Kundenrechnung — bearbeiten

Der Kundenrechnung - bearbeiten Bildschirm in Manager.io wird verwendet, um neue Kundenrechnungen zu erstellen oder bestehende zu bearbeiten. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, jedes Feld und jede Option auf diesem Bildschirm zu verstehen, um Ihren Rechnungsprozess effizient zu verwalten.

Zugriff auf die Kundenrechnung - Bearbeiten Bildschirm

1. Navigiere zum Kundenrechnungen Tab.
2. Klicke auf die Schaltfläche Neue Kundenrechnung, um eine neue Rechnung zu erstellen oder wähle eine vorhandene Rechnung zur Bearbeitung aus.

Rechnungsdetails

Ausgabedatum

• Beschreibung: Gib das Datum ein, an dem die Rechnung ausgestellt wird.
• Zweck: Dieses Datum ist wichtig für die Buchhaltungsunterlagen und bestimmt, wann die Rechnung offiziell anerkannt wird.

Fälligkeitsdatum

• Beschreibung: Wählen Sie die Zahlungsbedingungen für die Rechnung aus.
• Optionen:
  • Am Ausstellungsdatum: Die Zahlung ist sofort fällig.
  • Netto: Die Zahlung ist eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Ausstellungsdatum fällig.
  • Durch: Die Zahlung ist bis zu einem bestimmten Datum fällig.

Fälligkeitsdauer (Wenn Netto ausgewählt ist)

• Beschreibung: Gib die Anzahl der Tage ab dem Ausstellungsdatum an, bis die Rechnung fällig ist.
• Zweck: Definiert die Kreditfrist, die dem Kunden angeboten wird.

Fälligkeitsdatum (Wenn durch ausgewählt ist)

• Beschreibung: Gib das spezifische Datum ein, an dem die Rechnung fällig ist.
• Zweck: Legt ein festes Fälligkeitsdatum für die Zahlung fest.

Referenz

• Beschreibung: Geben Sie eine eindeutige Referenznummer für die Rechnung ein.
• Automatisch Generieren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auto-Referenz, um Rechnungsnummern automatisch zu generieren.
• Formularvorgaben: Um die Option Auto-Referenz standardmässig für neue Rechnungen auszuwählen, konfigurieren Sie sie in den Formularvorgaben Einstellungen.

Kunde

• Beschreibung: Wählen Sie den Kunden aus, für den die Rechnung erstellt wird.
• Notiz: Kunden müssen im Kunden Reiter vorab erstellt werden, bevor sie in dieser Liste erscheinen.

Verkaufsangebot

• Beschreibung: Verlinke die Rechnung mit einem bestimmten Verkaufsangebot, falls zutreffend.
• Ziel: Verbindet die Rechnung mit einem Verkaufsangebot und aktualisiert automatisch den Status des Angebots auf Akzeptiert.

Verkaufsauftrag

• Beschreibung: Verknüpfen Sie die Rechnung mit einem bestimmten Verkaufsauftrag, falls zutreffend.
• Zweck: Hilft dabei, nachzuvollziehen, welche Verkaufsbestellungen fakturiert wurden.

Rechnungsadresse

• Beschreibung: Gebe die Rechnungsadresse des Kunden ein.
• Zweck: Gibt die Abrechnungsdetails des Kunden auf der Rechnung an.

Wechselkurs

• Beschreibung: Gib den Wechselkurs ein, wenn die Rechnung in einer Fremdwährung ist.
• Zweck: Wandelt Rechnungsbeträge in Ihre Basiswährung um für eine genaue Buchhaltung.

Beschreibung

• Beschreibung: Fügen Sie eine Gesamtbeschreibung für die Rechnung hinzu (optional).
• Zweck: Gibt zusätzliche Informationen oder Kontext zur Rechnung an.

Positionen

Im Linien-Bereich können Sie einzelne Produkte oder Dienstleistungen zur Rechnung hinzufügen.

Linienartikel hinzufügen

1. Klicke auf E Linie hinzufügen, um ein neues Positionselement einzufügen.
2. Fülle die Details für jede Zeile aus, wie Artikelbeschreibung, Menge, Preis und Kontenzuordnung.

Linie-Optionen

• Zeilennummern (Zeilennummer):
  • Wähle diese Option, um Zeilennummern auf der Rechnung anzuzeigen.
  • Hilft bei der Bezugnahme auf spezifische Artikel, wenn du mit Kunden kommunizierst.
• Beschreibung Spalte (Beschreibung):
  • Aktivieren Sie diese Option, um eine Beschreibung Spalte für jedes Artikelposten einzuschließen.
  • Ermöglicht detaillierte Beschreibungen von Artikeln oder angebotenen Dienstleistungen.
• Rabatt Spalte (Rabatt):
  • Wählen Sie diese Option, um eine Rabatt Spalte einzuschließen.
  • Ermöglicht Ihnen, Rabatte, die auf einzelne Positionen angewendet wurden, anzuzeigen.

Beträge inklusive Steuer

• Option: BeträgeInkl. MwSt
• Beschreibung: Kontrolliere dieses Kästchen, wenn die eingegebenen Beträge für Positionen steuerlich inklusive sind.
• Zweck: Bestimmt, ob Steuern zu den Beträgen der Positionen hinzugefügt werden oder ob sie darin enthalten sind.

Runden

• Beschreibung: Wählen Sie eine Runden-Methode aus den Runden-Optionen, wenn Sie den Rechnungsbetrag anpassen müssen.
• Zweck: Stellt sicher, dass der Rechnungsbetrag mit den Währungsrundungsanforderungen oder den Kundenvereinbarungen übereinstimmt.

Die Rechnung abschliessen

1. Überprüfung: Überprüfen Sie alle eingegebenen Informationen auf Genauigkeit.
2. Speichern: Klicke auf Erstellen (oder Aktualisieren, wenn du bearbeitest), um die Rechnung zu speichern.
3. Nächste Schritte:
   • Die Rechnung ist jetzt bereit, an den Kunden gesendet zu werden.
   • Du kannst die Rechnung nach Bedarf drucken, per E-Mail senden oder eine PDF erzeugen.

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Durch das Befolgen dieses Leitfadens kannst du effizient detaillierte und genaue Verkaufsrechnungen in Manager.io erstellen, um eine klare Kommunikation mit deinen Kunden sicherzustellen und präzise Finanzunterlagen aufrechtzuerhalten.