ใบกำกับสินค้า — แก้ไข

หน้าจอ ใบกำกับสินค้า - แก้ไข ใน Manager.io ใช้สำหรับการสร้างใบกำกับสินค้าใหม่หรือแก้ไขใบกำกับสินค้าที่มีอยู่แล้ว คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแต่ละฟิลด์และตัวเลือกที่มีอยู่ในหน้านี้เพื่อจัดการกระบวนการออกใบกำกับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้าถึงหน้าจอแก้ไขใบกำกับสินค้า

1. ไปที่แท็บ ใบกำกับสินค้า
2. คลิกที่ปุ่ม ใบกำกับสินค้าใหม่ เพื่อสร้างใบกำกับสินค้าใหม่หรือเลือกใบกำกับสินค้าที่ยังมีอยู่เพื่อตัดต่อ

รายละเอียดใบแจ้งหนี้

วันที่ออกใบแจ้งหนี้

• คำอธิบาย: ระบุวันที่เมื่อใบแจ้งหนี้ถูกออก.
• วัตถุประสงค์: วันที่นี้มีความสำคัญต่อการบันทึกบัญชีและกำหนดว่าเมื่อใดที่ใบแจ้งหนี้จะถูกยอมรับอย่างเป็นทางการ

กำหนดส่ง

• คำอธิบาย: เลือกเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้。
• ตัวเลือก:
  • วันที่ออก: การชำระเงินถึงกำหนดทันที.
  • สุทธิ: การชำระเงินถึงกำหนดจำนวนวันที่แน่นอนหลังจากวันที่ออก.
  • โดย: การชำระเงินถึงกำหนดภายในวันที่แน่นอน.

วันครบกำหนด (ถ้าเลือก สุทธิ)

• คำอธิบาย: ป้อนจำนวนวันจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ที่ใบแจ้งหนี้ต้องชำระ.
• วัตถุประสงค์: กำหนดระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกค้า。

วันครบกำหนด (ถ้าเลือก โดย)

• คำอธิบาย: ป้อนวันที่เฉพาะที่ใบแจ้งหนี้ครบกำหนดชำระ.
• วัตถุประสงค์: ตั้งวันที่ครบกำหนดการชำระเงินถาวร

อ้างอิง

• คำอธิบาย: ป้อนหมายเลขอ้างอิงที่ไม่ซ้ำสำหรับใบแจ้งหนี้。
• สร้างอัตโนมัติ: ทำเครื่องหมายที่ช่อง อ้างอิงอัตโนมัติ เพื่อสร้างหมายเลขใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ。
• รูปแบบค่าตั้งต้น: หากต้องการให้ตัวเลือก อ้างอิงอัตโนมัติ ถูกเลือกโดยค่าเริ่มต้นสำหรับใบแจ้งหนี้ใหม่ ให้ตั้งค่าในส่วนการตั้งค่า รูปแบบค่าตั้งต้น

ลูกค้า

• คำอธิบาย: เลือกลูกค้าที่มีการสร้างใบแจ้งหนี้
• หมายเหตุ: ลูกค้าจะต้องถูกสร้างล่วงหน้าในแท็บ ลูกค้า ก่อนที่จะปรากฏในรายการนี้.

ใบเสนอราคา

• คำอธิบาย: เชื่อมต่อใบแจ้งหนี้กับใบเสนอราคาขายที่เฉพาะเจาะจง หากมีความเกี่ยวข้อง
• วัตถุประสงค์: เชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับใบเสนอราคา โดยจะอัปเดตสถานะของใบเสนอราคาเป็น ยอมรับ โดยอัตโนมัติ。

ใบสั่งขาย

• คำอธิบาย: เชื่อมโยงใบแจ้งหนี้กับคำสั่งขายเฉพาะถ้าเป็นไปได้。
• วัตถุประสงค์: ช่วยติดตามรายการสั่งซื้อที่ได้รับการออกใบแจ้งหนี้แล้ว

ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน

• คำอธิบาย: ป้อนที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินของลูกค้า.
• วัตถุประสงค์: แสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินของลูกค้าในใบแจ้งหนี้.

อัตราแลกเปลี่ยน

• คำอธิบาย: ใส่อัตราแลกเปลี่ยนหากใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ.
• วัตถุประสงค์: แปลงยอดใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินพื้นฐานของคุณเพื่อให้การบัญชีแม่นยำ

คำอธิบาย

• คำอธิบาย: เพิ่มคำอธิบายโดยรวมสำหรับใบแจ้งหนี้ (ไม่บังคับ).
• วัตถุประสงค์: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือบริบทเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้.

รายการสินค้า

ในส่วน บรรทัด คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละรายการลงในใบแจ้งหนี้ได้

การเพิ่มรายการสินค้า

1. คลิกที่ เพิ่มบรรทัด เพื่อแทรกไอเทมใหม่.
2. กรอกข้อมูลสำหรับแต่ละบรรทัด เช่น รายละเอียดสินค้า จำนวน ราคา และการจัดสรรบัญชี

ตัวเลือกบรรทัด

• หมายเลขบรรทัด (หมายเลขบรรทัด):
  • เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงหมายเลขบรรทัดในใบแจ้งหนี้
  • ช่วยในการอ้างอิงรายการเฉพาะเมื่อสื่อสารกับลูกค้า
• แถวในแนวตั้งคำอธิบาย (คำอธิบาย):
  • เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรวม คำอธิบาย แถวในแนวตั้งสำหรับแต่ละรายการ.
  • อนุญาตให้มีคำอธิบายโดยละเอียดของรายการหรือบริการที่ให้ไว้.
• แถวในแนวตั้งส่วนลด (ส่วนลด):
  • เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรวม ส่วนลด แถวในแนวตั้ง。
  • ช่วยให้คุณสามารถแสดงส่วนลดที่ใช้กับรายการแต่ละรายการได้。

รวมภาษีแล้ว

• ตัวเลือก: จำนวนรวมภาษี
• คำอธิบาย: โปรดทำเครื่องหมายที่ช่องนี้หากจำนวนเงินที่ป้อนสำหรับรายการเป็นจำนวนรวมภาษี
• วัตถุประสงค์: กำหนดว่าภาษีจะถูกเพิ่มเข้ามาในยอดรายการหรือรวมอยู่ในนั้น

การปัดเศษ

• คำอธิบาย: เลือกวิธีการปัดเศษจากตัวเลือก การปัดเศษ หากคุณต้องการปรับยอดรวมใบแจ้งหนี้.
• วัตถุประสงค์: เพื่อให้แน่ใจว่ารายการรวมในใบแจ้งหนี้ตรงตามข้อกำหนดการปัดเศษสกุลเงินหรือตามข้อตกลงกับลูกค้า。

การสรุปใบแจ้งหนี้

1. ตรวจสอบ: ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกทั้งหมดอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
2. บันทึก: คลิก สร้าง (หรือ ปรับปรุง หากแก้ไข) เพื่อบันทึกใบแจ้งหนี้。
3. ขั้นตอนถัดไป:
   • ใบแจ้งหนี้พร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าแล้ว
   • คุณสามารถพิมพ์ ส่งอีเมล หรือสร้าง PDF ของใบแจ้งหนี้ได้ตามต้องการ

---

โดยการทำตามคู่มือนี้ คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้การขายที่ละเอียดและแม่นยำใน Manager.io ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจนกับลูกค้าของคุณและรักษาบันทึกทางการเงินให้ถูกต้อง.