Pravila razvrščanja plačil v Manager.io vam omogočajo, da avtomatsko razvrstite svoje nerazvrščene plačila, kar poenostavi vaš računovodski proces. Ta vodič pojasnjuje, kako dostopati do in ustvarjati Pravila razvrščanja plačil, da učinkovito upravljate svoja plačila.
Za dostop do Pravil razvrščanja plačil:
Navigirajte do zavihka Nastavitve.
Kliknite na Bančna pravila.
Na zaslonu Bančna pravila izberite Pravila razvrščanja plačil.
Ustvarite novo Pravilo razvrščanja plačil:
Na zaslonu Pravila razvrščanja plačil kliknite na gumb Novo pravilo razvrščanja plačil.
Prevedeni boste na obrazec za Novo pravilo razvrščanja plačil.
Določite pogoje in dejanja za svoje pravilo.
Za podrobne informacije o konfiguraciji pravila si oglej Obrazec pravila razvrščanja plačil.
Alternativno lahko ustvarite Pravila razvrščanja plačil neposredno iz zaslona Nerazvrščena plačila:
Pojdite na zavihek Nerazvrščena plačila, ki prikazuje plačila, ki še niso bila razvrščena (pogosto po uvozu bančnega izpiska).
Za neuvrščeno plačilo kliknite gumb Novo pravilo razvrščanja plačil, ki je povezan z njim.
Ta metoda samodejno predpolni novo pravilo plačila z informacijami iz transakcije, kar poenostavi postopek ustvarjanja.
Za več podrobnosti si oglejte Nerazvrščena plačila.
Z uporabo `Pravil razvrščanja plačil` lahko avtomatizirate razvrščanje `plačil`, kar prihrani čas in zmanjšuje ročno vnos. Ne glede na to, ali dostopate do zaslona `Pravila razvrščanja plačil` ali jih ustvarite iz `Nerazvrščena plačila`, ta pravila povečujejo učinkovitost pri upravljanju vaših finančnih transakcij.