在Manager.io中,销售发票选项卡用于向客户请求已提供商品或服务的付款。当您创建销售发票时,客户的子账户余额在应收账款控制账户中增加。
要创建新的销售发票,请点击新销售发票按钮。
有关创建和编辑销售发票的更多信息,请参阅销售发票表单。
如果您的发票包含库存物品,默认情况下,它们会减少您的拥有数量并增加您对这些物品的待交付数量。这表明库存物品已被出售(不再属于您),但仍然在手,因为您尚未将其交付给客户。
要将库存项目交付给客户,请创建一个新交货单,这将减少手头数量和待交付数量。有关更多信息,请参见交货单。
另外,您可以通过勾选销售发票表单上的作为交货单复选框,使销售发票同时充当交货单。这将允许您选择一个库存地址。充当交货单的销售发票将减少库存数量而不是增加待交货数量。
销售发票选项卡包含几个列,提供有关每个发票的详细信息。您可以通过单击编辑列按钮自定义显示的列。
有关更多信息,请参见 编辑列。
以下是每个可用列的描述:
发票日期列显示发票的发出日期。
到期日列显示发票的到期日期。即使您已指明发票在发行日期后的一定天数到期,它也总是显示具体日期。
参考列显示发票的参考编号。
销售报价列显示与发票相关的销售报价参考编号。
销售订单 列显示与发票相关的销售订单的参考编号。
客户列显示了发票发给的客户的名称。
描述列提供了发票的总体描述,而不是每个线项的详细描述。要查看单独线项的描述,请参阅销售发票线。
项目列显示与发票相关的项目名称。每个行项目都会选择项目,因此一张发票可能包含多个项目。在这种情况下,列将列出所有涉及的项目。
部门列显示与发票相关的部门名称。由于部门是为单独的行项目选择的,因此单个发票可能包含来自多个部门的项目。如果发生这种情况,列将列出所有相关部门。
预扣税列显示发票的预扣税金额。如果发票不包括预扣税,则该列将为空。
折扣 列显示应用于所有行项目的总折扣。如果没有应用折扣,则此列将保持为空。
发票金额 列显示所有单个行项目总和。
应付余额 列表示客户需要为发票支付的剩余金额。
距离到期日期的天数列显示发票到期日期之前剩余的天数。如果发票已过到期日期,则此列将为空。
超期天数列表示发票逾期的天数。如果发票尚未逾期,此列将保持为空。
状态列指示发票是已付款、未付款还是未付款且逾期。
您可以使用高级查询来操作和与销售发票屏幕上的数据互动。例如,如果您希望仅查看逾期的销售发票,并按逾期天数进行排序,您可以使用高级查询自定义您的搜索。
您还可以按客户对发票进行分组,以查看每个客户的总销售发票金额。
这些只是您可以从高级查询中受益的一些方式。您可以灵活地在高级查询中使用任何列,包括自定义字段,从而开启广泛的可能性。欲了解更多信息,请参见高级查询。
通过遵循本指南,您可以有效地管理Manager.io中的销售发票,定制您查看的数据,并利用高级查询深入了解您的开票流程。