A Kategorizálatlan kifizetések funkció a Manager.io-ban segít rendszerezni azokat a kifizetéseket, amelyeket nem rendeltek hozzá konkrét számlákhoz vagy költségkategóriákhoz. Ez az útmutató végigvezeti Önt a kategorizálatlan kifizetések elérésén, azok egyenkénti vagy tömeges kategorizálásán, valamint kifizetési szabályok létrehozásán, hogy automatizálja a folyamatot.
Az összes kategorizálatlan kifizetés megtekintéséhez:
Menj a Kifizetések fülre a bal oldali navigációs menüben.
Kattintson a Kategorizálatlan kifizetések gombra a képernyő tetején.
Ez megjeleníti az összes olyan kifizetést, amelyet még nem kategorizáltak.
Minden kategorizálatlan kifizetés közvetlenül a listából szerkeszthető:
Kattints a kifizetésre, amelyet kategorizálni szeretnél.
Jelöljön ki a megfelelő számlát vagy költségkategóriát a kifizetés részleteiben.
Állítsa be a többi releváns részletet, mint például a dátumot, összeget vagy leírást, ha szükséges.
Kattintson a Frissítés gombra a változtatások mentéséhez.
A frissítés után a kifizetés eltávolításra kerül a Kategorizálatlan kifizetések listából.
A fizetési szabályok lehetővé teszik, hogy automatikusan kategorizálja a kifizetéseket specifikus kritériumok alapján, időt megtakarítva, amikor több hasonló tranzakcióval foglalkozik.
Amikor egy kategorizálatlan kifizetés nem illeszthető be egy létező fizetési szabályhoz, egy Új fizetési szabály gomb jelenik meg a leírása mellett:
Új fizetési szabály létrehozásához:
Kattintson az Új fizetési szabály gombra a megfelelő tranzakció mellett.
A fizetési szabály konfigurálása az előre kitöltött űrlapon a tranzakciós adatok alapján.
Határozza meg a feltételeket, amelyeknek aktiválniuk kell ezt a szabályt (pl. leírás tartalmazza a "Szolgáltatások" szót).
Rendelje hozzá a megfelelő számlát vagy kategóriát a szabálynak megfelelő tranzakciókhoz.
Kattintson a Létrehozás gombra a fizetési szabály mentéséhez.
A részletes információkért lásd a Fizetési szabályok oldalt.
Miután a fizetési szabályok be vannak állítva, több kifizetést is kategorizálhat egyszerre:
Válaszd ki a kifizetéseket, amelyeket kategorizálni szeretnél, a melletti négyzetek kipipálásával.
Kattintson a Kötegelt frissítés gombra az oldal alján.
A konkrét tranzakciók gyors kereséséhez:
Használja a keresősávot a kifizetések leírás, összeg vagy egyéb kulcsszavak alapján való megtalálásához.
Szűrők alkalmazása a kifizetések dátum, összeg vagy leírás szerinti rendezéséhez.
Ez segít a nagy számú kategorizálatlan kifizetés hatékony kezelésében.
Ha véletlenül helytelenül kategorizál egy kifizetést:
Menj az Előzmények képernyőre az összes végrehajtott művelet naplójának megtekintéséhez.
Határozza meg a műveletet, ahol a kifizetés kategorizálva lett.
Az akció visszavonása, hogy a befizetést visszaállítsa kategorizálatlan állapotába.
További részletekért lásd a Előzmények részt.
A nem kategorizált kifizetések hatékony kezelésével biztosítod a pontos pénzügyi nyilvántartást és optimalizálod a könyvelési munkafolyamatodat a Manager.io-ban.