Der Verkaufsaufträge-Tab in Manager.io hilft Ihnen, Bestellungen von Ihren Kunden zu erfassen und zu überwachen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Verkaufsaufträge zu verfolgen, sicherzustellen, dass sie korrekt fakturiert werden, und ihren Erfüllungsstatus zu überwachen.
Um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche.
Fülle die notwendigen Details aus, wie den Kunden, das Datum, die Referenznummer, die Beschreibung und die bestellten Artikel oder Dienstleistungen.
Der Verkaufsaufträge-Tab zeigt verschiedene Spalten an, die detaillierte Informationen zu jedem Verkaufsauftrag bereitstellen. Sie können anpassen, welche Spalten angezeigt werden, indem Sie auf die Spalten bearbeiten-Schaltfläche klicken.
Für mehr Informationen über das Anpassen von Spalten, siehe Spalten bearbeiten.
Unten sind die verfügbaren Spalten und ihre Beschreibungen:
Die Datum-Spalte zeigt an, wann die Verkaufsbestellung vom Kunden erhalten wurde.
Die Referenz-Spalte zeigt die Referenznummer des Verkaufsauftrags an.
Die Kunde-Spalte zeigt den Namen des Kunden, der die Verkaufsordre aufgegeben hat.
Die Verkaufsangebot-Spalte zeigt die Referenznummer eines genehmigten Kundenangebots an, falls zutreffend. Verwenden Sie diese Spalte nur, wenn Sie den Offerten-Reiter verwenden.
Die Beschreibung-Spalte bietet eine kurze Beschreibung des Verkaufsauftrags.
Die Bestellbetrag-Spalte zeigt den Gesamtbetrag des Verkaufsauftrags an.
Die Rechnungsbetrag-Spalte zeigt die Gesamtsumme aller Verkaufsrechnungen, die mit einer einzelnen Verkaufsbestellung verknüpft sind. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Kunden in Etappen abrechnen und mehrere Rechnungen für dieselbe Bestellung ausstellen. Diese Funktion sorgt dafür, dass der insgesamt in Rechnung gestellte Betrag über alle Rechnungen dem Wert der Bestellung entspricht.
Um zu überwachen, ob Ihre Verkaufsaufträge genau fakturiert wurden, aktivieren Sie die Rechnungsbetrag und Rechnungsstatus Spalten über den Spalten bearbeiten Knopf.
Die Rechnungsstatus-Spalte zeigt den Rechnungsstatus des Verkaufsauftrags an. Sie kann einen der folgenden Status anzeigen:
Die Funktion ermöglicht es Ihnen, schnell zu überprüfen, welche Bestellungen noch auf die Rechnungsstellung warten und welche vollständig fakturiert wurden.
Wenn Sie den Inventarartikel-Reiter verwenden, um Inventarartikel zu verkaufen, können Sie den Lieferstatus für jede Bestellung verfolgen. Aktivieren Sie die Spalten Qty to Deliver und Lieferstatus über die Schaltfläche Spalten bearbeiten.
Eine Bestellung gilt als geschlossen, wenn ihr Rechnungsstatus auf verrechnet gesetzt ist und ihr Lieferstatus als Geliefert markiert ist.
Hinweis: Der Bestellstatus zeigt nicht an, ob der Kunde die Zahlung abgeschlossen hat. Die Zahlungsüberwachung erfolgt im Debitorenrechnungen-Tab. Das Hauptziel der Verfolgung von Verkaufsbestellungen ist sicherzustellen, dass die Bestellungen korrekt in Rechnung gestellt und erfüllt werden.
Nutzen Sie Erweiterte Abfragen zum Filtern, Sortieren und Gruppieren von Verkaufsaufträgen auf dem Verkaufsaufträge-Bildschirm. Zum Beispiel können Sie nur die Verkaufsaufträge anzeigen, bei denen die Lieferung an den Kunden noch aussteht.
Für weitere Informationen zur Verwendung von erweiterten Abfragen, siehe Erweiterte Abfragen.
Durch die effektive Nutzung des Verkaufsaufträge-Tabs und seiner Funktionen können Sie Ihren Bestellverwaltungsprozess optimieren und eine rechtzeitige Rechnungsstellung und Lieferung für Ihre Kunden gewährleisten.