การชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่

ฟีเจอร์ การชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ ใน Manager.io ช่วยให้คุณจัดระเบียบการชำระเงินที่ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้กับบัญชีหรือหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเฉพาะ คู่มือนี้จะพาคุณไปยังการเข้าถึงการชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ การจัดหมวดหมู่แต่ละรายการหรือเป็นกลุ่ม และการสร้างกฎการชำระเงินเพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ

การเข้าถึงหน้าการชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่

ในการดูการชำระเงินที่ไม่มีการจัดหมวดหมู่ทั้งหมด:

1. ไปที่แท็บ การชำระเงิน ในเมนูนำทางทางซ้าย

   การชำระเงิน

2. คลิกที่ปุ่ม การชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ ที่ด้านบนของหน้าจอ

   การชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่

   นี้จะแสดงรายการของการชำระเงินทั้งหมดที่ยังไม่ได้จัดประเภท

การจัดประเภทการชำระเงินแต่ละรายการ

การชำระเงินที่ไม่มีหมวดหมู่แต่ละรายการสามารถแก้ไขได้โดยตรงจากรายการ:

1. คลิกที่การชำระเงิน ที่คุณต้องการจัดประเภท.

2. กำหนดบัญชีหรือหมวดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ในรายละเอียดการชำระเงิน.

3. ปรับรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่, จำนวนเงิน, หรือคำอธิบายถ้าจำเป็น.

4. คลิก อัปเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ。

   หลังจากการอัปเดต การชำระเงินจะถูกลบออกจากรายการ การชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่

การสร้างกฎการชำระเงิน

กฎการชำระเงินช่วยให้คุณสามารถจัดประเภทการชำระเงินโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์เฉพาะ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาเมื่อจัดการกับการทำธุรกรรมที่คล้ายกันหลายรายการ

การสร้างกฎการชำระเงินใหม่จากการชำระเงินที่ยังไม่ได้จัดประเภท

เมื่อการชำระเงินที่ไม่มีหมวดหมู่ไม่สามารถจับคู่กับกฎการชำระเงินที่มีอยู่ได้ จะปรากฏปุ่ม กฎการชำระเงินใหม่ ข้างคำอธิบายของมัน:

เพื่อสร้างกฎการชำระเงินใหม่:

1. คลิกที่ปุ่ม กฎการชำระเงินใหม่ ข้างธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง.

2. กำหนดกฎการชำระเงิน ในแบบฟอร์มที่กรอกล่วงหน้าตามรายละเอียดการทำธุรกรรม.

3. กำหนดเงื่อนไข ที่ควรกระตุ้นกฎนี้ (เช่น คำอธิบายมีคำว่า "ค่าสาธารณูปโภค")

4. กำหนดบัญชีหรือหมวดหมู่ที่เหมาะสม สำหรับธุรกรรมที่ตรงตามกฎนี้

5. คลิก สร้าง เพื่อบันทึกกฎการชำระเงิน。

   สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู กฎการชำระเงิน.

การจัดประเภทการชำระเงินเป็นชุด

เมื่อกฎการชำระเงินถูกกำหนดขึ้นแล้ว คุณสามารถจัดประเภทการชำระเงินหลายรายการพร้อมกัน:

1. เลือกการชำระเงิน ที่คุณต้องการจัดหมวดหมู่โดยการทำเครื่องหมายที่ช่องข้างๆ พวกเขา

2. คลิกที่ปุ่ม การปรับปรุงชุด ที่ด้านล่างของหน้าจอ.

   • การชำระเงินจะถูกจัดประเภทเฉพาะที่ตรงกับกฎการชำระเงินที่มีอยู่เท่านั้น
   • หลังจากการอัปเดตเป็นกลุ่ม การชำระเงินที่จัดประเภทจะถูกลบออกจากรายการ

การค้นหาและกรองธุรกรรม

เพื่อค้นหาธุรกรรมเฉพาะอย่างรวดเร็ว:

• ใช้แถบค้นหา เพื่อค้นหาการชำระเงินตามคำอธิบาย จำนวนเงิน หรือคำสำคัญอื่นๆ

• ใช้ตัวกรอง เพื่อเรียงลำดับการชำระเงินตามวันที่, จำนวนเงิน, หรือคำอธิบาย.

  นี่ช่วยในการจัดการการชำระเงินที่ไม่มีหมวดหมู่จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยกเลิกการจัดประเภท

หากคุณจัดประเภทการชำระเงินผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ:

1. ไปที่หน้าจอ ประวัติศาสตร์ เพื่อดูบันทึกการดำเนินการทั้งหมด

2. ค้นหาการดำเนินการ ที่การชำระเงินถูกจัดประเภทไว้.

3. เลิกทำการกระทำ เพื่อคืนการชำระเงินกลับไปยังสถานะที่ยังไม่ได้จัดประเภท

   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม ประวัติศาสตร์.

เคล็ดลับในการจัดหมวดหมู่ที่มีประสิทธิภาพ

• ตรวจสอบการชำระเงินที่ยังไม่ได้จัดประเภทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บัญชีของคุณทันสมัยอยู่เสมอ。
• ตั้งค่ากฎการชำระเงินที่ครอบคลุม เพื่อลดการจัดหมวดหมู่อย่างด้วยมือ.
• ใช้การอัปเดตแบบกลุ่ม หลังจากกำหนดกฎการชำระเงินเพื่อลดเวลาตรวจสอบ.

---

การจัดการการชำระเงินที่ไม่มีหมวดหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าบันทึกทางการเงินถูกต้องและทำให้กระบวนการบัญชีของคุณใน Manager.io ราบรื่นยิ่งขึ้น

การชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่

• กฎการชำระเงิน
• ประวัติศาสตร์