M
下载发布指导聊天机器人会计师论坛云版

自定义字段

Manager.io中的自定义字段允许您在表单中创建额外字段,使您能够在条目中捕获特定于业务的信息。此功能通过向各种文档和记录添加额外数据字段来帮助调整软件以满足您独特的业务需求。

访问自定义字段

要访问和管理自定义字段:

  1. 导航到Manager.io中的[设置](#)选项卡。
  2. 点击自定义字段

设置
自定义字段

访问自定义字段设置以创建和管理您的自定义字段。

自定义字段的类型

自定义字段分为五种不同类型,每种类型在外观和行为上有所不同:

文本自定义字段

  • 描述: 最简单的自定义字段类型,允许输入自由格式的文本。
  • 功能: 可选地,您可以为用户设置一个预定义的值集合,以便从下拉列表中选择。

2. 数字自定义字段

  • 描述: 设计用于输入数值数据。
  • 功能: 可以在不同视图中显示总数,适用于数量、金额或任何数值信息。

3. 日期自定义字段

  • 描述: 专门用于日期输入。
  • 功能: 提供下拉日历用于日期选择,确保日期输入的准确性和一致性。

4. 复选框自定义字段

  • 描述: 适合创建是/否或开/关开关。
  • 功能: 用于指示某个特性是否存在、批准状态或任何二元选项。

5. 多值自定义字段

  • 描述: 允许选择一个或多个预定义值。
  • 功能:用户可以从列表中选择多个选项,适用于分类或标签。

使用自定义字段

自定义字段增强了数据录入和报告能力。以下是您如何使用它们:

在表格中显示自定义字段

在选项卡中将自定义字段的内容显示为列:

  1. 转到您希望自定义字段出现的相关选项卡。
  2. 点击 编辑列 按钮。
  3. 启用所需的自定义字段以将其显示为列。

编辑列

使用编辑列功能在您的数据表中显示自定义字段。

有关更多信息,请参阅编辑列指南。

在打印文档中包含自定义字段

在打印文档上显示自定义字段:

  1. 利用 页脚 通过合并标签插入自定义字段的内容。
  2. 自定义您的文档模板,在必要的地方包括这些合并标签。

有关更多信息,请参见页脚指南。

在高级查询中使用自定义字段

通过高级查询,可以访问自定义字段以:

  • 选择: 选择要包含在查询结果中的特定自定义字段。
  • 过滤: 根据自定义字段值缩小数据范围。
  • 排序: 使用自定义字段将数据组织为升序或降序。
  • 分组:根据自定义字段条件汇总数据。

这使您能够创建符合您业务需求的独特报告。有关详细说明,请访问高级查询指南。


通过有效利用自定义字段,您可以显著增强Manager.io的功能,确保系统与您的业务流程和信息需求紧密对接。