ใบเสนอราคา

แท็บ ใบเสนอราคา ใน Manager ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสร้าง แก้ไข และติดตามใบเสนอราคาที่ให้กับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างใบเสนอราคาในลักษณะมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับราคา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการก่อนที่จะทำการขายให้เสร็จสิ้น ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถจัดการติดตามใบเสนอราคาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว และถ้าต้องการ สามารถแปลงเป็นคำสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ขายได้

การสร้างใบเสนอราคาใหม่

ในการสร้างใบเสนอราคาใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม ใบเสนอราคาใหม่ ที่มุมขวาบนของแท็บ ใบเสนอราคา

การเข้าใจแท็บใบเสนอราคา

แท็บ ใบเสนอราคา ประกอบด้วยหลายคอลัมน์ที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละใบเสนอราคา:

วันที่ออกใบแจ้งหนี้

วันที่ใบเสนอราคาถูกออก.

วันหมดอายุ

วันที่ที่เสนอราคาจะหมดอายุ หากได้กำหนดวันหมดอายุไว้

อ้างอิง

หมายเลขอ้างอิงสำหรับใบเสนอราคาขาย

ลูกค้า

ชื่อของลูกค้าที่ใบเสนอราคาขายถูกออกให้

คำอธิบาย

คำอธิบายของใบเสนอราคาขาย

จำนวน

ยอดรวมของใบเสนอราคาขาย

สถานะ

สถานะของใบเสนอราคา ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในต่อไปนี้:

• มีการใช้งานอยู่: ใบเสนอราคานี้มีผลถูกต้องในขณะนี้และยังไม่ได้รับการยอมรับหรือหมดอายุ
• ยอมรับ: ใบเสนอราคาถูกยอมรับแล้ว สถานะนี้จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติหากใบเสนอราคาขายเชื่อมโยงกับอย่างน้อยหนึ่งใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้ขาย
• ยกเลิก: เอกสารเสนอราคาได้ถูกยกเลิกและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป.
• หมดอายุ: ใบเสนอราคาผ่านวันหมดอายุโดยไม่ได้รับการตอบรับ

โดยการติดตามสถานะเหล่านี้ คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของใบเสนอราคาขายและดำเนินการที่เหมาะสม เช่น การติดตามลูกค้าหรือการปรับปรุงใบเสนอราคาเมื่อจำเป็น

การจัดการใบเสนอราคา

หลังจากสร้างใบเสนอราคาแล้ว คุณสามารถ:

• แก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะได้รับการยอมรับ.
• ดู เพื่อดูรายละเอียดหรือพิมพ์เพื่อเก็บเป็นบันทึกของคุณ
• คัดลอก เพื่อสร้างใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดคล้ายกันใหม่
• ส่งอีเมล ไปยังลูกค้าของคุณโดยตรงจากภายใน Manager.

การแปลงใบเสนอราคา

เมื่อผู้ใช้บริการยอมรับใบเสนอราคาขาย คุณสามารถแปลงเป็นใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้ขายได้ง่ายๆ:

• ใบสั่งขาย: ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการติดตามกระบวนการการดำเนินการสั่งซื้อก่อนการออกใบแจ้งหนี้.
• ใบกำกับสินค้า: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อออกใบกำกับสินค้าตรงไปยังลูกค้าตามใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติ

เมื่อคุณเชื่อมโยงการเสนอขายกับคำสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้การขาย สถานะของการเสนอขายจะเปลี่ยนเป็น ยอมรับ โดยอัตโนมัติ。

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

• ตั้งวันหมดอายุ: กำหนดวันหมดอายุให้กับใบเสนอราคาขายของคุณเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตอบกลับอย่างทันท่วงที。
• ติดตาม: ตรวจสอบใบเสนอราคาที่ใช้งานอยู่เป็นประจำและติดตามลูกค้าเพื่อเพิ่มอัตราการแปลง。
• บันทึกข้อมูล: เก็บรายละเอียดและเอกสารอ้างอิงที่ละเอียดเพื่อความสะดวกในการระบุและติดตาม.

ด้วยการใช้ฟีเจอร์ ใบเสนอราคา ใน Manager อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถทำให้กระบวนการขายของคุณราบรื่นขึ้น ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโดยรวมได้