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销售订单

Manager.io中的销售订单选项卡帮助您记录和监控来自客户的订单。此功能使您能够跟踪销售订单,确保它们得到正确开票,并监控其履行状态。

销售订单

创建新销售订单

要创建一个新销售订单,请点击 新销售订单 按钮。

销售订单新销售订单

填写必要的详细信息,例如客户、日期、参考编号、描述以及订购的商品或服务。

理解销售订单标签栏列

销售订单 标签显示了多个列,提供有关每个销售订单的详细信息。您可以通过单击 编辑列 按钮自定义显示哪些列。

编辑列

有关自定义列的更多信息,请参见编辑列

以下是可用的列及其描述:

日期

日期 列表示收到客户销售订单的时间。

参考

参考列显示销售订单的参考号。

客户

客户列显示了下订单的客户名称。

销售报价

销售报价栏显示已批准客户报价的参考编号(如果适用)。仅在使用销售报价选项卡时使用此栏。

描述

描述列提供了销售订单的简要描述。

订单金额

订单金额列显示销售订单的总金额。

发票金额

发票金额列显示与单个销售订单相关的所有销售发票的总额。如果您分阶段向客户开具发票,为同一订单出具几张发票,这一点非常有用。此功能确保所有发票的总金额与订单的价值相匹配。

要监控您的销售订单是否已准确开具发票,请通过 编辑列 按钮启用 发票金额发票状态 列。

发票状态

发票状态列指示销售订单的发票状态。它可以显示以下状态之一:

  • 已开票: 销售订单的总金额已全部开票。
  • 部分开票: 仅已开票销售订单金额的一部分。
  • 未开票: 尚未为销售订单开具发票。
  • 不适用: 订单金额为零。

此功能允许您快速确定哪些订单仍在等待开票,哪些订单已经完全开票。

交付数量和送货状态

如果您正在利用库存物品选项卡出售库存物品,您可以跟踪每个订单的送货状态。通过编辑列按钮启用待送数量送货状态列。

当订单的发票状态被设置为已开票且其送货状态标记为已交付时,该订单被视为已关闭

注意:订单状态并不表示客户是否已完成付款。付款跟踪在销售发票标签中处理。跟踪销售订单的主要目标是确保订单准确开具发票并完成交付。

使用高级查询对销售订单进行操作

销售订单界面上利用高级查询来过滤、排序和分组销售订单。例如,您可以只显示尚未交货给客户的销售订单。

选择
日期客户待交货数量
在哪里…
Qty to deliveris not zero

有关使用高级查询的更多信息,请参见 高级查询


通过有效利用销售订单选项卡及其功能,您可以简化订单管理流程,确保准时开票和交付给客户。