ผู้ให้บริการข้อมูลธนาคาร คือสถาบันการเงินหรือผู้รวบรวมข้อมูลที่สนับสนุนมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน (FDX) โดยการตั้งค่าผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารใน Manager คุณสามารถเปิดใช้งานข้อมูลธนาคารสำหรับบัญชีธนาคารของคุณได้ ซึ่งทำให้สามารถนำเข้าธรกรรมโดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลาและลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ในการเข้าถึงการตั้งค่า ผู้ให้บริการข้อมูลธนาคาร:
การตั้งค่า ใน Manager.ผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารรูปที่ 1: การเข้าถึงผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารในการตั้งค่า
เพื่อเพิ่มผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารใหม่:
คลิกที่ปุ่ม ผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารใหม่
รูปที่ 2: การเพิ่มผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารใหม่
กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารของคุณ
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
เมื่อคุณตั้งค่าผู้ให้บริการธนาคารอย่างน้อยหนึ่งรายแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับมันได้:
ไปที่แท็บ บัญชีธนาคารและเงินสด
คลิกที่ปุ่ม ดู ข้างบัญชีธนาคารที่คุณต้องการเชื่อมต่อ。
รูปที่ 3: การเข้าถึงรายละเอียดบัญชีธนาคาร
ในรายละเอียดบัญชีธนาคาร ให้เลือกผู้ให้บริการการนำเข้าธนาคารที่คุณได้เพิ่มไว้
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
หลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับผู้ให้บริการฟีดธนาคาร คุณสามารถดึงข้อมูลการทำธุรกรรมล่าสุดได้:
ไปที่แท็บ บัญชีธนาคารและเงินสด
ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบธุรกรรมใหม่
รูปที่ 4: การตรวจสอบธุรกรรมใหม่
การคลิกที่ปุ่มนี้จะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารของคุณสำหรับบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่ออยู่และพยายามดึงข้อมูลธุรกรรมล่าสุด การทำเช่นนี้จะช่วยให้บันทึกทางการเงินของคุณเป็นปัจจุบันโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด
หากคุณอยู่ในออสเตรเลีย Manager ได้ร่วมมือกับ Basiq เพื่อเสนอการเชื่อมต่อธนาคารฟรีให้กับธุรกิจในออสเตรเลีย Basiq ให้บริการการเชื่อมต่อธนาคารที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ทำให้การเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของออสเตรเลียของคุณกับ Manager เป็นเรื่องที่ง่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเริ่มต้นใช้งาน โปรดเยี่ยมชม https://basiq.manager.io.