije račune, ki trenutno imajo saldo 0, iz zaslona Povzetek. To pomaga zmanjšati zmedo v pogledu in olajša osredotočenje na aktivne račune—kar je še posebej koristno, če imate številne račune brez nedavne aktivnosti.
Možnost Na poročilu prikaži le ime skupine kontov in celokupen saldo vam omogoča poenostavitev vašega Povzetek z zlitjem izbranih skupin kontov. Ko to možnost omogočite in izberete določene skupine, se bodo te skupine prikazale kot enovrstični elementi, pri čemer se pod njimi izpusti podrobne informacije o kontih. To je še posebej koristno, če imate veliko kontov znotraj ene skupine in želite poenostaviti splošni pregled. Upravljate lahko in ustvarjate skupine v vašem Kontnem načrtu.
Z prilagajanjem teh nastavitev lahko naredite zaslon Povzetek v Manager.io bolj relevanten in lažje razumljiv, kar zagotavlja, da nudi najbolj smiselne finančne vpoglede za vaše podjetje.