A Manager.io Fizetési szabályok lehetővé teszik, hogy automatikusan kategorizálja a kategorizálatlan kifizetéseit, egyszerűsítve ezzel számviteli folyamatát. Ez a útmutató elmagyarázza, hogyan férhet hozzá és hogyan hozhat létre Fizetési szabályokat a kifizetései hatékony kezeléséhez.
A Fizetési szabályok eléréséhez:
Navigáljon a Beállítások fülre.
Kattintson a Bankszámlakivonat importálási szabályzatai lehetőségre.
A Bankszámlakivonat importálási szabályzatai képernyőn válaszd a Fizetési szabályok lehetőséget.
Új Fizetési szabály létrehozásához:
A Fizetési szabályok képernyőn kattintson az Új fizetési szabály gombra.
A Új fizetési szabály űrlapra lesz átirányítva.
Határozza meg a szabályához tartozó feltételeket és cselekvéseket.
A szabály konfigurálásának részletes információihoz lásd: Fizetési szabály űrlap.
Alternatív megoldásként közvetlenül a Kategorizálatlan kifizetések képernyőről is létrehozhat Fizetési szabályokat:
Lépjen a Kategorizálatlan kifizetések fülre, amely megjeleníti azokat a kifizetéseket, amelyeket még nem kategorizáltak (gyakran egy bankszámla-kivonat importálása után).
Kategorizálatlan fizetés esetén kattintson a hozzá tartozó Új fizetési szabály gombra.
Ez a módszer automatikusan előtölti az új fizetési szabályt a tranzakció részleteivel, egyszerűsítve a létrehozási folyamatot.
További részletekért lásd: Kategorizálatlan kifizetések.
A Fizetési szabályok használatával automatizálhatja a kifizetések kategorizálását, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a kézi beviteleket. Akár a Fizetési szabályok képernyőn keresztül, akár a Kategorizálatlan kifizetésekből létrehozva, ezek a szabályok növelik a hatékonyságot a pénzügyi tranzakciók kezelésében.