แท็บ การตั้งค่า ใน Manager.io ช่วยให้คุณปรับแต่งด้านต่างๆ ของการบัญชีธุรกิจของคุณและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเฉพาะต่างๆ คู่มือนี้ให้ภาพรวมของฟีเจอร์ที่มีอยู่ภายใต้แท็บ การตั้งค่า และวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าจอ การตั้งค่า แบ่งออกเป็นสองส่วน:
ด้านล่างนี้เป็นสรุปของการตั้งค่าที่มีอยู่:
ผังบัญชี คือรายการที่มีโครงสร้างของบัญชีทั้งหมดในบันทึกทางการเงินของธุรกิจของคุณ มันจัดหมวดหมู่ธุรกรรมเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย โดยเป็นโครงสร้างหลักของระบบบัญชีของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือผังบัญชี.
การตั้งค่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่วยเพิ่มความสามารถในการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับใบแจ้งหนี้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องหักภาษี ณ จุดชำระเงิน
โปรดดูที่ คู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
มีให้บริการในรุ่น Cloud และ Server, สิทธิ์ของผู้ใช้ ช่วยให้คุณปรับระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่มีการจำกัดภายในไฟล์ธุรกิจของคุณ ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีการเข้าถึงที่เหมาะสมตามบทบาทของตน
เรียนรู้เพิ่มเติมใน คู่มือสิทธิ์ของผู้ใช้.
การตั้งค่า รหัสภาษี ช่วยให้คุณสร้างและจัดการรหัสภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ รหัสภาษีที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรายงานภาษีที่ถูกต้อง
สำรวจ คู่มือรหัสภาษี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม。
ยอดยกมา ช่วยให้คุณตั้งค่ายอดเริ่มต้นสำหรับบัญชีและหนังสือบันทึกย่อยทั้งหมดเมื่อคุณเริ่มใช้งาน Manager.io ซึ่งจะช่วยให้บันทึกทางการเงินของคุณสะท้อนตำแหน่งเริ่มต้นที่ถูกต้อง
ดูคู่มือ ยอดยกมา เพื่อขอคำแนะนำ。
ฟีเจอร์ ธุรกรรมที่เกิดซ้ำๆ ช่วยให้อัตโนมัติการสร้างธุรกรรมที่เกิดซ้ำเช่น ใบแจ้งหนี้การขาย, ใบแจ้งหนี้การซื้อ, สลิปเงินเดือน, และรายการบันทึกในสมุดบัญชีที่มีช่วงเวลาคงที่ มันช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
โปรดดูที่ คู่มือธุรกรรมที่เกิดซ้ำๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม。
รายการใบรับเงินเดือน เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในใบรับเงินเดือนเพื่อแสดงรายได้ การหักภาษี และการมีส่วนร่วม การตั้งค่ารายการใบรับเงินเดือนช่วยทำให้การประมวลผลเงินเดือนมีประสิทธิภาพขึ้น
โปรดดูที่ คู่มือรายการใบรับเงินเดือน เพื่อขอความช่วยเหลือ。
ส่วนคุณสมบัติที่ล้าสมัยช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่ไม่แนะนำให้ใช้งานอีกต่อไป ซึ่งอาจจำเป็นต่อการเข้าถึงข้อมูลหรือฟังก์ชันการทำงานแบบเก่า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือคุณสมบัติที่ล้าสมัย.
สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง ทำงานเหมือนสินค้าคงคลังโดยการ populating ไลน์ในใบแจ้งหนี้, คำสั่งซื้อ, และใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม, พวกเขาจะไม่ถูกติดตามในเรื่องจำนวนหรือค่าใช้จ่าย ทำหน้าที่เป็นทางลัดสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อย.
เรียนรู้เพิ่มเติมใน คู่มือสินค้านอกสินค้าคงคลัง.
ฟีเจอร์ วันที่ถูกกำหนด จะช่วยให้คุณกำหนดวันที่ซึ่งหลังจากนั้นจะไม่สามารถแก้ไขธุรกรรมได้ ช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูลหลังจากที่งบการเงินเสร็จสมบูรณ์.
ดูที่ คู่มือวันที่ถูกกำหนด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม。
ใช้ ราคาตลาดการลงทุน เพื่อป้อนราคาตลาดที่เป็นปัจจุบันสำหรับการลงทุนของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุนอย่างถูกต้อง
โปรดดูที่ คู่มือราคาตลาดการลงทุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
การตั้งค่า ต้นทุนหน่วยสินค้าคงคลัง ช่วยให้คุณบริหารจัดการต้นทุนหน่วยสำหรับรายการสินค้าคงคลังของคุณ ณ วันที่เฉพาะ ซึ่งสำคัญต่อการคำนวณต้นทุนของสินค้าที่ขายได้อย่างถูกต้อง
สำหรับความช่วยเหลือ กรุณาดูที่ คู่มือ ต้นทุนหน่วยสินค้าคงคลัง.
ชุดอุปกรณ์ที่ใช้จัดการกับสินค้าคงคลัง คือกลุ่มของสินค้าคงคลังที่ขายร่วมกันเป็นหน่วยเดียว ฟีเจอร์นี้ช่วยให้กระบวนการขายสำหรับสินค้ารูปแบบรวมทำได้ง่ายขึ้น
สำรวจ คู่มือชุดอุปกรณ์ที่ใช้จัดการกับสินค้าคงคลัง เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
การตั้งค่า การพยากรณ์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างการพยากรณ์ตามรายได้และค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นการช่วยในการวางแผนทางการเงินและการตั้งงบประมาณ
เรียนรู้เพิ่มเติมใน คู่มือการพยากรณ์.
ฟีเจอร์ ท้ายเอกสาร ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อความที่เป็นสถิติเข้าสู่ส่วนล่างของเอกสารที่พิมพ์ เช่น ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือข้อความจากบริษัท
สำหรับแนวทาง โปรดดูที่ คู่มือท้ายเอกสาร.
ฟีเจอร์ ผู้จ่ายเงินค่าจัดการสินไหมทดแทน ช่วยให้คุณสามารถระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายในนามของธุรกิจที่ต้องการการชดเชย.
โปรดดูที่ คู่มือผู้จ่ายเงินค่าจัดการสินไหมทดแทน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม.
การตั้งค่าอีเมล์ ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า Manager.io เพื่อส่งอีเมล์โดยตรงจากแอปพลิเคชัน โดยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับลูกค้าและซัพพลายเออร์
ดูคู่มือ ตั้งค่าอีเมล์ สำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง.
การตั้งค่า แผนก ช่วยให้คุณจัดการส่วนต่างๆ ของธุรกิจของคุณได้อย่างอิสระ โดยสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงินตามแผนกได้
เรียนรู้เพิ่มเติมใน คู่มือแผนก
การตั้งค่า รูปแบบวันที่และหมายเลข ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวิธีการแสดงวันที่และหมายเลขในแบบฟอร์มการทำธุรกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
กรุณาอ้างอิงไปที่ คู่มือรูปแบบวันที่และหมายเลข สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.
ช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยให้คุณสร้างฟิลด์เพิ่มเติมในแบบฟอร์มของคุณเพื่อบันทึกข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงต่อธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการเก็บข้อมูลและการรายงาน.
สำรวจ คู่มือช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่า สกุลเงิน ช่วยให้คุณจัดการและปรับแต่งสกุลเงินสำหรับธุรกรรมทางธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ทำการค้าหลายสกุลเงิน
ดูที่ คู่มือสกุลเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม。
บัญชีควบคุม ช่วยให้คุณสร้างและปรับแต่งบัญชีควบคุมได้ โดยให้ความยืดหยุ่นในการจัดกลุ่มและรายงานข้อมูลทางการเงิน
สำหรับความช่วยเหลือ โปรดดูที่ คู่มือบัญชีควบคุม.
กลุ่มของงบแสดงกระแสเงินสด ช่วยให้คุณสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองที่แสดงในรายงานกระแสเงินสด เพื่อการรายงานทางการเงินที่เหมาะสมต่อตามต้องการ
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ คู่มือกลุ่มของงบแสดงกระแสเงินสด
ฟีเจอร์ บัญชีย่อยทุน ช่วยให้คุณสร้างบัญชีย่อยภายใต้บัญชีทุน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากบัญชีทั้งหมดที่แสดงอยู่ในแท็บ บัญชีทุน
ดูรายละเอียดใน คู่มือบัญชีย่อยทุน
แบบฟอร์ม ข้อมูลกิจการ ช่วยให้คุณกรอกข้อมูล เช่น ชื่อบริษัท ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ ซึ่งจะแสดงในเอกสารที่พิมพ์ออกมา
ดูที่ คู่มือข้อมูลกิจการ สำหรับคำแนะนำ。
ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยธุรกิจของคุณในนามของลูกค้า โดยคาดว่าจะได้รับการชดใช้ในภายหลัง การติดตามเหล่านี้ช่วยให้การเรียกเก็บเงินและการกู้คืนค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง
ดูที่ คู่มือค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม।
ฟีเจอร์ กฎระเบียบของธนาคาร จะทำให้อัตโนมัติการจัดหมวดหมู่ของธุรกรรมทางธนาคารโดยการตั้งเงื่อนไขที่เชื่อมโยงธุรกรรมกับบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เรียนรู้เพิ่มเติมใน คู่มือกฎระเบียบของธนาคาร。
ผู้ให้บริการฟีดข้อมูลธนาคาร เป็นสถาบันการเงินหรือผู้รวบรวมที่สนับสนุนมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน (FDX) การตั้งค่าผู้ให้บริการช่วยให้สามารถใช้ฟีดข้อมูลธนาคารสำหรับบัญชีของคุณได้
โปรดดูที่ คู่มือผู้ให้บริการฟีดข้อมูลธนาคาร สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่า
ในหน้าจอ โทเค็นการเข้าถึง คุณสามารถสร้างโทเค็นสำหรับการเข้าถึง API ซึ่งมีประโยชน์ในการรวม Manager.io กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ หรือทำงานอัตโนมัติ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือโทเค็นการเข้าถึง.
หมายเหตุ: สำหรับธุรกิจที่สร้างขึ้นใหม่ ส่วนต่อไปนี้จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น:
การตั้งค่าเหล่านี้ให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเริ่มใช้ Manager.io อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการใช้ฟีเจอร์ในแท็บ การตั้งค่า คุณสามารถปรับแต่ง Manager.io ให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพและรับประกันการจัดการทางการเงินที่ถูกต้อง