Der Einstellungen-Tab in Manager.io ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte Ihrer Buchhaltung zu personalisieren und spezifische Funktionen zu verbessern. Diese Anleitung bietet einen Überblick über die verfügbaren Funktionen im Einstellungen-Tab und wie man diese effektiv nutzen kann.
Der Einstellungen-Bildschirm ist in zwei Abschnitte unterteilt:
Unten ist e Zämmegfassig vo de verfüegbare Einstellungen:
Der Kontenplan ist eine strukturierte Liste aller Konten in den Finanzunterlagen Ihres Unternehmens. Er kategorisiert Transaktionen in Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Eigenkapital, Einkommen und Ausgaben und bildet das Rückgrat Ihres Buchhaltungssystems.
Für weitere Informationen siehe den Kontenplan-Leitfaden.
Die Quellensteuer-Einstellung ermöglicht das Hinzufügen von Quellensteuer-Funktionen zu Rechnungen. Sie ist wichtig für Unternehmen, die bei Zahlungen Steuern an der Quelle abziehen müssen.
Bitte beziehen Sie sich auf den Leitfaden zur Quellensteuer für Einzelheiten.
Verfügbar in den Cloud- und Server-Editionen, Benutzerrechte ermöglichen es Ihnen, die Zugriffslevels für eingeschränkte Benutzer innerhalb Ihrer Geschäftsdaten anzupassen. Dies stellt sicher, dass Benutzer basierend auf ihren Rollen angemessenen Zugriff haben.
Erfahren Sie mehr im Leitfaden für Benutzerrechte.
Die Steuersätze-Einstellung ermöglicht es Ihnen, Steuersätze zu erstellen und zu verwalten, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Genau Steuersätze sind entscheidend für die Einhaltung und korrekte Steuerberichterstattung.
Erforschen Sie den Leitfaden zu Steuersätzen für weitere Informationen.
Eröffnungsbilanzen ermöglichen es Ihnen, Anfangsbestände für all Ihre Konten und Nebenbücher festzulegen, wenn Sie mit Manager.io beginnen. Dies stellt sicher, dass Ihre Finanzunterlagen genaue Eröffnungspositionen widerspiegeln.
Siehe den Leitfaden für Eröffnungsbilanzen für Hinweise.
Die Wiederkehrende Transaktionen Funktion automatisiert die Erstellung wiederholender Transaktionen wie Verkaufsrechnungen, Einkaufsrechnungen, Lohnabrechnungen und Buchungssätze in festen Intervallen. Sie spart Zeit und reduziert Fehler.
Referiere zu dem Leitfaden für wiederkehrende Transaktionen für weitere Details.
Lohnzahlungsposten sind Komponenten, die auf Lohnabrechnungen verwendet werden, um Einnahmen, Abzüge und Beiträge darzustellen. Die Einrichtung von Lohnzahlungsposten optimiert die Lohnabrechnung.
Konsultiere den Lohnzahlungsposten Leitfaden für Unterstützung.
Der Veraltete Funktionen-Bereich ermöglicht es Ihnen, Funktionen zu aktivieren, die nicht mehr zur Verwendung empfohlen werden, was notwendig sein kann, um auf ältere Daten oder Funktionen zuzugreifen.
Für weitere Informationen siehe den Leitfaden zu veralteten Funktionen.
Nicht-Inventarartikel funktionieren wie Inventarartikel, indem sie automatisch Zeilen in Rechnungen, Bestellungen und Angeboten ausfüllen. Sie werden jedoch nicht nach Menge oder Wert verfolgt und dienen als Abkürzungen für häufig verwendete Dienstleistungen oder Produkte.
Lerne mehr im Leitfaden für Nicht-Inventarartikel.
Die Daten sichern-Funktion ermöglicht es Ihnen, ein Datum festzulegen, nach dem Transaktionen nicht mehr bearbeitet werden können. Sie hilft, die Datenintegrität nach Abschluss der Finanzberichte aufrechtzuerhalten.
Siehe den Leitfaden zur Sicherung der Daten für Details.
Verwenden Sie Investment Marktpreise, um aktuelle Marktpreise für Ihre Investitionen einzugeben, die für genaue Portfolio-Bewertungen entscheidend sind.
Referiere zum Investment Marktpreise Leitfaden für mehr Informationen.
Die Einstellung Inventarkosten pro Einheit ermöglicht es Ihnen, die Kosten pro Einheit für Ihre Inventarartikel ab bestimmten Daten zu verwalten, was wichtig für genaue Berechnungen der Kosten der verkauften Waren ist.
Für Unterstützung siehe den Leitfaden für Inventarkosten pro Einheit.
Inventar-Sets sind Gruppen von Inventarartikeln, die zusammen als eine Einheit verkauft werden. Diese Funktion vereinfacht den Verkaufsprozess für gebündelte Artikel.
Entdecke den Inventar-Set Leitfaden für weitere Details.
Die Prognose-Einstellung ermöglicht es Ihnen, Prognosen basierend auf erwarteten Einnahmen und Ausgaben zu erstellen, was bei der Finanzplanung und Budgetierung hilft.
Lerne mehr im Prognose-Guide.
Die Fusszeilen-Funktion ermöglicht es Ihnen, statischen Text an den unteren Rand von gedruckten Dokumenten wie Offerten, Bestellungen und Rechnungen hinzuzufügen. Dies kann Allgemeine Geschäftsbedingungen, Haftungsausschlüsse oder Unternehmensnachrichten umfassen.
Für Anleitung, siehe den Fusszeilenleitfaden.
Die Spesenbezahler-Funktion ermöglicht es Ihnen, Personen oder Organisationen zu identifizieren, die im Auftrag des Unternehmens Ausgaben haben, die eine Rückvergütung erfordern.
Konsultiere den Leitfaden für Spesenbezahler für weitere Informationen.
E-Mail-Einstellungen ermöglichen es Ihnen, Manager.io so zu konfigurieren, dass E-Mails direkt aus der Anwendung gesendet werden, was die Kommunikation mit Kunden und Lieferanten erleichtert.
Siehe den E-Mail-Einstellungsleitfaden für die Einrichtungshinweise.
Die Abteilungen-Einstellung ermöglicht es Ihnen, verschiedene Segmente Ihres Unternehmens unabhängig zu verwalten und die finanzielle Leistung nach Abteilung zu analysieren.
Erfahren Sie mehr im Abteilungen-Handbuch.
Die Datum und Zahlenformat Einstellung lässt Sie festlegen, wie Daten und Zahlen auf Transaktionsformularen angezeigt werden, um eine Konsistenz mit den lokalen Konventionen zu gewährleisten.
Bitte referiere zum Leitfaden für Datums- und Zahlenformat für Details.
benutzerdefinierte Felder ermöglichen es Ihnen, zusätzliche Felder in Ihren Formularen zu erstellen, um geschäftsspezifische Informationen zu erfassen, und verbessern damit die Datensammlung und Berichterstattung.
Entdecke den Leitfaden für benutzerdefinierte Felder.
Die Währungen-Einstellung ermöglicht es Ihnen, Währungen für Ihre Geschäftstransaktionen zu verwalten und anzupassen, was für Unternehmen, die mit mehreren Währungen arbeiten, entscheidend ist.
Siehe den Währungen Leitfaden für weitere Informationen.
Kontrollkonten ermöglichen es Ihnen, Kontrollkonten zu erstellen und anzupassen, wodurch Sie Flexibilität bei der Kategorisierung und Berichterstattung von Finanzdaten erhalten.
Für Hilfe, siehe den Leitfaden zu den Kontrollkonten.
Gruppen von Cashflow-Aussagen ermöglichen es Ihnen, benutzerdefinierte Gruppen anzuzeigen, die auf der Geldflussrechnung dargestellt werden, und so eine maßgeschneiderte Finanzberichterstattung zu ermöglichen.
Lerne mehr im Leitfaden für Gruppen von Cashflow-Aussagen.
Die Kapitalkonten-Funktion ermöglicht es Ihnen, Unterkonten unter den Kapitalkonten zu erstellen, die von allen Konten im Kapitalkonten-Reiter zugänglich sind.
Bitte beachten Sie den Leitfaden zu Kapitalunterkonten für Details.
Das Details zum Unternehmen Formular erlaubt es Ihnen, Informationen wie den Firmennamen, die Adresse und die Kontaktdaten einzugeben, die auf gedruckten Dokumenten erscheinen.
Siehe den Leitfaden zu den Details zum Unternehmen für Anweisungen.
Verrechenbare Aufwand sind Ausgaben, die Ihr Unternehmen im Namen von Kunden hat und später zurückvergütet werden sollen. Die Verfolgung dieser sichert eine genaue Abrechnung und Kostenrückerstattung.
Konsultiere den Leitfaden zu verrechenbaren Aufwänden für weitere Informationen.
Die Bankregeln-Funktion automatisiert die Kategorisierung von Banktransaktionen, indem sie Bedingungen festlegt, die Transaktionen mit vordefinierten Konten verknüpfen.
Lerne mehr im Leitfaden zu den Bankregeln.
Bänkverbindig Aabieter sind finanzielli Institutione oder Aggregatore, wo de Financial Data Exchange (FDX) Standard unterstütze. D'Ainstalliere vo de Aabieter ermöglicht Bankverbindige für dini Konti.
Bezieh di uf d'Bänkverbindig Aabieter Guide für d'Installationsanleitige.
Im Zugriffstoken-Bildschirm können Sie Token für den API-Zugriff generieren, die nützlich sind, um Manager.io mit anderer Software zu integrieren oder Aufgaben zu automatisieren.
Für mehr Details, siehe den Zugriffstoken Leitfaden.
Hinweis: Für neu gegründete Unternehmen sind die folgenden Abschnitte standardmäßig aktiviert:
Diee Einstellungen liefere grundlegendi Informatione, wo nötig sind, um Manager.io effiziente z'benutze.
Durch die Nutzung der Funktionen im Einstellungen-Tab können Sie Manager.io an Ihre spezifischen Geschäftsbedürfnisse anpassen, die Effizienz steigern und eine genaue Finanzverwaltung sicherstellen.