แบบฟอร์ม การแก้ไขลูกค้า ใน Manager.io เป็นที่ที่สามารถสร้างลูกค้าใหม่และแก้ไขลูกค้าที่มีอยู่ แบบฟอร์มนี้รวมถึงหลายฟิลด์ที่อนุญาตให้มีข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดและการปรับแต่งวิธีการจัดการธุรกรรมสำหรับลูกค้าแต่ละราย ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายของแต่ละฟิลด์และวัตถุประสงค์ของมัน
กรอกชื่อของลูกค้า นี่คือช่องข้อมูลที่จำเป็นซึ่งใช้ทั่วทั้งระบบเพื่อตระหนักถึงลูกค้า
ถ้าต้องการ สามารถป้อนรหัสลูกค้าได้ รหัสลูกค้าจะช่วยให้ค้นหาลูกค้าตามรหัสหรือตามชื่อในเมนูแบบเลื่อนลงที่ต้องการเลือกลูกค้า ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการเลือกอย่างรวดเร็วหรือเมื่อมีลูกค้าหลายรายที่มีชื่อคล้ายกัน
กำหนดวงเงินเครดิตรวมสำหรับลูกค้าว่าสามารถซื้อเครดิตได้เท่าไร นี่คือฟิลด์ที่ไม่บังคับ ในการดูเครดิตที่เหลือให้ใช้ได้ก่อนสร้างใบกำกับสินค้าใหม่ โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานคอลัมน์ เครดิตที่มีให้ ในแท็บ ลูกค้า แล้ว ซึ่งช่วยในการจัดการความเสี่ยงเครดิตต่อผู้ใช้บริการ
กำหนดสกุลเงินต่างประเทศให้กับลูกค้าที่ดำเนินงานในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินหลักของคุณ โดยค่าเริ่มต้น บัญชีลูกค้าทั้งหมดอยู่ในสกุลเงินหลักของคุณ เมื่อเลือกสกุลเงินต่างประเทศ ธุรกรรมทั้งหมดสำหรับลูกค้านั้น เช่น การเสนอราคา, การสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้ และใบเครดิต จะถูกออกในสกุลเงินนั้น ตัวเลือกนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีการสร้างสกุลเงินต่างประเทศในระบบแล้ว
กรอกที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินของลูกค้า ที่อยู่นี้จะถูกกรอกอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้, การสั่งซื้อ, การเสนอราคา, หรือใบรับเงินเครดิตใหม่สำหรับลูกค้านี้ เพื่อประหยัดเวลาและรับประกันความสอดคล้อง.
หากแท็บ ใบส่งสินค้า กำลังใช้งาน อยู่ที่นี่ให้กรอกที่อยู่สำหรับการจัดส่งของลูกค้า ที่อยู่ดังกล่าวจะถูกกรอกอัตโนมัติในใบส่งสินค้าใหม่สำหรับลูกค้านี้
กรอกที่อยู่อีเมลของลูกค้า ข้อมูลนี้จะถูกกรอกอัตโนมัติเมื่อส่งอีเมลถึงลูกค้าโดยตรงจาก Manager
หาก แผนก ถูกเปิดใช้งานภายในธุรกิจ ให้กำหนดลูกค้าไปยังแผนกเฉพาะ ซึ่งช่วยในการติดตามกิจกรรมและการทำธุรกรรมของลูกค้าในระดับแผนก ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏหากไม่มีการตั้งค่าแผนกใด ๆ
หากกำลังใช้บัญชีควบคุมแบบกำหนดเองสำหรับ ลูกหนี้การค้า ใหเลือกบัญชีควบคุมที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้านี้ นี่จะช่วยในการจัดกลุ่มลูกหนี้ในงบดุลตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏหากไม่ได้ใช้บัญชีควบคุมแบบกำหนดเอง
ตั้งวันครบกำหนดเริ่มต้นสำหรับลูกค้าแต่ละรายเมื่อใช้แท็บ ใบกำกับสินค้า สิ่งนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าที่มีเงื่อนไขเครดิตที่แตกต่างกัน หากลูกค้าทุกคนมีเงื่อนไขเครดิตเดียวกัน พิจารณาใช้ค่ากำหนดแบบฟอร์มในใบกำกับสินค้าเพื่อกำหนดเงื่อนไขเครดิตเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวแทนที่จะตั้งค่าสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ
ตั้งอัตราค่าบริการต่อชั่วโมงเริ่มต้นสำหรับลูกค้าแต่ละรายเมื่อใช้แท็บ วันที่เรียกเก็บเงิน นี่เป็นประโยชน์เมื่อเรียกเก็บอัตราที่แตกต่างกันจากลูกค้าแต่ละราย หากลูกค้าทุกคนถูกเรียกเก็บในอัตราค่าบริการต่อชั่วโมงเดียวกัน ให้ใช้ค่าเริ่มต้นแบบฟอร์มในวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการต่อชั่วโมงที่เป็นเอกสารถาวร
ทำเครื่องหมายลูกค้าเป็นไม่กิจกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาแสดงในเมนูดรอปดาวน์ทั่วทั้งระบบ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช้งานอีกต่อไป แต่ข้อมูลประวัติยังคงต้องเก็บรักษาไว้
ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าได้โดยการตั้งค่าช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเพื่อตรวจจับข้อมูลเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ต่อกระบวนการทางธุรกิจของคุณ โปรดดูที่ คู่มือช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างและใช้ช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
หากลูกค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายด้วย ให้สร้างบันทึกแยกต่างหากภายใต้แท็บ ลูกค้า และ ผู้จัดจำหน่าย นี่จะช่วยให้แน่ใจว่าธุรกรรมถูกจัดประเภทและบันทึกในระบบอย่างถูกต้อง
ในสถานการณ์แลกเปลี่ยนที่ใบแจ้งหนี้ขายที่ยังไม่ได้ชำระควรจะถูกหักล้างกับใบแจ้งหนี้ซื้อที่ยังไม่ได้ชำระ คุณมีสองทางเลือก:
การใช้ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้:
การใช้บันทึกบัญชี:
ลูกหนี้การค้า (เพื่อลดจำนวนเงินที่ลูกค้าค้างจ่าย) และเดบิตบัญชี เจ้าหนี้การค้า (เพื่อลดจำนวนเงินที่ค้างจ่ายให้กับผู้จัดจำหน่าย)วิธีการเหล่านี้สามารถชดเชยจำนวนเงินที่ค้างชำระระหว่างบัญชีลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสะท้อนการทำธุรกรรมแบบแลกเปลี่ยนสินค้าในบันทึกการบัญชีของคุณอย่างถูกต้อง
โดยการใช้ฟอร์มแก้ไขลูกค้าและฟิลด์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับระบบให้ตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ