Manager.io中的销售订单选项卡帮助您记录和监控来自客户的订单。此功能使您能够跟踪销售订单,确保它们得到正确开票,并监控其履行状态。
要创建一个新销售订单,请点击 新销售订单
按钮。
填写必要的详细信息,例如客户、日期、参考编号、描述以及订购的商品或服务。
销售订单 标签显示了多个列,提供有关每个销售订单的详细信息。您可以通过单击 编辑列
按钮自定义显示哪些列。
有关自定义列的更多信息,请参见编辑列。
以下是可用的列及其描述:
日期 列表示收到客户销售订单的时间。
参考列显示销售订单的参考号。
客户列显示了下订单的客户名称。
销售报价栏显示已批准客户报价的参考编号(如果适用)。仅在使用销售报价选项卡时使用此栏。
描述列提供了销售订单的简要描述。
订单金额列显示销售订单的总金额。
发票金额列显示与单个销售订单相关的所有销售发票的总额。如果您分阶段向客户开具发票,为同一订单出具几张发票,这一点非常有用。此功能确保所有发票的总金额与订单的价值相匹配。
要监控您的销售订单是否已准确开具发票,请通过 编辑列
按钮启用 发票金额 和 发票状态 列。
发票状态列指示销售订单的发票状态。它可以显示以下状态之一:
此功能允许您快速确定哪些订单仍在等待开票,哪些订单已经完全开票。
如果您正在利用库存物品选项卡出售库存物品,您可以跟踪每个订单的送货状态。通过编辑列
按钮启用待送数量和送货状态列。
当订单的发票状态被设置为已开票且其送货状态标记为已交付时,该订单被视为已关闭。
注意:订单状态并不表示客户是否已完成付款。付款跟踪在销售发票标签中处理。跟踪销售订单的主要目标是确保订单准确开具发票并完成交付。
在销售订单界面上利用高级查询来过滤、排序和分组销售订单。例如,您可以只显示尚未交货给客户的销售订单。
有关使用高级查询的更多信息,请参见 高级查询。
通过有效利用销售订单选项卡及其功能,您可以简化订单管理流程,确保准时开票和交付给客户。