เมื่อสร้างธุรกรรมใหม่หรือบันทึกใน Manager.io แบบฟอร์มการป้อนข้อมูลมักเริ่มต้นด้วยความว่างเปล่า เพื่อทำให้กระบวนการป้อนข้อมูลของคุณสะดวกมากขึ้นและประหยัดเวลา คุณสามารถตั้งค่า รูปแบบค่าตั้งต้น ที่จะเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณสร้างรายการใหม่ ฟีเจอร์นี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านตัวเลือก รูปแบบค่าตั้งต้น
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานสำหรับใบแจ้งหนี้การขายใหม่:
ไปที่แท็บใบกำกับสินค้า
จากเมนูด้านซ้าย คลิกที่แท็บ ใบกำกับสินค้า
เข้าถึงรูปแบบค่าตั้งต้น
ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ใบกำกับสินค้า ให้คลิกที่ปุ่ม รูปแบบค่าตั้งต้น
ตั้งค่า ค่าเริ่มต้นในฟอร์ม
กรอกค่าเริ่มต้นที่คุณต้องการสำหรับใบแจ้งหนี้ขายใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าวันครบกำหนดเริ่มต้นหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
บันทึกค่าจุดตั้งต้นของคุณ
หลังจากที่คุณป้อนค่าปริยายที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ปรับให้เป็นปัจจุบัน เพื่อยืนยันและบันทึกการเปลี่ยนแปลง
เมื่อตั้งค่าตัวเลือกเริ่มต้นในฟอร์ม ทุกครั้งที่คุณคลิกปุ่ม ใบแจ้งหนี้ใหม่ ฟอร์มจะถูกกรอกข้อมูลล่วงหน้าด้วยค่าที่คุณกำหนดไว้ นี่จะช่วยให้เกิดความสอดคล้องและประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูล
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรักษาข้อมูลให้สอดคล้องกันในทุกการป้อนข้อมูล.
หมายเลขอ้างอิงอัตโนมัติ
เปิดใช้งานการสร้างหมายเลขอ้างอิงอัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์มการทำธุรกรรมเพื่อให้การบันทึกเป็นระเบียบตามลำดับ
ท้ายเอกสารเริ่มต้น
ตั้งค่าข้อมูลท้ายการเอกสารเริ่มต้นสำหรับธุรกรรมใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจรวมข้อมูลการชำระเงินหรือเงื่อนไขที่ด้านล่างของใบแจ้งหนี้ขายทุกใบ
หากคุณต้องการคืนค่าค่าพื้นฐานของฟอร์มกลับไปยังสถานะดั้งเดิมที่ว่างเปล่า คุณสามารถรีเซ็ตได้อย่างง่ายดาย:
แก้ไขรูปแบบค่าตั้งต้น
กลับไปที่หน้าจอ รูปแบบค่าตั้งต้น สำหรับแบบฟอร์มที่คุณต้องการรีเซ็ต
รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น
คลิกที่ปุ่ม รีเซ็ต ซึ่งปกติจะอยู่ใกล้ด้านล่างของแบบฟอร์ม。
ยืนยันการดำเนินการหากมีการแจ้งเตือน นี่จะลบค่าพื้นฐานทั้งหมดที่คุณตั้งไว้ ส่งคืนแบบฟอร์มเป็นสถานะเริ่มต้น
โดยการใช้ฟีเจอร์ รูปแบบค่าตั้งต้น คุณสามารถปรับแต่ง Manager.io ให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณมากขึ้น โดยรับประกันว่าธุรกรรมใหม่แต่ละรายการเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่คุณใช้บ่อยที่สุด