Funkcija Nerazvrščena plačila v Manager.io vam pomaga organizirati plačila, ki niso bila dodeljena posebnim računom ali kategorijam stroškov. Ta vodnik vas bo popeljal skozi dostop do nerazvrščenih plačil, njihovo individualno ali množično razvrščanje ter ustvarjanje pravil za plačila za avtomatizacijo procesa.
Za ogled vseh nekategoriziranih plačil:
Pojdite na zavihek Plačila v levem navigacijskem meniju.
Kliknite na gumb Nerazvrščena plačila na vrhu zaslona.
To bo prikazalo seznam vseh plačil, ki še niso bila kategorizirana.
Vsako nekategorizirano plačilo lahko uredite neposredno s seznama:
Kliknite na plačilo, ki ga želite kategorizirati.
Dodelite ustrezen račun ali kategorijo stroškov v podrobnostih plačila.
Prilagodite druge ustrezne podrobnosti, kot so datum, znesek ali opis, če je potrebno.
Kliknite Posodobi, da shranite spremembe.
Po posodobitvi bo plačilo odstranjeno s seznama Nerazvrščena plačila.
Pravila plačil vam omogočajo, da avtomatsko kategorizirate plačila na podlagi specifičnih meril, kar prihrani čas pri obravnavi več podobnih transakcij.
Ko neurejeno plačilo ni mogoče ujemati z nobenim obstoječim pravilom razvrščanja plačil, se ob njegovi opisu prikaže gumb Novo pravilo razvrščanja plačil:
Za ustvaritev novega pravila plačila:
Kliknite gumb Novo pravilo razvrščanja plačil poleg ustrezne transakcije.
Konfigurirajte pravilo plačila v vnaprej izpolnjenem obrazcu na podlagi podrobnosti transakcije.
Določite pogoje, ki bi morali sprožiti to pravilo (npr. opis vsebuje "Storitve").
Dodelite ustrezen račun ali kategorijo za transakcije, ki ustrezajo temu pravilu.
Kliknite Ustvari za shranitev pravila plačila.
Za podrobne informacije si oglejte Pravila razvrščanja plačil.
Ko so pravila plačil nastavljena, lahko več plačil hkrati kategorizirate:
Izberite plačila, ki jih želite razvrstiti, tako da potrpite polja poleg njih.
Kliknite gumb Sočasno posodobi na dnu zaslona.
Za hitro iskanje določenih transakcij:
Uporabite iskalno vrstico za iskanje plačil po opisu, znesku ali drugih ključnih besedah.
Uporabite filtre za razvrščanje plačil po datumu, znesku ali opisu.
To pomaga pri učinkovitem upravljanju velikega števila nekategoriziranih plačil.
Če pomotoma napačno razvrstite plačilo:
Pojdite na zaslon Zgodovina, da si ogledate dnevnik vseh izjavljenih dejanj.
Najdite dejanje, kjer je bila plačila kategorizirana.
Razveljavi dejanje, da vrneš plačilo v nezamejeno stanje.
Za več podrobnosti si oglejte Zgodovina.
Z učinkovitim upravljanjem nekategoriziranih plačil zagotavljate natančne finančne evidence in poenostavite svoj računovodski delovni proces v Manager.io.