Beim Erstellen neuer Transaktionen oder Datensätze in Manager.io beginnen die Eingabeformulare normalerweise leer. Um Ihren Dateneingabeprozess zu optimieren und Zeit zu sparen, können Sie Standardwerte festlegen, die bei jedem neuen Element automatisch ausgefüllt werden. Diese Funktion ist über die Formularvorgaben Option zugänglich.
Folge diesen Schritten, um Standardwerte für neue Verkaufsrechnungen festzulegen:
Navigiere zum Tab Debitorenrechnungen
Vom linken Menüü aus, klick auf den Tab Debitorenrechnungen.
Zugriff auf Formularvorgaben
Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Bildschirms für Debitorenrechnungen auf die Schaltfläche Formularvorgaben.
Setz die Anfangswerte für das Formular
Gib die Standardwerte ein, die du für neue Verkaufsrechnungen möchtest. Zum Beispiel kannst du ein Standardfälligkeitsdatum oder vordefinierte Bedingungen festlegen.
Speichere Deine Voreinstellungen
Nachdem Sie Ihre gewünschten Standardwerte eingegeben haben, klicken Sie auf die aktualisieren Schaltfläche, um die Änderungen zu bestätigen und zu speichern.
Mit festgelegten Formvorgaben wird das Formular jedes Mal, wenn Sie auf die Schaltfläche `neue Debitorenrechnung` klicken, mit Ihren angegebenen Anfangswerten vorbefüllt. Dies gewährleistet Konsistenz und spart Zeit bei der Dateneingabe.
Benutzerdefinierte Felder
Lege anfängliche Werte für benutzerdefinierte Felder fest, um konsistente Daten über alle Einträge hinweg aufrechtzuerhalten.
Automatischi Referenznummern
Aktivieren Sie die automatische Generierung von Referenznummern für Transaktionsformulare, um die Aufzeichnungen sequenziell organisiert zu halten.
Standard Fusszeilen
Setze Standard-Fusszeilen für neue Transaktionen. Zum Beispiel könntest du Zahlungsanweisungen oder Bedingungen am Ende jeder Verkaufsrechnung einfügen.
Wenn Sie die Formularstandardeinstellungen auf ihren ursprünglichen, leeren Zustand zurücksetzen möchten, können Sie dies einfach tun:
Formularvorgaben bearbeiten
Gehe zurück zum Bildschirm Formularvorgaben für das Formular, das du zurücksetzen möchtest.
Zruggsetze uf Originalwäerter
Klicke auf den Zruggsetze-Button, der normalerweise am Ende des Formulars zu finden ist.
Bestätige die Aktion, wenn du dazu aufgefordert wirst. Dies entfernt alle Standardwerte, die du festgelegt hast, und bringt das Formular in seinen ursprünglichen Zustand zurück.
Durch die Nutzung der Formularvorgaben-Funktion können Sie Manager.io anpassen, damit es besser zu Ihren Geschäftsprozessen passt und jede neue Transaktion mit den Informationen beginnt, die Sie am häufigsten verwenden.