Manager.io में सारांश टैब आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। इस अवलोकन को अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए, आप सारांश टैब के शीर्ष-दाईं कोने में संपादित करें बटन पर क्लिक करके सारांश स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
कस्टमाइजेशन फॉर्म में कई विकल्प शामिल हैं जो आपको यह समायोजित करने की अनुमति देते हैं कि वित्तीय जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाए:
निर्दिष्ट अवधि के लिए बैलेंस दिखाएं विकल्प का चयन करके, आप सुनिश्चित करते हैं कि सारांश केवल एक निर्धारित लेखा अवधि के लिए आंकड़े प्रदर्शित करे। जब यह विकल्प सक्षम होता है, तो सारांश स्क्रीन आपको सूचित करेगा यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद में कोई लेनदेन है। यह यह स्पष्ट करने में मदद करता है कि क्यों हाल ही में जोड़े गए लेनदेन वर्तमान में प्रदर्शित आंकड़ों को प्रभावित नहीं कर सकते।
आम तौर पर, आप इस विकल्प को तब सक्रिय करेंगे जब आप Manager.io का उपयोग एक से अधिक लेखाकरण अवधि के लिए कर चुके हों। अवधि को एक वित्तीय वर्ष के रूप में समायोजित करना लाभ और हानि विवरण आकड़ों को अनंत रूप से बढ़ने से रोकता है, जिससे आप वर्तमान अवधि के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
माइग्रेटिंग व्यवसायों के लिए नोट: यदि आप अपना मौजूदा व्यवसाय Manager.io में माइग्रेट कर रहे हैं, तो अपने वर्तमान लेखा अवधि के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए बैलेंस दिखाएं विकल्प को तुरंत सेट करना उचित है। इसका कारण यह है कि प्रारंभिक बैलेंस स्थापित करना अक्सर ऐतिहासिक लेनदेन दर्ज करने में शामिल होता है, जैसे कि अदा न की गई चालान जिनकी तिथियाँ भूतकाल की होती हैं। ये प्रविष्टियाँ आय खातों को प्रभावित करती हैं, लेकिन आप नहीं चाह सकते कि आपकी वर्तमान सारांश में ऐतिहासिक आय दर्शाई जाए क्योंकि यह पिछले लेखा अवधियों से संबंधित है।
नकद आधार पर शेष राशि दिखाएं विकल्प का चयन करने से आपकी वित्तीय आंकड़े अवैतनिक चालानों को कुल से बाहर करते हुए समायोजित होते हैं। यह विकल्प उस स्थिति में प्रासंगिक है जब आप बिक्री चालान या खरीद चालान टैब का उपयोग कर रहे हैं। जब यह सक्षम होता है, तो सारांश स्क्रीन स्वचालित रूप से अवैतनिक चालानों को आपके वित्तीय कुल से बाहर करने के लिए नकद आधार समायोजन प्रविष्टि लागू करती है।
हालांकि, आमतौर पर इस विकल्प को अनचेक छोड़ने की सिफारिश की जाती है। अप्रयुक्त चालान वास्तविक वित्तीय दायित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके वित्तीय स्थिति का सही चित्रण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें बाहर करना आपके संपत्तियों और देनों की अधूरी समझ की ओर ले जा सकता है। यदि संदेह हो, तो सबसे अच्छा है कि आप डिफ़ॉल्ट अधिग्रहण आधार पर भरोसा करें, जो आपके वित्तीय विवरणों में अप्रयुक्त चालानों को शामिल करता है।
यहाँ आपके चयन की परवाह किए बिना, आप व्यापक विश्लेषण के लिए विवरण टैब के अंतर्गत एकत्र या नकद आधार पर विस्तृत विवरण उत्पन्न कर सकते हैं।
यदि आप अपने सारांश में खाता नामों के साथ खाता कोड प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो खाता कोड विकल्प की जांच करें। यह उन व्यवसायों के लिए उपयोगी है जो अपने लेखा जोखा के व्यौरे के लिए एक नंबरिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं। यदि आपने खाता कोड सेट नहीं किए हैं, तो इस विकल्प को चुनने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने लेखा जोखा का व्यौरा में व्यक्तिगत खातों को खाता कोड सौंप सकते हैं।
शून्य शेष को छोड़ें विकल्प सक्षम करने से उन खातों को छिपा दिया जाता है जिनका वर्तमान में शून्य शेष है सारांश स्क्रीन से। यह दृश्य को व्यवस्थित करने में मदद करता है, जिससे सक्रिय खातों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है - विशेष रूप से उपयोगी है यदि आपके पास हालिया गतिविधि के बिना कई खाते हैं।
समूह संकुचित करने के लिए विकल्प आपको अपने सारांश को सुव्यवस्थित करने की अनुमति देता है, जिससे चयनित लेखा समूहों को संकुचित किया जा सके। जब आप इस विकल्प को सक्षम करते हैं और विशिष्ट समूहों का चयन करते हैं, तो ये समूह एकल-पंक्ति आइटम के रूप में प्रदर्शित होंगे, जिससे उनके नीचे विवरण लेखा जानकारी छूट जाएगी। यदि आपके पास किसी समूह के भीतर कई खाते हैं और आप समग्र दृश्य को सरल बनाना चाहते हैं, तो यह विशेष रूप से सहायक है। आप अपने लेखा जोखा का व्यौरा के भीतर समूहों को प्रबंधित और बनाने के लिए सक्षम हैं।
इन सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करके, आप Manager.io में सारांश स्क्रीन को अधिक प्रासंगिक और समझने में आसान बना सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आपके व्यवसाय के लिए सबसे अर्थपूर्ण वित्तीय अंतर्दृष्टि प्रदान करे।