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高级查询

高级查询是Manager.io中的一项强大功能,允许您在任何表格屏幕上选择、排序、过滤和组织您的数据,提供几乎无限的报告可能性。当与自定义字段结合使用时,这个功能特别有用,使得数据管理可以根据您的业务需求量身定制。

访问高级查询

要访问高级查询:

  1. 导航到所需的选项卡,其中包含您想要查询的数据。例如,转到 销售发票 选项卡。

    销售发票
  2. 点击右上角搜索框旁边的 高级查询 下拉菜单

  3. 选择 新高级查询 以开始创建一个新的高级查询。

    高级查询
    新高级查询

创建高级查询

在创建高级查询时,您将遇到以下字段:

  • 名称: 为您的高级查询指定一个名称,以便将来识别。
  • 选择: 选择您想要显示的列。使用箭头根据需要重新排列列。
  • 已启用条件: 启用此选项以根据特定参数设置过滤器并缩小记录列表。
  • 排序: 启用此选项以指定结果的排序方式。
  • 已启用分组:启用此选项以按特定列对记录进行分组。

显示超过 $1,000 的销售发票

为了说明高级查询的工作原理,让我们创建一个查询,以显示所有金额大于 $1,000 的销售发票。

  1. 转到 销售发票 选项卡

    销售发票
  2. 访问高级查询

    • 点击高级查询下拉菜单。

    • 选择 新高级查询.

      高级查询
      新高级查询
  3. 配置高级查询:

    • 名称: 为您的查询输入一个名称(例如,“超过$1,000的发票”)。

    • 选择:选择要显示的列:

      • 发行日期
      • 客户
      • 发票金额
      • 状态
    • 在哪里:

      • 勾选Has Where复选框以启用过滤。

      • 设置条件:

        • 字段: 发票金额
        • 操作符: 大于
        • : 1000

      创建
  4. 创建查询

    • 点击创建按钮以保存您的高级查询。
  5. 查看结果

    • 您将返回到销售发票选项卡。

    • 新的高级查询将自动被选中。

    • 仅显示发票金额超过$1,000的销售发票。

      选择
      签发日期客户发票金额状态
      在哪里…
      Invoice Amountis more than一千

编辑高级查询

  • 要精炼或修改您的高级查询,请点击查询名称旁边的编辑按钮。
  • 根据需要调整字段并保存更改。

其他选项卡中的高级查询

  • 您可以在 Manager.io 的任何标签下创建高级查询。
  • 这种灵活性允许您跨不同模块查询数据,例如采购发票库存项目客户

将高级查询与自定义字段结合起来

  • 高级查询 可以与 自定义字段 结合使用,以跟踪和报告您业务独特的专业数据。
  • 示例包括客户满意度评分、特定服务类型或您创建的任何自定义数据点。
  • 欲了解更多信息,请参阅自定义字段.

通过利用高级查询,您可以根据特定标准调整数据视图,从而使在 Manager.io 中的数据分析更高效和有效。