Basis-Währung

Die Basis-Währung in Manager.io repräsentiert die Hauptwährung, in der Ihr Unternehmen tätig ist. Standardmäßig sind alle Konten so konfiguriert, dass sie die Basis-Währung verwenden, und alle Finanzberichte werden in dieser Währung angezeigt. Diese Anleitung führt Sie durch die Einrichtung Ihrer Basis-Währung und deren Änderung, falls erforderlich.

Zugriff auf das Basis-Währungsformular

Um Ihre Basiswährung festzulegen oder zu aktualisieren, befolgen Sie diese Schritte:

1. Navigiere zum Einstellungen-Tab in Manager.io.

2. Klicken Sie auf Währungen.

   Einstellungen

   Währungen

3. Klicke auf Basis-Währung.

Basis-Währung Details konfigurieren

Im Basis-Währung-Formular müssen Sie die folgenden Felder ausfüllen:

Kennzeichen

Gib den Währungs-Code ein, wie zum Beispiel:

• USD für US-Dollar
• EUR für Euro

Dieser Code ist entscheidend für die Identifizierung der Währung beim Eingeben von Wechselkursen.

Name

Gib den Namen der Währung an, wie:

• US-Dollar
• Euro

Der Währungsname erscheint in Dropdown-Menüs zur einfachen Auswahl.

Symbol

Gib das Währungszeichen ein, zum Beispiel:

• $ für US Dollar
• € für Euro

Das Symbol wird neben Beträgen in Ihrer Basiswährung angezeigt.

Dezimalstelli

Gib die Anzahl der Dezimalstellen an, die von der Währung verwendet werden. Der Standardwert ist 2, da die meisten Währungen zwei Dezimalstellen verwenden.

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Ändern der Basis-Währung für ein bestehendes Geschäft

Obwohl es selten vorkommt, musst du möglicherweise die Basiswährung deines Unternehmens ändern. Dieser Prozess erfordert sorgfältige Schritte, um genaue und konsistente Finanzdaten zu erhalten.

Schritte zum Ändern der Basis-Währung

1. Aktualisiere die Basis-Währungsinformationen:

   • Gehe zum Einstellungen Tab, dann Währungen, und wähle Basis-Währung aus.
   • Aktualisiere das Kennzeichen, den Name, das Symbol und die Dezimalstellen, um die neue Währung widerzuspiegeln.

2. Erstelle die vorherige Basis-Währung als Fremdwährung:

   • Im Einstellungen Tab, klicken Sie auf Währungen, dann wählen Sie Ausländische Währungen aus.
   • Füeg d'vohdri Währung als neui Fremdwährung hinzu.

3. Überprüfe und aktualisiere die Bilanzunterkonten:

   • Besuche den Reiter Bank- und Kassenkonten.
   • Sicherstellen, dass alle Konten, die zuvor die Basiswährung verwendet haben, jetzt die neu erstellte Fremdwährung verwenden.
   • Wiederholen Sie diesen Prozess in den Kunden, Lieferanten, Angestellten und Spezialkonten Reitern.

4. Transaktionen überprüfen und aktualisieren:

   • Gehe zum Journaleinträge-Tab.
   • Aktualisiere alle Journaleinträge, die in der alten Basiswährung waren, um die neue Fremdwährung zu verwenden.
   • Wiederholen Sie diesen Schritt im Kostenabrechnung-Tab, falls zutreffend.

5. Aktualisiere Wechselkurse:

   • Erkenne, dass all bestehende Wechselkurse jetzt falsch sind, da sie auf der alten Basiswährung basierten.
   • Aktualisiere alle Wechselkurse, um die Raten gegenüber der neuen Basiswährung widerzuspiegeln.

6. Batch-Update Transaktionen:

   • Nach der Aktualisierung der Wechselkurse alle Transaktionen, die die alten Raten verwendet haben, massenhaft aktualisieren.
   • Sicherstellen, dass sie jetzt die aktualisierten Wechselkurse anwenden.

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Indem Sie diese Schritte sorgfältig befolgen, können Sie die Basiswährung für Ihr Unternehmen in Manager.io erfolgreich ändern. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Finanzdaten genau in der neuen Basiswährung dargestellt werden und die Integrität Ihrer Konten gewahrt bleibt.

Hinweis: Das Ändern der Grundwährung ist eine bedeutende Änderung. Es wird empfohlen, Ihre Daten vor dem Fortfahren zu sichern und gegebenenfalls einen Buchhaltungsfachmann zu konsultieren.