แท็บ ลูกค้า ใน Manager ช่วยให้คุณเพิ่ม จัดระเบียบ และจัดการรายละเอียดของลูกค้าทั้งหมดในธุรกิจของคุณ ที่นี่คุณสามารถดูข้อมูลเช่น รหัสลูกค้า ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่เรียกเก็บเงิน และอื่น ๆ นอกจากนี้แท็บนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ รวมถึงประวัติการทำรายการ ยอดเงินคงเหลือ และวงเงินเครดิต
ในการเพิ่มลูกค้าใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม ลูกค้าใหม่
ดู แบบฟอร์มลูกค้า เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแก้ไขลูกค้า。
ลูกค้า ใน Manager หมายถึง บุคคล ธุรกิจ หรือองค์กร ที่คุณคาดว่าจะได้รับการชำระเงินหรือได้รับการชำระเงินอยู่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ด้านบัญชีลูกหนี้ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าบุคคลให้เป็นลูกค้าสำหรับการขายทุกครั้ง หากการขายได้รับการชำระด้วยเงินสดทันที คุณสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องสร้างลูกค้า
เมื่อสร้างลูกค้าเริ่มต้นยอดคงเหลือจะเป็นศูนย์ หากย้ายมาจากระบบบัญชีอื่นให้กรอกใบกำกับสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระสำหรับลูกค้านี้ภายใต้แท็บ ใบกำกับสินค้า
แท็บ ลูกค้า ประกอบไปด้วยหลายคอลัมน์ที่แสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย คุณสามารถปรับแต่งว่าคอลัมน์ใดบ้างที่จะแสดงได้โดยการคลิกปุ่ม แก้ไขคอลัมน์
ดู แก้ไขคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม।
ด้านล่างนี้คือคำอธิบายของแต่ละคอลัมน์ที่มีให้ใช้งาน:
คอลัมน์ รหัส แสดงรหัสลูกค้า。
คอลัมน์ ชื่อ แสดงชื่อของลูกค้า。
คอลัมน์ ที่อยู่อีเมล แสดงที่อยู่อีเมลของลูกค้า
คอลัมน์ บัญชีควบคุม จะแสดงบัญชีควบคุมของลูกค้า โดยค่าเริ่มต้น ลูกค้าแต่ละรายจะถูกกำหนดให้ใช้บัญชีควบคุม บัญชีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีควบคุมแบบกำหนดเองได้ภายใต้ บัญชีควบคุม
ดู บัญชีควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คอลัมน์ แผนก แสดงแผนกของลูกค้าเมื่อใช้การบัญชีแบบแผนก
ดู แผนก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
คอลัมน์ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จะแสดงที่อยู่เรียกเก็บเงินของลูกค้า।
คอลัมน์ ที่อยู่การจัดส่ง จะแสดงที่อยู่การจัดส่งของลูกค้า。
คอลัมน์ ใบเสร็จรับเงิน แสดงจำนวนใบเสร็จรับเงินที่เชื่อมโยงกับลูกค้า โดยการคลิกที่หมายเลข คุณจะถูกนำไปยังแท็บ ใบเสร็จรับเงิน
ดู ใบเสร็จรับเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
คอลัมน์ การชำระเงิน จะแสดงจำนวนการชำระเงิน ซึ่งมักจะเป็นการคืนเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยการคลิกที่หมายเลข คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแท็บ การชำระเงิน
ดู การชำระเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
คอลัมน์ ใบเสนอราคา จะแสดงจำนวนใบเสนอราคาที่ออกให้กับลูกค้า โดยการคลิกที่ตัวเลข คุณจะถูกนำไปยังแท็บ ใบเสนอราคา
คอลัมน์ ใบสั่งขาย จะแสดงจำนวนใบสั่งขายที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้า โดยการคลิกที่หมายเลขจะนำคุณไปยังแท็บ ใบสั่งขาย
คอลัมน์ ใบกำกับสินค้า จะแสดงจำนวนใบกำกับสินค้าที่ออกให้กับลูกค้า โดยการคลิกที่หมายเลขจะนำคุณไปยังแท็บ ใบกำกับสินค้า
คอลัมน์ ใบลดหนี้ จะแสดงจำนวนใบลดหนี้ที่ออกให้กับลูกค้า โดยการคลิกที่หมายเลขนี้ คุณจะถูกนำไปยังแท็บ ใบลดหนี้
คอลัมน์ ใบส่งสินค้า แสดงจำนวนใบส่งสินค้าที่ออกให้กับลูกค้า โดยการคลิกที่หมายเลขนี้ คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแท็บ ใบส่งสินค้า
คอลัมน์ จำนวนที่จะจัดส่ง แสดงจำนวนที่จะจัดส่งสำหรับสินค้าคงคลังทั้งหมดของลูกค้า การคลิกที่ตัวเลขจะเปิดเผยรายการสินค้าคงคลัง
ดู ลูกค้า - ปริมาณที่จะจัดส่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม。
หากคุณกำลังใช้ วันที่เรียกเก็บเงิน หรือ ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน คอลัมน์ ยังไม่แจ้งหนี้ จะแสดงยอดรวมของวันที่เรียกเก็บเงินและค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้แจ้งหนี้.
คอลัมน์ ลูกหนี้การค้า แสดงยอดคงเหลือที่ลูกค้าเป็นหนี้ในบัญชี ลูกหนี้การค้า ของพวกเขา ยอดเงินนี้มักจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีใบแจ้งหนี้ขายและลดลงเมื่อมีการรับเงินและเอกสารเครดิต
หากลูกค้าของคุณหักภาษีจากการชำระเงินของคุณ คอลัมน์ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ค้างรับ จะแสดงจำนวนเงินรวมที่ถูกหักไปแต่ยังไม่ได้ชำระให้กับหน่วยงานภาษีโดยลูกค้า
คอลัมน์ สถานะ แสดงถึงสถานะยอดคงเหลือของบัญชีลูกค้า:
หากคุณได้ป้อนค่าของเครดิตที่มีอยู่ในแบบฟอร์มลูกค้า คอลัมน์ เครดิตที่มีอยู่ แสดงเครดิตที่เหลืออยู่ซึ่งสามารถใช้ได้กับลูกค้า
คลิกปุ่ม แก้ไขคอลัมน์ เพื่อปรับแต่งความสามารถในการมองเห็นของคอลัมน์ในแท็บ ลูกค้า
ดู แก้ไขคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม।
ในการกรอง เรียงลำดับ และจัดกลุ่มลูกค้า ใช้ฟีเจอร์ ค้นหาขั้นสูง ภายในหน้าจอ ลูกค้า ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้แท็บ วันที่เรียกเก็บเงิน คุณสามารถกรองรายชื่อผู้ใช้เพื่อแสดงเฉพาะลูกค้าที่มีจำนวน ยังไม่แจ้งหนี้:
นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่ง; ยังมีความเป็นไปได้อีกมากมายที่คุณสามารถทำได้。
ดู ค้นหาขั้นสูง เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม.
โดยการใช้แท็บ ลูกค้า และฟีเจอร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถรักษาบันทึกของลูกค้าให้เป็นระเบียบและทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณใน Manager มีความราบรื่น