销售报价

销售报价选项卡在Manager中充当一个中心枢纽，用于创建、修改和跟踪提供给客户或潜在客户的销售报价。此功能帮助企业高效生成专业外观的报价，详细列出价格、产品或服务，以便在最终确定销售之前。借助此工具，您可以快速管理对这些报价的跟进，并在需要时将其转换为销售订单或销售发票。

创建新销售报价

要创建一个新的销售报价，请点击销售报价选项卡右上角的新销售报价按钮。

理解销售报价标签

销售报价标签包含几个列，提供关于每个报价的关键信息：

发票日期

销售报价发出的日期。

到期日期

销售报价的到期日期（如果已设定到期日期）。

参考

销售报价的参考号码。

客户

发出销售报价的客户名称。

描述

销售报价的描述。

金额

销售报价的总金额。

状态

销售报价的状态，可以是以下之一：

• 活跃: 报价当前有效，尚未被接受或已过期。
• 已接受：报价已被接受。如果销售报价至少链接到一个销售订单或销售发票，则此状态会自动更改。
• 已取消: 该报价已被取消，不再有效。
• 已过期：该报价在未被接受的情况下已过了有效期。

通过监控这些状态，您可以跟踪销售报价的进展，并采取适当的措施，例如跟进客户或根据需要更新报价。

管理销售报价

创建销售报价后，您可以：

• 编辑以在接受之前进行更改。
• 查看它以查看详细信息或打印以便存档。
• 复制它以创建一个具有类似细节的新报价。
• 直接通过管理者将其发送给您的客户。

转换销售报价

一旦客户接受销售报价，您可以轻松将其转换为销售订单或销售发票：

• 销售订单: 如果您需要在开具发票之前跟踪订单履行过程，请使用此选项。
• 销售发票: 使用此选项根据接受的报价直接向客户开具发票。

当您将销售报价链接到销售订单或销售发票时，报价的状态会自动更改为已接受。

最佳实践

• 设置到期日期：为您的销售报价分配到期日期，以鼓励客户及时响应。
• 跟进：定期检查活跃的报价，并与客户跟进，以提高转化率。
• 维护记录：保持详细的描述和参考，以便于识别和跟踪。

通过有效利用销售报价功能，您可以简化销售流程，提高客户沟通，提升整体业务效率。