แท็บ การตั้งค่า ใน Manager.io ช่วยให้คุณปรับแต่งแง่มุมต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมการบัญชีของธุรกิจของคุณ มันช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าทั่วไป ปรับปรุงพื้นที่ฟังก์ชันเฉพาะ และปรับแอปพลิเคชันให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณ หนึ่งในฟีเจอร์สำคัญภายในแท็บนี้คือความสามารถในการจัดการ ผังบัญชี ของคุณ
เพื่อให้ง่ายต่อการนำทางภายในแท็บ การตั้งค่า หน้าจอจะแบ่งออกเป็นสองส่วน:
คุณสามารถเริ่มใช้ฟีเจอร์ใด ๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่ที่ไม่ได้ใช้งานได้โดยการคลิกที่มันเลย
สำหรับธุรกิจที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ การตั้งค่าทั้งสามด้านล่างนี้จะถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น:
แบบฟอร์ม ข้อมูลกิจการ ช่วยให้คุณสามารถกรอกข้อมูลที่จะปรากฏในเอกสารที่พิมพ์ ดู ข้อมูลกิจการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
หน้าจอ ผังบัญชี จะแสดงรายการที่จัดระเบียบของบัญชีทั้งหมดภายในบันทึกทางการเงินของธุรกิจของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผังบัญชี
แบบฟอร์ม รูปแบบวันที่และหมายเลข จะช่วยให้คุณตั้งค่ารูปแบบที่ใช้สำหรับวันที่และหมายเลขในแบบฟอร์มธุรกรรมและภายในซอฟต์แวร์ ดู รูปแบบวันที่และหมายเลข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของธุรกิจของคุณโดยการเปิดใช้งานการตั้งค่าเพิ่มเติมที่มีอยู่ในส่วนที่ไม่ใช้งาน ด้านล่างนี้เป็นรายการของการตั้งค่าเหล่านี้พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ:
ฟีเจอร์ โทเค็นการเข้าถึง ช่วยให้คุณสามารถสร้างโทเค็นสำหรับการเข้าถึง API ได้ ซึ่งมีประโยชน์โดยเฉพาะในการเชื่อมต่อ Manager.io กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ หรือการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ API ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทเค็นการเข้าถึง.
ผู้ให้บริการข้อมูลธนาคาร คือ สถาบันการเงินหรือผู้รวบรวมข้อมูลที่สนับสนุนมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน (FDX) โดยการตั้งค่าผู้ให้บริการข้อมูลธนาคาร คุณสามารถเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลธนาคารสำหรับบัญชีธนาคารของคุณ ดู ผู้ให้บริการข้อมูลธนาคาร เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม。
ฟีเจอร์ กฎระเบียบของธนาคาร ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดประเภทธุรกรรมธนาคารของคุณอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถตั้งเงื่อนไขเฉพาะที่เชื่อมโยงธุรกรรมกับบัญชีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กฎระเบียบของธนาคาร
ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน เป็นค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจเกิดขึ้นในนามของลูกค้า โดยคาดหวังว่าจะได้รับการชำระคืนในภายหลัง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจครอบคลุมถึงวัสดุ บริการภายนอก หรือค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่ถูกต้องในภายหลัง ดู คู่มือเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวเลือก บัญชีย่อยทุน ช่วยให้สามารถสร้างบัญชีย่อยสำหรับบัญชีทุน บัญชีย่อยเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยบัญชีทั้งหมดที่ระบุไว้ในแท็บ บัญชีทุน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ บัญชีย่อยทุน
ตัวเลือก กลุ่มของงบแสดงกระแสเงินสด จะช่วยให้คุณสามารถสร้างกลุ่มที่กำหนดเองซึ่งจะแสดงอยู่บน รายงานกระแสเงินสด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มของงบแสดงกระแสเงินสด
ฟีเจอร์ บัญชีควบคุม ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และปรับแต่งบัญชีควบคุมของคุณเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัญชีควบคุม
การตั้งค่า สกุลเงิน ช่วยให้คุณจัดการและปรับแต่งสกุลเงินสำหรับธุรกรรมทางธุรกิจของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สกุลเงิน.
ช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยให้คุณสร้างฟิลด์เพิ่มเติมในแบบฟอร์มของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลเฉพาะทางธุรกิจในรายการต่างๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ฟีเจอร์ แผนก ช่วยให้คุณสามารถดูแลแต่ละส่วนของธุรกิจได้อย่างอิสระ คุณสามารถตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สินสำหรับแต่ละแผนกที่แตกต่างกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนก
ตั้งค่าอีเมล์ ช่วยให้คุณตั้งค่า Manager.io เพื่อส่งอีเมล์โดยตรงจากแอปพลิเคชัน ดู ตั้งค่าอีเมล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ฟีเจอร์ ผู้จ่ายเงินค่าจัดการสินไหมทดแทน ช่วยให้คุณสามารถระบุบุคคลหรือหน่วยงานที่กำลังจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ ซึ่งต้องการการชำระเงินคืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จ่ายเงินค่าจัดการสินไหมทดแทน
ฟีเจอร์ ท้ายเอกสาร ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อความคงที่ที่ด้านล่างของเอกสารที่พิมพ์ เช่น ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และรายการที่คล้ายกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ท้ายเอกสาร
ฟีเจอร์ การพยากรณ์ ช่วยให้คุณสามารถสร้างการพยากรณ์ตามรายได้และค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ ดู การพยากรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม。
หน้าจอ ชุดอุปกรณ์ที่ใช้จัดการกับสินค้าคงคลัง ช่วยให้คุณสร้างชุดที่ประกอบด้วยหลายรายการสินค้าที่ขายร่วมกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชุดอุปกรณ์ที่ใช้จัดการกับสินค้าคงคลัง
ฟีเจอร์ สถานที่เก็บสินค้าคงคลัง ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและจัดตั้งสถานที่ทางกายภาพต่างๆ ที่เก็บสินค้าคงคลังของคุณได้ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในหลายสถานที่หรือมีหน่วยเก็บข้อมูบของตัวเองหลายหน่วย คุณสามารถเพิ่มสถานที่ใหม่ แก้ไขสถานที่ที่มีอยู่ หรือปิดการใช้งานสถานที่ที่คุณไม่ใช้งานอีกต่อไป ดู สถานที่เก็บสินค้าคงคลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่า ต้นทุนมาตรฐานของสินค้าคงคลัง ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงต้นทุนมาตรฐานสำหรับรายการสินค้าคงคลังของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ ต้นทุนมาตรฐานของสินค้าคงคลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ราคาตลาดการลงทุน ถูกใช้เพื่อป้อนราคาตลาดที่ทันสมัยสำหรับการลงทุนของคุณ ดู ราคาตลาดการลงทุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
ฟีเจอร์ วันที่ถูกกำหนด ช่วยให้คุณกำหนดวันที่ที่หลังจากนั้นจะไม่สามารถแก้ไขธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่หรือก่อนหน้านั้นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ วันที่ถูกกำหนด
ฟีเจอร์ สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าสินค้าที่ทำงานคล้ายกับ สินค้าคงคลัง โดยอัตโนมัติเติมข้อมูลในใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ และใบเสนอราคา อย่างไรก็ตาม ต่างจากสินค้าคงคลัง พวกเขาจะไม่ได้รับการตรวจสอบปริมาณที่มีอยู่ ดังนั้น พวกเขาจึงทำหน้าที่เป็นทางลัดในการเพิ่มรายการที่ใช้บ่อย ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าคงคลัง.
ส่วน คุณสมบัติที่ล้าสมัย ช่วยให้สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติที่ไม่แนะนำให้ใช้ได้อีกต่อไป ดูเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมบัติที่ล้าสมัย
ฟีเจอร์ รายการใบรับเงินเดือน ถูกออกแบบมาสำหรับรายการที่ใช้ใน สลิปเงินเดือน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายการใบรับเงินเดือน
ฟีเจอร์ ธุรกรรมที่เกิดซ้ำๆ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นประจำ มันช่วยในการสร้างธุรกรรมที่เกิดซ้ำอัตโนมัติเช่น ใบแจ้งหนี้การขาย, ใบแจ้งหนี้การซื้อ, ใบแจ้งเงินเดือน, และรายการบัญชีในช่วงเวลาที่กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธุรกรรมที่เกิดซ้ำๆ
ฟีเจอร์ ยอดยกมา ช่วยให้คุณตั้งค่ายอดยกมาสำหรับบัญชีและบัญชีย่อยทั้งหมดของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ยอดยกมา
การตั้งค่ารหัสภาษีช่วยให้คุณสร้างและจัดการรหัสภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ดูเพิ่มเติมได้ที่ รหัสภาษี
หากคุณกำลังใช้รุ่นคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ ฟีเจอร์ สิทธิ์ของผู้ใช้ ช่วยให้คุณปรับระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ถูกจำกัดภายในไฟล์ธุรกิจเฉพาะนี้ ดู สิทธิ์ของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม .
ตัวเลือก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ช่วยให้สามารถเพิ่มความสามารถในการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับใบแจ้งหนี้ ดู ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม.
คู่มือนี้มอบภาพรวมของแท็บ การตั้งค่า ใน Manager.io และฟีเจอร์ต่างๆ ที่มีให้เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงกระบวนการบัญชีของธุรกิจของคุณ สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ฟีเจอร์แต่ละอย่าง โปรดดูที่คู่มือลิงก์ที่ให้ไว้.