Poveži z bančnim računom

Lahko povežete svoje bančne račune v Manager.io z FDX-izdajo kompatibilnim ponudnikom bančne povezave. To vam omogoča, da neposredno uvozite transakcije iz vaše banke v Manager.io, kar poenostavi vaš računovodski proces.

Pogoji za uporabo

Preden lahko povežete bančni račun s ponudnikom bančnih tokov, se prepričajte, da imate:

1. Opredelitev ponudnika bančnega prenosa: Imate mora biti nastavljen vsaj en ponudnik bančnega prenosa v Manager.io.

   • Pojdite na Nastavitve > Povezave z bančnimi računi.
   • Za navodila o nastavitvi povezave z bančnimi računi si oglejte vodnik o povezavah z bančnimi računi.

2. Bančni račun ustvarjen: Bančni račun, ki ga želite povezati, bi morali že imeti ustvarjenega v Manager.io.

Koraki za povezavo bančnega računa

1. Dostop do bančnega računa:

   • Pojdite na zavihek Bančni računi.
   • Kliknite na bančni račun, ki ga želite povezati s ponudnikom bančnih podatkov.

2. Začnite povezavo:

   • Kliknite gumb Poveži z bančnim računom.

3. Izberite ponudnika bančnega toka:

   • Prikazal se bo seznam vaših definiranih ponudnikov bančnih povezav.
   • Izberite želeni ponudnik banke.
   • Kliknite Naslednji.

4. Avtoriziraj dostop:

   • Zahtevalo se bo, da dovolite Manager.io dostop do podatkov vašega ponudnika bančnega vira.
   • Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate avtorizacijo.

5. Povežite bančni račun:

   • Po pooblastilu lahko izberete, kateri bančni račun želite povezati z dobaviteljem bančnega prenosa.
   • Za podrobna navodila se sklicujte na vodnik o izbiri bančnega računa za povezavo.

Po povezovanju

Ko se povežete, bo Manager.io imel dostop do vaših bančnih transakcij prek ponudnika bančnega toka. Nato lahko brez težav uvozite transakcije in uskladite svoje račune.