ग्राहक संपादित करें फॉर्म Manager.io में नए ग्राहकों का निर्माण और मौजूदा ग्राहकों का संशोधन किया जाता है। इस फॉर्म में कई फील्ड होते हैं जो प्रत्येक ग्राहक के लिए विस्तृत ग्राहक जानकारी और लेन-देन को संभालने के तरीके के अनुकूलन की अनुमति देते हैं। नीचे प्रत्येक फील्ड और इसके उद्देश्य का विवरण दिया गया है।
ग्राहक का नाम दर्ज करें। यह एक अनिवार्य फ़ील्ड है जिसका उपयोग पूरे सिस्टम में ग्राहक की पहचान के लिए किया जाता है।
वैकल्पिक रूप से, एक ग्राहक कोड दर्ज करें। ग्राहक कोड ड्रॉपडाउन मेनू में कोड या नाम द्वारा ग्राहकों को खोजने की अनुमति देते हैं जहाँ ग्राहक चयन आवश्यक है। यह त्वरित चयन के लिए या जब कई ग्राहकों के समान नाम होते हैं, तब उपयोगी है।
ग्राहक द्वारा क्रेडिट पर खरीदारी के लिए निर्धारित कुल क्रेडिट सीमा सेट करें। यह एक वैकल्पिक फ़ील्ड है। नए चालान बनाने से पहले शेष उपलब्ध क्रेडिट देखने के लिए, सुनिश्चित करें कि उपलब्ध क्रेडिट कॉलम ग्राहक टैब में सक्रिय है। यह ग्राहकों के प्रति क्रेडिट जोखिम प्रबंधन में मदद करता है।
उन ग्राहकों को विदेशी मुद्रा असाइन करें जो आपकी मूल मुद्रा से अलग मुद्रा में संचालन करते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से, सभी ग्राहक खाते आपकी मूल मुद्रा में होते हैं। जब एक विदेशी मुद्रा का चयन किया जाता है, तो उस ग्राहक के लिए सभी लेनदेन - जैसे कि कोट, ऑर्डर, चालान, और क्रेडिट नोट - उस मुद्रा में जारी किए जाएंगे। यह विकल्प केवल तब दिखाई देता है जब सिस्टम में विदेशी मुद्राएँ बनाई गई हों।
ग्राहक का बिलिंग पता भरें। यह पता स्वचालित रूप से इस ग्राहक के लिए नए चालान, आदेश, उद्धरण, या क्रेडिट नोट में भर जाएगा, समय बचाने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए।
यदि डिलिवरी नोट्स टैब सक्रिय है, तो यहां ग्राहक का डिलिवरी पता डालें। यह पता इस ग्राहक के लिए नए डिलिवरी नोट्स में स्वतः भरेगा।
ग्राहक का ईमेल पता दर्ज करें। यह जानकारी ग्राहक को सीधे मैनेजर से ईमेल करते समय ऑटो-फिल हो जाएगी।
यदि व्यापार के भीतर विभाजन सक्षम हैं, तो ग्राहक को एक विशिष्ट विभाजन में असाइन करें। यह विभाजन स्तर पर ग्राहक गतिविधियों और लेनदेन को ट्रैक करने में मदद करता है। यदि कोई विभाजन सेट नहीं किया गया है, तो यह विकल्प दिखाई नहीं देगा।
यदि कस्टम नियंत्रण खाते प्राप्य खाते के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, तो इस ग्राहक के लिए संबंधित नियंत्रण खाता चुनें। यह बैलेंस शीट में विभिन्न श्रेणियों के अनुसार प्राप्य को समूहित करने की अनुमति देता है। यह विकल्प तब दिखाई नहीं देता यदि कस्टम नियंत्रण खाते उपयोग में नहीं हैं।
बिक्री चालान टैब का उपयोग करते समय प्रत्येक ग्राहक के लिए एक डिफ़ॉल्ट देय तिथि सेट करें। यह विशेष रूप से विभिन्न क्रेडिट शर्तों वाले ग्राहकों के लिए उपयोगी है। यदि सभी ग्राहकों के लिए क्रेडिट शर्तें समान हैं, तो प्रत्येक ग्राहक के लिए व्यक्तिगत रूप से सेट करने के बजाय, एक बार डिफ़ॉल्ट क्रेडिट शर्तों को कॉन्फ़िगर करने के लिए बिक्री चालानों पर फ़ॉर्म डिफ़ॉल्ट का उपयोग करने पर विचार करें।
बिलयोग्य समय टैब का उपयोग करते समय प्रत्येक ग्राहक के लिए एक डिफ़ॉल्ट घंटे की दर सेट करें। यह विभिन्न ग्राहकों से विभिन्न दरें चार्ज करते समय लाभकारी है। यदि सभी ग्राहकों से समान घंटे की दर चार्ज की जा रही है, तो सार्वभौमिक डिफ़ॉल्ट घंटे की दर सेट करने के लिए बिलयोग्य समय पर फॉर्म डिफ़ॉल्ट का उपयोग करें।
ग्राहक को निष्क्रिय के रूप में चिह्नित करें ताकि वे सिस्टम में ड्रॉपडाउन मेनू में न दिखाई दें। यह उन ग्राहकों के लिए उपयोगी है जो अब सक्रिय नहीं हैं, लेकिन जिनका ऐतिहासिक डेटा बनाए रखना आवश्यक है।
आपकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर, आप अनुकूलित फ़ील्ड्स सेट करके ग्राहकों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र कर सकते हैं। अनुकूलित फ़ील्ड्स को आपके व्यवसाय प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट डेटा कैप्चर करने के लिए जोड़ा जा सकता है। अनुकूलित फ़ील्ड्स बनाने और उपयोग करने के तरीके के लिए अधिक जानकारी के लिए अनुकूलित फ़ील्ड्स गाइड देखें।
यदि एक ग्राहक भी एक आपूर्तिकर्ता है, तो ग्राहक और आपूर्तिकर्ता टैब के अंतर्गत अलग-अलग रिकॉर्ड बनाएं। यह सुनिश्चित करता है कि लेन-देन को सही ढंग से वर्गीकृत और सिस्टम में अंकित किया जाए।
बदली की परिस्थितियों में जहां भुगतान न किए गए बिक्री चालान भुगतान न किए गए खरीद चालान को समायोजित करना चाहिए, आपके पास दो विकल्प हैं:
उधारी पर्चियों और डेबिट नोट्स का उपयोग करना:
बहीखाता प्रविष्टियां का उपयोग करना:
प्राप्य खाते खाते को क्रेडिट करें (ग्राहक द्वारा बकाया राशि को कम करने के लिए) और देय खाते खाते को डेबिट करें (आपूर्तिकर्ता को बकाया राशि को कम करने के लिए)।ये तरीके ग्राहक और आपूर्तिकर्ता खातों के बीच बकाया राशि को प्रभावशाली ढंग से संतुलित करते हैं, आपके लेखा रिकॉर्ड में वस्त्र लेनदेन को सही ढंग से दर्शाते हैं।
ग्राहक संपादित करें फॉर्म और इसके विभिन्न क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके, आप ग्राहक जानकारी को अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं और सिस्टम को अपनी विशेष व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं।