แท็บ ข้อมูลโดยย่อ ใน Manager.io แสดงภาพรวมสถานะทางการเงินของธุรกิจของคุณ เพื่อปรับแต่งภาพรวมนี้ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอ ข้อมูลโดยย่อ โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ที่มุมขวาบนของแท็บ ข้อมูลโดยย่อ
แบบฟอร์มการปรับแต่งรวมถึงตัวเลือกหลายอย่างที่ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนวิธีที่ข้อมูลทางการเงินนำเสนอ:
โดยการเลือกตัวเลือก แสดงยอดคงเหลือสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ คุณจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลโดยย่อ Summary จะแสดงตัวเลขเฉพาะสำหรับช่วงเวลาบัญชีที่กำหนด เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ หน้าจอ Summary จะแจ้งให้คุณทราบหากมีธุรกรรมที่มีวันที่หลังจากช่วงเวลาที่ระบุ ซึ่งจะช่วยทำให้ชัดเจนว่าธุรกรรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่อาจไม่ส่งผลต่อตัวเลขที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน
โดยปกติแล้ว คุณจะเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เมื่อคุณใช้ Manager.io มาแล้วมากกว่าหนึ่งรอบบัญชี การปรับระยะเวลาให้สะท้อนถึงปีการเงินเดียวจะป้องกันไม่ให้ตัวเลขใน งบกำไรขาดทุน เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลการดำเนินงานในระยะเวลาปัจจุบันได้
หมายเหตุสำหรับธุรกิจที่ย้ายไป: หากคุณกำลังย้ายธุรกิจของคุณไปยัง Manager.io แนะนำให้ตั้งค่า แสดงยอดคงเหลือสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ ในทันทีให้ตรงกับช่วงเวลาบัญชีปัจจุบันของคุณ นี่เป็นเพราะการตั้งค่ายอดคงเหลือเปิดมักเกี่ยวข้องกับการป้อนรายการทางการเงินในอดีต เช่น ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งมีวันที่ในอดีต รายการเหล่านี้มีผลต่อบัญชีรายได้ แต่คุณอาจไม่ต้องการให้หมวดหมู่รายได้ในประวัติศาสตร์แสดงใน ข้อมูลโดยย่อ ปัจจุบันของคุณ เนื่องจากมันเป็นของช่วงบัญชีที่แล้ว
การเลือกตัวเลือก แสดงยอดคงเหลือตามหลักเกณฑ์เงินสด จะปรับตัวเลขทางการเงินของคุณเพื่อไม่ให้รวมใบกำกับสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระในยอดรวม ตัวเลือกนี้มีความเกี่ยวข้องหากคุณกำลังใช้แท็บ ใบกำกับสินค้า หรือ ใบแจ้งหนี้การซื้อ เมื่อเปิดใช้งาน หน้าจอ ข้อมูลโดยย่อ จะทำการปรับ Cash Basis Adjustment โดยอัตโนมัติเพื่อเว้นใบกำกับสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระออกจากยอดรวมทางการเงินของคุณ
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแนะนำให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไม่เลือกไว้ ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเป็นภาระทางการเงินที่แท้จริงและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแสดงภาพรวมทางการเงินของคุณอย่างถูกต้อง การไม่รวมใบแจ้งหนี้อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินของคุณ หากไม่แน่ใจ ควรใช้พื้นฐาน Accrual Basis ซึ่งรวมใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระในงบการเงินของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรที่นี่ คุณสามารถสร้างรายงานที่ละเอียดได้ทั้งในรูปแบบการรับรู้รายได้หรือเงินสดภายใต้แท็บ รายงาน เพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
ตรวจสอบตัวเลือก รหัสบัญชี หากคุณต้องการแสดงรหัสบัญชีควบคู่กับชื่อบัญชีใน ข้อมูลโดยย่อ ของคุณ นี่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบการนับจำนวนสำหรับผังบัญชี หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่ารหัสบัญชี การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่มีผลใดๆ คุณสามารถกำหนดรหัสบัญชีให้กับบัญชีแต่ละบัญชีภายใน ผังบัญชี ได้
การเปิดใช้งานตัวเลือก ไม่รวมยอดคงเหลือที่เป็นศูนย์ จะซ่อนบัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์จากหน้าจอ ข้อมูลโดยย่อ ซึ่งช่วยทำให้การแสดงผลเรียบง่ายขึ้น ทำให้สะดวกในการมุ่งเน้นไปที่บัญชีที่ใช้งานอยู่—โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์หากคุณมีบัญชีจำนวนมากที่ไม่มีการทำธุรกรรมล่าสุด.
ตัวเลือก กลุ่มที่จะยุบรวม ช่วยให้คุณปรับปรุง ข้อมูลโดยย่อ โดยการยุบรวมกลุ่มบัญชีที่เลือก เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้และเลือกกลุ่มเฉพาะ กลุ่มเหล่านั้นจะแสดงเป็นรายการแบบบรรทัดเดียว โดยไม่แสดงข้อมูลบัญชีโดยละเอียดใต้กลุ่มเหล่านั้น นี่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีบัญชีหลายรายการในกลุ่มและต้องการทำให้มุมมองโดยรวมเรียบง่ายขึ้น คุณสามารถจัดการและสร้างกลุ่มภายใน ผังบัญชี ของคุณได้
โดยการปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้ คุณสามารถทำให้หน้าจอ `ข้อมูลโดยย่อ` ใน Manager.io เกี่ยวข้องมากขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น โดยมั่นใจว่ามันจะให้ข้อมูลเชิงการเงินที่มีความหมายมากที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ