Der Offerten-Reiter in Manager dient als zentrale Anlaufstelle zum Erstellen, Bearbeiten und Verfolgen von Verkaufsangeboten, die Ihren Kunden oder Interessenten unterbreitet werden. Diese Funktion hilft Unternehmen, professionell aussehende Offerten effizient zu erstellen, die Preise, Produkte oder Dienstleistungen vor der endgültigen Verkaufsabwicklung detailliert darstellen. Mit diesem Werkzeug können Sie Follow-ups zu diesen Offerten schnell verwalten und, falls erforderlich, sie in Aufträge oder Verkaufsrechnungen umwandeln.
Um eine neue Offerte zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche neue Offerte in der oberen rechten Ecke des Offerten-Tabs.
Der Offerten-Register enthält mehrere Spalten, die wichtige Informationen zu jeder Offerte bereitstellen:
Das Datum, an dem das Verkaufsangebot erstellt wurde.
Das Datum, an dem das Verkaufsangebot abläuft, falls ein Ablaufdatum festgelegt wurde.
D'Referenznummer für das Verkaufsangebot.
De Name vom Kunde, zu dem d'Verkaafsangebot usgstellt worde isch.
E Beschreibung vom Verkaufsangebot.
Der Gesamtbetrag des Verkaufsangebots.
Der Status des Verkaufsangebots, der einer der folgenden sein kann:
Indem Sie diese Stände überwachen, können Sie den Fortschritt Ihrer Verkaufsangebote im Auge behalten und geeignete Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise die Nachverfolgung von Kunden oder das Aktualisieren von Angeboten nach Bedarf.
Nachdem Sie ein Verkaufsangebot erstellt haben, können Sie:
Sobald ein Kunde ein Verkaufsangebot akzeptiert, kannst du es einfach in eine Verkaufsbestellung oder eine Verkaufsrechnung umwandeln:
Wenn Sie ein Verkaufsangebot mit einer Verkaufsbestellung oder Rechnung verknüpfen, ändert sich der Status des Angebots automatisch zu Akzeptiert.
Durch die effektive Nutzung der Offerten-Funktion in Manager können Sie Ihren Verkaufsprozess optimieren, die Kommunikation mit Kunden verbessern und die allgemeine Geschäftseffizienz steigern.