Manager में ग्राहक टैब आपको आपके व्यवसाय के सभी ग्राहकों के विवरण को जोड़ने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। यहां, आप ग्राहक का कोड, नाम, ईमेल, बिलिंग पता और अधिक जैसी जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा, यह टैब आपको आपके ग्राहकों के वित्तीय विवरणों, जिसमें उनका लेनदेन इतिहास, शेष राशि और क्रेडिट सीमाएं शामिल हैं, तक पहुंच प्रदान करता है।
नया ग्राहक बटन पर क्लिक करें।
देखें ग्राहक फॉर्म ग्राहक बनाने और संपादित करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए।
Manager में ग्राहक एक व्यक्ति, व्यवसाय, या संगठन को संदर्भित करता है जिससे आप भुगतान प्राप्त करने की अपेक्षा करते हैं या पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं, जो एक खाते की प्राप्ति संबंध को दर्शाता है। हर बिक्री के लिए किसी को ग्राहक के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि बिक्री का भुगतान तुरंत नकद में किया गया है, तो आप इसे ग्राहक बनाए बिना भी प्रक्रिया कर सकते हैं।
जब एक ग्राहक बनाया जाता है, तो उनकी प्रारंभिक शेष राशि शून्य होती है। यदि आप किसी अन्य लेखा प्रणाली से माइग्रेट कर रहे हैं, तो इस ग्राहक के लिए बिक्री चालान टैब के तहत unpaid invoices दर्ज करें।
ग्राहक टैब में कई कॉलम होते हैं जो प्रत्येक ग्राहक के बारे में विभिन्न जानकारी का प्रदर्शन करते हैं। आप संपादित करें कॉलम बटन पर क्लिक करके किन कॉलमों को दिखाना है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए स्तंभ संपादित करें देखें।
नीचे उपलब्ध प्रत्येक स्तंभ का विवरण दिया गया है:
कोड कॉलम ग्राहक कोड को प्रदर्शित करता है।
नाम कॉलम ग्राहक का नाम प्रदर्शित करता है।
ईमेल पता कॉलम ग्राहक के ईमेल पते को दिखाता है।
नियंत्रण खाते कॉलम ग्राहक नियंत्रण खाते को प्रदर्शित करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रत्येक ग्राहक को प्राप्तियाँ खाते नियंत्रण खाते में सौंपा जाता है। हालाँकि, उपयोगकर्ता नियंत्रण खाते के अंतर्गत कस्टम नियंत्रण खाते बना सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए नियंत्रण खाते देखें।
विभाग कॉलम ग्राहक के विभाग को प्रदर्शित करता है जब विभागीय लेखांकन का उपयोग किया जाता है।
अधिक जानकारी के लिए विभाजन देखें।
बिलिंग पता कॉलम ग्राहक के बिलिंग पते को प्रदर्शित करता है।
डिलीवरी पता कॉलम में ग्राहक का डिलीवरी पता प्रदर्शित होता है।
रसीदें कॉलम उस ग्राहक से जुड़े रसीदों की संख्या प्रदर्शित करता है। संख्या पर क्लिक करने से, आप रसीदें टैब पर भेज दिए जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए रसीदें देखें।
भुगतान कॉलम क्लाइंट से संबंधित भुगतानों की संख्या प्रदर्शित करता है, जो आमतौर पर लौटाए गए पैसे होते हैं। संख्या पर क्लिक करने पर, आप भुगतान टैब पर पहुंच जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए भुगतान देखें।
बिक्री उद्धरण कॉलम ग्राहकों को जारी किए गए बिक्री उद्धरणों की संख्या दिखाता है। संख्या पर क्लिक करने से आप बिक्री उद्धरण टैब पर जाएंगे।
बिक्री आदेश कॉलम उस ग्राहक के लिए बनाए गए बिक्री आदेशों की संख्या प्रदर्शन करता है। संख्या पर क्लिक करने से, आप बिक्री आदेश टैब पर जाएंगे।
बिक्री चालान कॉलम उन ग्राहकों को जारी किए गए बिक्री चालानों की संख्या प्रदर्शित करता है। संख्या पर क्लिक करने से, आप बिक्री चालान टैब पर भेज दिए जाएंगे।
उधारी पर्ची का कॉलम दर्शाता है कि एक ग्राहक को कितनी उधारी पर्चियाँ जारी की गई हैं। इस संख्या पर क्लिक करने से आप उधारी पर्ची टैब पर पहुंच जाएंगे।
डिलिवरी नोट्स कॉलम ग्राहक को जारी किए गए डिलिवरी नोट्स की संख्या को प्रदर्शित करता है। संख्या पर क्लिक करने पर, आप डिलिवरी नोट्स टैब पर पहुंच जाएंगे।
डिलिवर करने के लिए qty कॉलम ग्राहक के लिए सभी इन्वेंटरी आइटमों के लिए डिलिवर करने की मात्रा दिखाता है। आंकड़े पर क्लिक करने से इन्वेंटरी आइटमों की सूची प्रदर्शित होगी।
अधिक जानकारी के लिए देखें ग्राहक - डिलीवर करने के लिए मात्रा।
यदि आप बिलयोग्य समय या बिलयोग्य व्यय का उपयोग कर रहे हैं, तो अनबिल्ड कॉलम उस ग्राहक के लिए बिलयोग्य समय और व्यय की कुल राशि को दर्शाता है जो अभी तक बिल नहीं किए गए हैं।
खाते प्राप्त करने योग्य कॉलम में उन बैलेंस का प्रदर्शन होता है जो ग्राहक अपने खाते प्राप्त करने योग्य खाते में देते हैं। यह राशि आमतौर पर बिक्री चालान के साथ बढ़ती है और रसीदों और क्रेडिट नोटों के साथ घटती है।
यदि आपके ग्राहकों ने आपकी भुगतानों से कर काट लिया है, तो रोकड़ी कर प्राप्त करने योग्य कॉलम उस कुल राशि को प्रदर्शित करता है जो काटी गई है लेकिन ग्राहक द्वारा कर प्राधिकरण को अभी तक नहीं दी गई है।
स्थिति कॉलम ग्राहक के खाते के बैलेंस स्थिति को दर्शाता है:
यदि आपने ग्राहक फ़ॉर्म पर उपलब्ध क्रेडिट के लिए एक मान दर्ज किया है, तो उपलब्ध क्रेडिट कॉलम उस ग्राहक के लिए उपलब्ध शेष क्रेडिट को प्रदर्शित करता है।
ग्राहक टैब में कॉलम की दृश्यता को अनुकूलित करने के लिए संपादित करें कॉलम बटन पर क्लिक करें।
अधिक जानकारी के लिए स्तंभ संपादित करें देखें।
ग्राहकों को छानने, क्रमबद्ध करने, और समूहबद्ध करने के लिए, ग्राहक स्क्रीन में उन्नत प्रश्न सुविधा का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, जब आप बिलयोग्य समय टैब का उपयोग करते हैं, तो आप ग्राहक सूची को इस तरह छान सकते हैं कि केवल वे ग्राहक प्रदर्शित हों जिनका अनबिल्ड राशि है:
यह सिर्फ एक उदाहरण है; आप जो कर सकते हैं उसके लिए कई अन्य संभावनाएँ हैं।
अधिक जानकारी के लिए उन्नत प्रश्न देखें।
ग्राहक टैब और इसकी सुविधाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करके, आप अपने ग्राहकों के व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाए रख सकते हैं और Manager के भीतर अपने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं।