बैंक फीड प्रदाता से कनेक्ट करें

आप अपने बैंक खातों को Manager.io में एक FDX-संगत बैंक फीड प्रदाता से कनेक्ट कर सकते हैं। यह आपको अपने बैंक से सीधे Manager.io में लेनदेन आयात करने की अनुमति देता है, जिससे आपकी लेखांकन प्रक्रिया सरल हो जाती है।

पूर्वापेक्षाएँ

बैंक फीड प्रदाता से बैंक खाते को कनेक्ट करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास:

1. एक बैंक फ़ीड प्रदाता की परिभाषा: आपको Manager.io में कम से कम एक बैंक फ़ीड प्रदाता सेट अप करना होगा।

   • व्यवस्था > बैंक फीड प्रदाता पर जाएं।
   • बैंक फीड प्रदाता सेट करने के लिए निर्देशों के लिए, बैंक फीड प्रदाता गाइड देखें।

2. एक बैंक खाता बनाया गया: आपको वह बैंक खाता पहले से बनाया हुआ होना चाहिए जिसे आप Manager.io में कनेक्ट करना चाहते हैं।

बैंक खाते को कनेक्ट करने के चरण

1. बैंक खाता एक्सेस करें:

   • बैंक खातों टैब पर जाएं।
   • जिस बैंक खाते को आप बैंक फीड प्रदाता से कनेक्ट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।

2. संयोजन शुरू करें:

   • बटन पर क्लिक करें बैंक फीड प्रदाता से कनेक्ट करें।

3. बैंक फ़ीड प्रदाता चुनें:

   • आपके द्वारा परिभाषित बैंक फ़ीड प्रदाताओं की एक सूची प्रकट होगी।
   • चुनें वांछित बैंक फ़ीड प्रदाता।
   • क्लिक करें अगला.

4. पहुँच अधिकृत करें:

   • आपको Manager.io को आपके बैनक फीड प्रदाता से डेटा तक पहुँचने की अनुमति देने के लिए कहा जाएगा।
   • स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करके अधिकरण पूरा करें।

5. बैंक खाता लिंक करें:

   • अधिकार प्राप्त करने के बाद, आप बैंक फीड प्रदाता के भीतर किस बैंक खाते को लिंक करना है, चुन सकते हैं।
   • विस्तृत चरणों के लिए, बैंक खाता लिंक करने के लिए चयन करना गाइड देखें।

जुडने के बाद

एक बार कनेक्ट होने पर, Manager.io को आपके बैंक फीड प्रदाता के माध्यम से आपके बैंक लेनदेन तक पहुंच प्राप्त होगी। आप तब लेनदेन आयात कर सकते हैं और अपने खातों का समायोजन बिना किसी बाधा के कर सकते हैं।