M
LetöltésKiadásokÚtmutatókCsevegőrobotKönyvelőkFórumCloud Edition

Csatlakozás a banki adatfolyam-szolgáltatóhoz

Csatlakoztathatja a banki fiókjait a Manager.io-ban egy FDX-kompatibilis banki adatfolyam szolgáltatóhoz. Ez lehetővé teszi, hogy tranzakciókat importáljon közvetlenül a bankjából a Manager.io-ba, ezzel egyszerűsítve a könyvelési folyamatát.

Előfeltételek

Mielőtt banki fiókot csatlakoztatna egy banki adatfolyam-szolgáltatóhoz, győződjön meg arról, hogy rendelkezik:

  1. Egy banki adatfolyam szolgáltató definiálása: Legalább egy banki adatfolyam szolgáltatót be kell állítanod a Manager.io-ban.

    • Navigáljon a Beállítások > Banki kapcsolat szolgáltatók menüpontra.
    • A banki kapcsolat szolgáltató beállításához útmutatásért lásd a Banki kapcsolat szolgáltatók útmutatót.

  2. Egy bankszámla létrehozva: A Manager.io-ban már létre kellett volna hoznod a csatlakozni kívánt bankszámlát.

Lépések egy bankszámla csatlakoztatásához

  1. Fájlok hozzáférése a bankszámlához:

    • Menj a Banki Számlák fülre.
    • Kattintson arra a banki számlára, amelyet egy banki adatfolyam-szolgáltatóhoz szeretne csatlakoztatni.

  2. Kapcsolat kezdeményezése:

    • Kattints a Csatlakozás a banki adatfolyam-szolgáltatóhoz gombra.

  3. Válasszon egy Banki Feed Szolgáltatót:

    • A meghatározott banki adatforrás-szolgáltatóid listája fog megjelenni.
    • Válaszd ki a kívánt banki adatfolyam szolgáltatót.
    • Kattints a Következő gombra.

  4. Hozzáférés engedélyezése:

    • Engedélyeznie kell a Manager.io számára, hogy hozzáférjen a banki adatfolyam szolgáltatójától származó adatokhoz.
    • Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az engedélyezés befejezéséhez.

  5. Linkelje a Bankszámlát:

    • A jogosultság után kiválaszthatja, hogy melyik banki fiókot szeretné összekapcsolni a banki adatfolyam szolgáltatón belül.
    • A részletes lépésekhez lásd a Banki Fiók Kiválasztása Kapcsolódáshoz útmutatót.

Kapcsolódás után

Miután csatlakozott, a Manager.io hozzáférést kap a banki tranzakcióihoz a banki adatfolyam szolgáltatón keresztül. Ezt követően zökkenőmentesen importálhatja a tranzakciókat és egyeztetheti a számláit.