बिक्री चालान — संपादित करें
बिक्री चालान - संपादित करें स्क्रीन Manager.io में नए बिक्री चालानों को बनाने या मौजूदा चालानों को संपादित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह मार्गदर्शिका आपको इस स्क्रीन पर उपलब्ध प्रत्येक फ़ील्ड और विकल्प को समझने में मदद करेगी ताकि आप अपने चालान प्रक्रिया को कुशलता से प्रबंधित कर सकें।
बिक्री चालान - संपादित करें स्क्रीन तक पहुंचना
- बिक्री चालान टैब पर जाएं।
नया बिक्री चालान बटन पर क्लिक करें एक नया चालान बनाने के लिए या संपादित करने के लिए एक मौजूदा चालान चुनें।
चालान विवरण
जारी करने की तारीख
- विवरण: उस तारीख को दर्ज करें जब चालान जारी किया गया हो।
- उद्देश्य: यह तारीख लेखा रिकार्ड के लिए महत्वपूर्ण है और यह निर्धारित करती है कि चालान को कब आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाता है।
अवधि समाप्ति
- विवरण: चालान के लिए भुगतान शर्तें चुनें।
- विकल्प:
- जारी करने की तिथि पर: भुगतान तुरंत देय है।
- नेट: भुगतान जारी करने की तारीख के बाद एक निश्चित संख्या के दिनों के भीतर देय है।
- द्वारा: भुगतान एक निश्चित तिथि तक देय है।
नियत तिथि दिन (यदि नेट चयनित है)
- विवरण: चालान की तिथि से कितने दिनों बाद चालान देय है, यह संख्या दर्ज करें।
- उद्देश्य: ग्राहक को दी जाने वाली क्रेडिट अवधि को परिभाषित करता है।
निपटारा तिथि (यदि द्वारा चुना गया है)
- विवरण: उस विशेष तिथि को दर्ज करें जब चालान देय है।
- उद्देश्य: भुगतान के लिए एक निश्चित अंतिम तिथि सेट करें।
संदर्भ
- विवरण: चालान के लिए एक अद्वितीय संदर्भ संख्या दर्ज करें।
- स्वचालित उत्पन्न करें: स्वचालित रूप से चालान संख्या उत्पन्न करने के लिए
स्वचालित संदर्भ चेकबॉक्स को चिह्नित करें।
- फ़ॉर्म डिफ़ॉल्ट्स: नए इनवॉइस के लिए
ऑटो-रेफरेंस विकल्प को डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित करने के लिए, इसे फ़ॉर्म डिफ़ॉल्ट्स सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर करें।
ग्राहक
- विवरण: उस ग्राहक का चयन करें जिसके लिए चालान बनाया गया है।
- नोट: ग्राहकों को इस सूची में दिखाई देने से पहले ग्राहक टैब में पहले से बनाना आवश्यक है।
बिक्री की उद्धरण
- विवरण: यदि लागू हो, तो चालान को एक विशिष्ट बिक्री कोट के साथ लिंक करें।
- उद्देश्य: चालान को बिक्री उद्धारण के साथ जोड़ना, उद्धारण की स्थिति को स्वीकृत में स्वचालित रूप से अपडेट करना।
बिक्री आदेश
- विवरण: यदि उपयुक्त हो, तो चालान को एक विशिष्ट बिक्री आदेश से जोड़ें।
- उद्देश्य: यह ट्रैक करने में मदद करता है कि कौन से बिक्री आदेशों का चालान किया गया है।
बिलिंग पता
- विवरण: ग्राहक का बिलिंग पता दर्ज करें।
- उद्देश्य: चालान पर ग्राहक के बिलिंग विवरण प्रदान करता है।
विनिमय दर
- विवरण: यदि चालान विदेशी मुद्रा में है, तो विनिमय दर दर्ज करें।
- उद्देश्य: सही लेखा-जोखा के लिए चालान की राशि को आपकी मूल मुद्रा में परिवर्तित करता है।
विवरण
- विवरण: चालान के लिए एक सामान्य विवरण जोड़ें (वैकल्पिक)।
- उद्देश्य: इनवॉइस के बारे में अतिरिक्त जानकारी या संदर्भ प्रदान करता है।
लाइन आइटम
रेखाएँ अनुभाग में, आप चालान में व्यक्तिगत उत्पादों या सेवाओं को जोड़ सकते हैं।
लाइन आइटम जोड़ना
- नई लाइन आइटम जोड़ने के लिए
Add line पर क्लिक करें।
- प्रत्येक पंक्ति के लिए विवरण भरें, जैसे वस्तु विवरण, मात्रा, मूल्य और खाता आवंटन।
लाइन विकल्प
- लाइन नंबर (
LineNumber):
- इनवॉइस पर लाइन नंबर दिखाने के लिए इस विकल्प को चुनें।
- ग्राहकों के साथ संवाद करते समय विशिष्ट सामानों को संदर्भित करने में मदद करता है।
- विवरण स्तंभ (
विवरण):
- इस विकल्प को चुनें ताकि प्रत्येक लाइन आइटम के लिए एक
विवरण स्तंभ शामिल किया जा सके।
- प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए विस्तृत विवरण की अनुमति देता है।
- छूट स्तंभ (
छूट):
- इस विकल्प को चुनें ताकि
छूट स्तंभ शामिल किया जा सके।
- यह आपको व्यक्तिगत लाइन आइटम पर लागू की गई छूट दिखाने में सक्षम बनाता है।
राशियाँ कर समाहित हैं
- विकल्प:
AmountsIncludeTax
- विवरण: यदि लाइन आइटम के लिए भरे गए आंकड़े कर समावेशित हैं, तो इस बॉक्स को चेक करें।
- उद्देश्य: यह निर्धारित करता है कि कर लाइन आइटम की राशि के ऊपर जोड़े जाते हैं या उनके भीतर शामिल होते हैं।
पूर्णांकीकरण
- विवरण: यदि आपको चालान के कुल को समायोजित करने की आवश्यकता है, तो
पूर्णांकीकरण विकल्पों से एक पूर्णांकीकरण विधि का चयन करें।
- उद्देश्य: यह सुनिश्चित करता है कि चालान कुल मुद्रा राउंडिंग आवश्यकताओं या ग्राहक अनुबंधों के साथ मेल खाता है।
चालान को अंतिम रूप देना
- समीक्षा: सभी दर्ज की गई जानकारी की सटीकता के लिए दोबारा जांच करें।
- सहेजें: चालान को सहेजने के लिए
बनाएँ (या संपादन के लिए अपडेट) पर क्लिक करें।
- अगले चरण:
- चालान अब ग्राहक को भेजने के लिए तैयार है।
- आप आवश्यकता अनुसार चालान को प्रिंट, ईमेल या PDF के रूप में जनरेट कर सकते हैं।
इस गाइड द्वारा, आप Manager.io में प्रभावी ढंग से विस्तृत और सटीक बिक्री चालान बना सकते हैं, अपने ग्राहकों के साथ स्पष्ट संवाद सुनिश्चित करते हुए और सटीक वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रख सकते हैं।